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全球及中国感光干膜行业市场现状分析

一、感光干膜行业概况

感光干膜是PCB制造的专用品，通常由聚乙烯膜（PE）、光致抗

蚀剂膜和聚酯薄膜（PET）三部分组成。其中，光致抗蚀剂膜又被称

为感光层，是感光干膜最重要的组成部分，其主要成分为光刻用感光

材料。聚酯薄膜为感光层的载体，用于混合感光材料涂布成膜；聚乙

烯膜是感光干膜的保护层，主要作用是隔绝氧气、分层和避免机械划

痕。

感光干膜主要应用在航天技术、计算机、医疗仪器、消费电子、

汽车电子、通信电子的PCB电路板中。虽然感光干膜在PCB电路板

成本中占比只有3%，但作为发展中高端电路板的重要原材料，感光

干膜对电路板的质量起决定作用。

二、全球感光干膜行业市场现状分析

据统计，2020年全球感光干膜出货量为11.26亿平方米，同比增

长3.59%，2016-2020年复合增长率为4.41%，若以6元/平方米的销

售价来计算，2020年全球感光干膜市场规模大约在67.6亿元左右，

预计到2023年全球感光干膜出货量为13.05亿平方米，市场规模将

达到78.3亿元左右。
受新冠疫情的影响，2020年全球PCB产值为652亿美元，相比于

2019年同比增长6.4%。在当前全球经济复苏的大环境下，PCB下游

通讯电子行业、消费电子行业需求相对稳定，同时汽车电子、医疗器

械等下游市场的需求逐年上升。

相关报告；华经产业研究院发布的《》

三、中国PCB行业市场现状分析

全球PCB产能向中国转移趋势明显，中国大陆市场份额已从2008

年的31.11%提升至2020年的56.2%，据统计，2020年我国PCB市场

规模为351亿美元，2016-2020年复合增长率为5.6%，高于全球增速。

国内PCB下游应用市场中，通信电子占据了35%的市场份额。其

次是汽车电子和消费电子，占比分别为16%和15%，未来几年国内

5G基站建设、汽车电子和消费电子都会保持较高的景气度，使感光

干膜需求加速放量。

四、感光干膜行业竞争格局分析

中国大陆虽然是全球PCB最大的生产地，但由于技术限制，PCB

行业的关键辅助材料感光干膜仍基本为台资、外资所垄断，尚未完全

实现自主生产。全球感光干膜厂家主要有中国台湾长兴化学、日本旭

化成、日本日立化成、中国台湾长春化工、美国杜邦、韩国KOLON

等。作为PCB上游材料的感光干膜因技术含量高、设备投资大、市
场壁垒高、规模效应显著，行业集中度较高，长兴化学、旭化成、日

立化成3家厂商占据全球市场份额的80%以上。

福斯特是全球光伏胶膜龙头，2019年起福斯特的感光干膜产品开

始放量，成功切入头部PCB企业深南电路、景旺电子等，2020年全

球市占率达到了3.87%。据统计，2020年福斯特感光干膜销售量为

4363万平方米，同比增长206.45%，随着产能的快速扩张，福斯特感

光干膜产销量以及收入将快速增长，感光干膜未来有望成为福斯特营

收新的增长点。

碱溶性树脂作为感光干膜的成膜剂，使感光胶各组份粘结成膜，

起抗蚀剂伪骨架作用；光聚合物单体经紫外线光照发送聚合反应，生

成聚合物，感光部分不融合于显影液，从而形成抗蚀图像；光引发剂

在曝光过程中，吸收紫外光的能量产生游离基，引发光聚合单体交联。

在引发剂引发-聚合物单体聚合反应发生后，需要在干膜上形成分辨

率10-40um的精细图案，因此对感光层各物质组分配比要求极高。

感光层配方是感光干膜的核心技术壁垒。

五、感光干膜行业核心技术指标

感光干膜的主要技术指标如下表所示，其中分辨率、耐蚀刻、耐

电镀性、附着力决定了感光干膜在PCB制造过程中的核心性能，也

决定了感光干膜产品是否有可能进入下游PCB制造厂商的供应链，

其他的综合性技术指标和产品定价决定了该感光干膜产品是否会成

为最适合该下游PCB厂商的最佳选择。
六、感光干膜行业前景展望

按照PCB下游应用领域对光致抗蚀干膜精度的要求，可分为一般

商用感光干膜和高精度感光干膜。目前，在感光干膜的需求中仍以普

通商用感光干膜为主，随着电子技术的日益发达，电子芯片、电子线

路板也越来越精细，高精度感光干膜的应用比例不断增加，为了满足

市场的需求，需不断开发新型、高精度、高感度的感光干膜产品。国

内PET、PE、千膜涂布设备等技术日趋成熟，相信未来完全依赖进口

的高端干膜产品的局面将会有所改变。

现阶段，LDI曝光设备光源波长为350-410nm的紫激光，尤其是i

射线或h射线，这种紫激光光源穿透性差，光固化配方中一些具有共

轭结构的组分或色素物质对紫外光有较强吸收，导致光强衰减严重，

干膜的表层接受到的光强较强，而底层接受的光强较弱，导致