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航空航天装备制造业研究-发展概况、竞争格局

（一）行业发展概况

1、国防军工行业

国防军工行业是国家安全的支柱，承担国防科研生产任务，为国家武装力量

提供各种武器装备研制，包括兵器、船舶、航空、核工业、航天、军工电子等相

关产业在内的高科技产业群，是先进制造业的重要组成部分。

近年来，世界军工产业发展迅速，科研投入和制造规模不断增长，传统军事

强国地位稳固，新兴市场军工产业发展迅速。新中国成立后，尤其是改革开放

以来，我国综合国力不断增强。随着近几年我国周边安全形势的变化以及国防战

略的调整，我国军费支出显著增长。军费的持续稳步增长为军工行业的快速发展

提供了重要支撑。

2010年，我国国防支出首次突破5,000亿元大关，到2017年，我国国防

支出突破10,000亿元大关，2018年，国防军费也仍将在万亿关口上保持较高

速增长，并维持国防支出占GDP比重1.3%左右。2010年至2017年，我国国

防预算支出复合增长率为9.94%，远超过同期日本、美国的国防预算支出增速。

随着我国经济体量的提升、国家安全形势的变化和武器装备升级换代的需求

释放，我国国防支出未来仍将保持较快增长。

军工产品相比民用产品具有以下特性：

（1）军工产品的生产既要符合经济规律，又要受到战争规律的制约。军工

产品生产的主要目的是满足战时战争、部队训练、储备、军品外贸等需求，其用

途决定了兵器生产不仅受制于经济规律的运行，还要受到战争规律的制约；

（2）大部分军工产品军民兼容性差、军用转民用难度比较大；

（3）军工产业的布局服从国家战略需要，以国防效益为中心。

鉴于军工产业的上述特性，各国政府都采取了相应的政策，以保护军工产业

的发展。军工产品的用途及其特性决定了其对技术的高要求。军工产品由众多
零部件组成，涉及机械、冶金、化工、电力、精密仪表、电子信息等领域，其研

制生产是一个庞大系统的工程。

军工产品的生产通常采取“军工产品整体制造商——多级供应商”的制造

模式：产业链的第一级为军工产品整体制造商，主要从事产品设计、子系统组装、

客户服务和质量控制；第二级为军工产品子系统的制造商；第三级是为上层的整

体兵工产品与子系统提供装备零部件和材料的供应商。

2、航空航天产业

航空航天产业是当今世界最具挑战性和广泛带动性的高科技领域之一，正以

独特的优势影响和改变着人类社会的生存发展，同时也正在带来巨大的经济和社

会效益。航空航天活动深刻改变了人类对宇宙的认知，为人类社会进步提供了重

要动力。

航空航天科技的快速发展还带动了以信息技术、通信技术、新材料新能源技

术的突破与创新，并与生物技术、微纳米技术等新兴技术交叉融合，催生出新的

产业和经济增长点。

根据2017年8月美国航天基金会发布的《航天报告（2017）》，航天经济

可划分为政府航天预算和商业市场收入两部分。商业市场收入由商业基础设施与

保障、商业航天产品与服务两个领域的收入构成；政府航天预算则包括政府民用

航天预算和军事航天预算。

2016年，全球航天产业收入约3,293.1亿美元，较2005年的1,863.1亿

美元增长76.75%，其中政府航天预算为764.3亿美元，商业市场收入约2,528.8

亿美元。整体看，世界航天产业延续繁荣发展态势，政府航天预算继续保持较高

投入水平，商业航天市场成为航天产业发展主导力量。

在国家“十二五”规划纲要中，航空航天产业被列入七大战略性新兴产业中

的高端装备制造业；《中国制造2025》和“十三五”规划纲要都明确表示要扶持

航空产业。航空航天产业作为国家战略性产业，不仅是国防现代化的重要物质和

技术基础，更是国家先进制造业的重要组成部分和国家科技创新体系的重要力量。

当前，传统航空航天大国都在拟定新的发展规划，积极扶持航空航天产业的

发展，新兴国家也将航空航天产业作为自己未来发展的重要方向。经过将近60

多年的发展，我国航空航天事业已基本形成了专业门类齐全、设计、试验、制造

手段较完整的工业体系。

航空航天产业主要包括航空航天飞行器的研制和发射、地面设备和终端的研

制生产、航空航天飞行器相关的运营与服务等。航空航天装备零部件制造是航空

航天制造业的基础性子行业，是实现航空航天材料向关键子系统和整机制造转变
的重要环节，具有产品门类繁多、工艺路线复杂和产品精密度高的特点。从军民

融合与资产专用性角度看，装备零部件制造业相较于专用子系统及整机组装具有

更广泛的通用性及下游市场；同时，由于装备零部件产品的高度定制化，装备零

部件制造商易与整机及子系统制造商形成较深入的合作关系。