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全球及中国激光雷达行业市场现状分析

一、激光雷达分类

激光雷达是激光探测和激光测距系统的简称，是一种以脉冲激光

或连续激光为光源的主动光学测量技术。激光雷达可以精确测量从激

光发射点到测量目标表面激光反射点之间的距离，再结合激光光束发

射方向就可以确定反射点的空间三维坐标，其在高精度测量、快速测

量以及三维成像方面有着独特的技术优势，在军事侦察、航空航天、

无人驾驶、三维成像等领域有着广阔的应用范围和发展前景，近年来

受到学术界、工业界以及产业界的高度关注。

根据测量的原理，可以将激光雷达分为基于脉冲飞行时间的测量

和基于连续波调制的测量，其中基于脉冲飞行时间的测量又可分为直

接飞行时间测量（DToF）和间接飞行时间测量（IToF）；根据扫描的

方式不同，可以将激光雷达分为机械扫描式激光雷达、半固态激光雷

达以及固态激光雷达；根据所采用的光源，可分为近红外（NIR）、

短波红外（SWIR）、长波红外（LWIR）和混合式激光雷达；根据所

采用的探测器类型，可分为单像素激光雷达、线阵激光雷达和面阵（二

维）激光雷达。

二、全球激光雷达行业市场现状分析
从全球激光雷达是高级别无人驾驶技术实现的关键，据统计，2019

年全球激光雷达行业市场规模达到6.8亿美元，同比增长13.3%，受

无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在高级辅助驾驶中渗透率增加、以

及服务型机器人及智能交通建设等领域需求的推动，激光雷达整体市

场预计将呈现高速发展态势，预计至2025年全球激光雷达行业市场

规模将达到135.4亿美元，2019-2025年复合增长率为64.5%。

从全球激光雷达细分市场来看，据统计，2019年激光雷达在

Robotaxi/Robotruck领域市场规模为1亿美元，预计2025年将达到

35亿美元，2019-2025年复合增长率为80.9%；2019年激光雷达在

ADAS领域市场规模为1.2亿美元，预计2025年将达到46.1亿美元，

2019-2025年复合增长率为83.7%；2019年激光雷达在移动机器人领

域市场规模为0.5亿美元，预计2025年将达到7亿美元，2019-2025

年复合增长率为57.9%；2019年激光雷达在智慧城市与测试领域市场

规模为4.2亿美元，预计2025年将达到45亿美元，2019-2025年复

合增长率为48.48%。

三、中国激光雷达行业市场现状分析

从国内市场来看，2019年我国激光雷达行业市场规模为2.3亿美

元，同比增长21.1%，预计2025年我国激光雷达行业市场规模将达

到43.1亿美元，2019-2025年复合增长率为63.1%。

我国是全球最大的自动驾驶市场，预计到2030年中国自动驾驶乘

用车数量将达到800万辆，自动驾驶将占到乘客总里程的约13%，基
于自动驾驶的出行服务订单金额将达2600亿美元。国内企业如百度、

滴滴、小马智行、文远知行等已在多个城市开展无人驾驶出租车业务

的试运营，预计商业化应用后对激光雷达的需求将进一步增长；从高

级辅助驾驶领域来看，中国是全球最大的新车销售市场，2020年11

月发布的《智能网联汽车技术路线图（2.0版）》明确指出到2030

年我国L2和L3级渗透率要超过70%，这将对激光雷达产生巨大的需

求；据统计，2019年我国激光雷达在Robotaxi/Robotruck领域市场规

模为0.3亿美元，在ADAS领域市场规模为0.3亿美元，在移动机器

人领域市场规模为0.1亿美元，在智慧城市与测绘领域市场规模为1.6

亿美元。

激光雷达作为一种主动遥感探测技术和工具在全球已有60年的

历史，从1959年开始出现有关激光雷达的专利申请，虽然中国在激

光雷达技术上起步较晚，但发展较好。单看中

国历年申请量，我国激光雷达领域的专利申请基本上保持了逐年

上涨的趋势，据统计，截至2020年我国激光雷达行业专利公开量为

5580件，专利申请量为2870件。

在专利申请人申请量排名中，深圳市速腾聚创科技有限公司的表

现最为突出共申请专利305件，上海禾赛光电科技有限公司排名第二，

共申请专利226件，深圳市镭神智能系统有限公司排名第三，共申请

专利215件。

四、激光雷达行业竞争格局分析
目前全球激光雷达行业内主要的激光雷达公司包括美国的

Velodyne、Luminar、Aeva、Ouster，以色列的Innoviz，德国的Ibeo，

以及国内的速腾聚创与禾赛科技。

Velodyne于2020年9月完成NASDAQ上市，截至2020年12月

25日，VelodyneLiDAR市值约为41.6亿美元，预计2022年激光雷达

市场规模将达到11