中国灵活用工行业市场发展前景及市场竞争格局分析.pdf

中国灵活用工行业市场发展前景及市场竞争格
局分析

一、政策经济人口文化四重共振，打开千亿灵工市场空间

我国当前情况符合欧美日灵活用工发展的主要背景条件，目前我国

灵工行业正处于快速增长的起步期，未来3-5年或迎来行业爆发。经

济方面，我国GDP增速存在预期放缓的压力，产业结构调整，第三

产业占比提升，成为GDP的最主要贡献。国内新经济产业快速发展，

电子商务、即时物流、新媒体等大批新经济企业涌现并快速发展，这

些行业都存在明显的阶段性用工需求特征。灵活用工正好契合当前的

经济形势与这个阶段新兴行业的用工需求。政策方面，近几年法规政

策陆续出台，推动人力资源服务行业发展，提出要扩大就业渠道。同

时，社保入税为企业用工成本带来压力，提高企业对于灵活用工的需

求意愿。

1、人服行业春光无限，灵活用工独领风骚
2018年我国人力资源服务市场规模约4085亿元，其中人力资源外

包服务市场规模948亿元，占比约23%；我国灵活用工2018年市场

规模约600亿元，占总体人力资源服务市场的14.5%，在人力资源服

务外包的比例超过60%，2014-2018年我国灵活用工市场规模年化增

速约26.4%。

多项鼓励政策颁布，鼓励扶持多元就业。2017年10月，人力资源

和社会保障部印发《人力资源服务业发展行动计划》，要求到2020

年人力资源服务产业规模达到2万亿元，培育形成100家左右在全国

具有示范引领作用的领军企业，行业从业人员达到60万，领军人才

达到1万名左右。2019年《政府工作报告》首次将就业优先政策置

于宏观政策层面，旨在强化各方面重视就业、支持就业的导向。8月，

国务院办公厅印发《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》，

鼓励发展平台经济新业态，加快培育新的增长点，适应产业升级的需

要，抓紧研究完善平台企业用工和灵活就业等从业人员的社保政策。

12月，国务院办公厅印发《关于促进劳动力和人才社会性流动体制

机制改革的意见》，鼓励劳动者通过创业实现个人发展，实施就业优

先政策创造流动机会，推动区域协调发展促进流动均衡，推进创新创

业创造激发流动动力。国家政策的开放推动着新兴经济的发展，打破

人才流动的枷锁，规范零工的社会保障体系，有助于行业的持续健康

发展。
2、经济转型提档，刺激用工需求

中国经济走向中高收入阶段。2019年全年我国国内生产总值为

99.0865万亿元，同比增长6.1%，大陆总人口为140,005万人，人均

GDP首次站上1万美元的新台阶，我国作为世界第二大经济体的地位

更加稳固。就业从制造业部门向服务业部门的转移。经济发展的过程

中也伴随着产业结构的调整，世界银行集团发现，过去二十年中高收

入经济体中工业就业出现显著下降趋势，自1991年以来工业就业比

例下降10%以上的国家包括新加坡、葡萄牙、西班牙等。美国在1978

年人均GDP首次超过1万美元达到10,565美元后，第三产业就业人

数占比从1980年的65.7%提升到2019年的79.41%。日本方面于1981

年人均GDP超过1万美元为10,361美元，此后第三产业就业人数占

比从当年的54.50%提升至2019年的72.24%。

2020年1月，人力资源和社会保障部党组在《如何看待我国就业形

势》一文中称，2018年末全国就业人员总量达7.76亿人，第三产业

吸纳就业能力显著增强，三次产业就业人数占比从2013年的

31.4%/30.1%/38.5%，调整为2018年的26.1%/27.6%/46.3%。我国倒

经济塔型的就业结构已形成，服务业就业人数占比正在持续优化中。
服务业崛起刺激灵活用工需求，提升中高端人才需求。产业结构转

型过程中，一方面需要大量的服务型劳动人口支持，商业贸易、休闲

服务等季节性较强的行业会提高灵工需求；另一方面，经济由提速走

向提质，也会加大对技术类中高端人才的需求。由于劳动力的上升快

慢可以反映行业扩张意愿的强烈程度，因此观察上市公司员工数据变

化可以提供一些佐证。从2018年上市公司分行业员工人数增速来看，

按照申万行业一级分类，非银金融、房地产、交通运输等服务类板块

增速靠前，分别为28.00%、15.87%和12.14%。电子、医药生物和计

算机等新兴消费行业员工增速也很快，分别为35.49%、11.55%和

9.19%。而传统产业如钢铁、农林牧渔、有色金属等居于倒数位置，

员工增速分别为-1.18%、0.51%、3.32%。

3、人口红利消失，提高用工成本

劳动年龄人口加速减少。在2010年前后五年的时间里，中国的劳动

力结构发生了较大的变化，16至34周岁的活跃劳动力群体占