2022年卫星导航行业发展现状及未来趋势分析.docx

2022年卫星导航行业发展现状及未来趋势分析1、我国卫星导航与位置服务产业概述导航与位置信息行业是一个永远不会消失，但会一直融合转型的赛道。时间和空间是一切人类活动的载体和标识,也是一切信息的属性。人类永远需要了解基于时空位置的生存和发展环境，永远需要获取时空位置对地球、太空、甚至更远的深空进行层次观测。位置服务行业掌握了时空位置数据的基准：法律地位上的空间位置基准，应用意义上的时间同步基准，对于经济民生、节能减排、国家安全、社会治理等领域是至关重要的基础支撑。位置服务(locationbasedservice,LBS)基于导航定位、移动通信、数字地图等技术,建立起人、事、物、环境在统一时空基准下的时空位置参考坐标及其相互的时空关联。作为信息服务业的新兴业态和重要组成部分，其核心技术包括，泛在精准定位,“实时”高精度导航或自动驾驶地图,智能位置服务，泛在测绘与位置服务的分类等。泛在测绘与位置信息服务网包括感知网络、通信网络、计算网络和定位网络等部分,需要对包括传感器网络、互联网、5G移动通信网、物联网等信息基础设施逐步向泛在、精准、可控的CPS/工业互联网进行改造和升级,从而建立起新型的泛在化、智能化、陆海空天网一体化的泛在感知网络基础设施体系。2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到4033亿元人民币，较2019年增长约16.9%。从产业链来说，与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约11%，达到1295亿元人民币，在总体产值中占比为32.11%，增速略高于去年。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约19.9%，达到2738亿元人民币，在总体产值中占比达到67.89%。产业链下游运营服务市场占比逐年提高。导航与位置服务产业链上游包括基础产品研制、生产及销售环节，是产业自主可控的关键，主要包括基础器件、基础软件、基础数据等；中游是当前产业发展的重点环节，主要包括各类终端集成产品和系统集成产品研制、生产及销售等；下游是基于各种技术和产品的应用及运营服务环节。目前，我国卫星导航与位置服务产业结构趋于成熟，国内产业链自主可控、良性发展的内循环生态已基本形成。2020年产业链各环节产值较2019年均有提升，但增速却有所不同。随着“北斗＋”和“＋北斗”生态范畴的日益扩大，业内外企业对卫星导航器件、终端、软件、数据的采购进一步增加，产业链上游产值实现384亿元，同比增长12.1%，在总体产值中占比为9.52%，2017-2020年产业链各环节产值占比中基础器件、基础软件和基础数据等环节产值分别占比为3.64%、1.78%和4.1%。在“新基建”发展带动下，终端采购和系统集成项目规模显著提高，中游产值实现1770亿元，同比增长11.9%，在总体产值中占比为43.88%，其中终端集成环节占比为27.84%，系统集成环节占比为16.04%。下游运营服务在产业链各环节中涨幅最快，疫情封闭使无人系统、医疗健康、防疫消杀、远程监控、线上服务等下游运营服务环节的应用场景非常活跃，市场规模快速扩大，2020年下游产值达到1879亿元，同比增长23.2%，在总体产值占比为46.6%。随着未来时空服务和“+北斗”行业新业态新模式发展，以及投资推动，预期下游服务产值仍将保持快速增长，成为产值主要增长点。测绘装备是有天花板的，而系统解决方案目前看不到天花板。用测绘装备来做的数据采集行业一般是劳动密集型的行业，投入的人力成本太大，无论是人工采集还是信息化采集（如无人机），加上信息调查和数据调查，数据类型的多样性导致了项目难以批量化复制以提高生产效率。在这个领域按生产效率测算，人均产值一般不会超过30万，做系统解决方案，人均产值就要高得多，相对而言市场的增长空间也将更大。导航位置与服务市场按照定位精度的差异划分为三大细分市场，分为行业市场、大众市场和特殊市场。行业市场主要是对高精度定位等有需求的厂商，该市场正处于规模化应用发展期，交通运输、电力应用、高精度和农业是较为热门的几个细分市场。大众市场目前主要以车载导航和手机定位为应用需求，该市场目前处于标配化应用启动期，智能手机、智能网联汽车、可穿戴设备是目前较为热门的几个细分市场，随着物联网、车联网、可穿戴设备等新兴应用的发展，大众市场具有较大的增长空间。特殊市场主要为军用、公安、防灾减灾、海上遇险搜救等几类细分市场，该市场处于维持稳定增长期，随着北斗系统的全面建成，将会推动北斗装备的普及和替换。图：2010-2020年国内高精度市场产值高精度定位市场持续发展，2010-2020年年均复合增长率接近26%。国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡年内总出货量超过100万片，主要应用场景包括智能网联汽车、无人机、农机、工程机