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中国工业软件产业发展路径.pdf

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中国工业软件产业发展路径 1前言 工业软件指工业领域的应用软件，是工业技术软件化的成果， 其产业属性本质上归于工业门类；作为产业基础能力、制造业优化 升级的重要组成部分，对我国未来制造业高质量发展起到支撑引领 作用。工业软件的自主可控被视为产业发展与信息安全的重要基 础。国家从发展需要与长远需求出发，将工业软件与石油天然气、 基础原材料、高端芯片、农作物种子等并列，要求开展关键核心技 术攻关。“十四五”规划明确了新时期深入实施制造强国战略的发展目 标，对作为制造强国重要基础工具的工业软件发展提出了新的更高 要求。 长期以来，我国工业软件产业发展面临双重压力，不仅受阻于 自身发展困境，而且直接遭受国际工业软件产品冲击。关于工业软 件产业发展研究，较多关注工业与软件行业发展规律的互动，如工 业软件企业的竞争优势源于创新网络中各创新节点的分布与位置， 平台化企业的资源优势能够较显著提高企业效率与创新能力。鉴于 工业软件产业的特殊性，有研究针对软件行业与制造业的关系特 征，围绕信息技术服务、两化融合、工业互联网、智能工厂等主 题，剖析工业软件产业的发展趋势与影响因素，揭示智能制造、工 业互联网、自主化发展、物联网都与工业软件存在紧密联系的客观 事实。还有研究认为，工业软件正在重塑制造业；因工业软件在设 计和制造活动中的基础性、承载性属性，一旦出现“卡脖子”环节或 安全问题，相关短板将对国家产业安全构成全面危害。 工业软件是制造业发展的创新动力，驱动制造与管理流程优 化、生产方式与生产关系变革、全要素生产率提升、先进工业技术 溢出及转化，促进工业体系从“以装备为核心的工业”转向“软件定义 的工业”。为加速制造业向智能化、服务化、生态化发展的转型，实 现工业软件产业的优化升级，本文全面分析工业软件在国内战略与 国际竞争中的重要地位，从产业规模、国际厂商两方面阐述工业软 件发展现状与趋势；厘清我国工业软件产业发展的主要挑战和机 遇，探索性提出我国工业软件产业的发展路径，以期为行业发展研 究提供基础参考。 2工业软件产业在制造强国战略中的地位 2.1工业领域自主可控发展的重要支撑 改革开放以来，我国出口拉动型的经济发展模式，客观上使得 工业生产中的技术、市场等重要环节都依赖国外经济实体；我国参 与国际分工的比较优势逐渐由要素价格转变为生产网络规模，国际 市场的快速变化也给生产网络带来不可预测的冲击。近年来，世界 经济经历了结构性变化，为了增强我国在全球化变革中的主动性， 需要形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展 格局。“十四五”时期深入实施制造强国战略，需要加强产业基础能力 建设，通过实施产业基础再造，补齐基础软件等瓶颈环节的短板。 云计算、物联网、新一代移动通信、人工智能（AI）、区块链等 新一代信息技术快速发展并逐步转入应用，制造业向数字化、网络 化、智能化方向转型发展，工业体系从“以装备为核心的工业”向“软 件定义的工业”转变。工业软件被称为“工业之智”，是工业基础知识 软件化的存在形式、实施工业活动的基础资源，在设计和制造活动 中具有基础性、承载性。工业软件涉及先进工业制造技术、工程管 理、计算机与软件等学科的深度交叉融合，同时软件产业的创新具 有显著的网络效应，其发展依赖工业与软件行业发展规律的互动。 工业软件企业的竞争优势源于创新网络中各创新节点的分布与位 置，其平台化企业资源的优势能够大幅度提高企业效率与创新能 力。综合来看，发展工业软件就是发展工业产业基础、加强产业基 础能力建设，工业软件的自主可控是产业安全与信息安全的基础保 障，对深入实施制造战略强国意义重大。 制造业高质量发展对我国工业体系提出了新要求，原有“技术– 生产–市场”分工模式面临新挑战；我国工业体系中工业软件的国际 供应风险增加，科技创新活动（以工业软件为代表）的国内外分工 结构正在发生功能性转变。这些情况的出现为我国工业软件产业优 化升级提供了宝贵的窗口机遇期。近期全球化遭遇逆流，世界贸易 组织（WTO）等多边贸易体制面临挑战，个别国家针对我国高科技 领域进行恶意打击（工业软件成为重要的压制手段）。这就间接体现 了工业软件在国家经济与产业安全方面的潜在作用及影响。 2.2制造强国的重要增长点 国际品牌或大型企业在国际消费市场上针对产品需求特点进行 业务分工：大型跨国企业整合全球供应链；技术领先企业进行研发 与设计，同时提供相配套的工业软件及服务；国内企业进口原材 料、高端零部件，在国内完成部件制造与系统集成，再实现整体或 部分销售并流通进入海外消费市场。就我国而言，整个循环表现