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中国旅游行业发展概况:产业链分析、及行业发展 趋势 一、旅游行业发展概况 1、定义 “旅”是旅行,外出,即为了实现某一目的而在空间上从甲地到乙地的行进过 程;“游”是外出游览、观光、娱乐,即为达到这些目的所作的旅行。二者合 起来即旅游。所以,旅行偏重于行,旅游不但有“行”,且有观光、娱乐含 义。 2、分类 按旅游者到达目的地的地理范围划分,旅游活动可以分为国际旅游和国内旅 游;按旅游性质和人们出游的目的划分,旅游活动可分为休闲娱乐度假类、探 亲访友类、商务,专业访问类、健康医疗类、宗教朝圣六大类;按参加一次旅 游活动的人数划分,旅游活动可分为团队旅游和散客旅游等。 旅游活动分类 资料来源:文化和旅游部,华经产业研究院整理 3、发展历程 纵观中国旅游业的发展历程,自1978年以来,国家开始重视并大力发展旅游 业。改革开放初期,中国面临增加外汇储备、“引进来,走出去”等困难,官 方旅游接待成为当时中国对外开放的重要方式。而随着社会经济发展、人民生 活水平提高及消费观念升级,旅游门槛开始下移,由官方接待逐步向普通大众 开放,旅游越来越成为居民日常生活的组成部分,出境旅游、入境旅游、国内 旅游逐渐成为旅游业的三大发展形式。 中国旅游行业发展历程 资料来源:华经产业研究院整理 二、旅游行业产业链 旅游产业链可用“行”、“游”、“住”三个动词概括。旅游行业产业链涉及 细分行业范围较大,包括消费者服务、交通运输等相关行业。其中,“行”即 代表与出行相关的产业,主要涉及公路、铁路、航空等交通运输业。“游”即 代表与居民旅游直接相关的服务,主要涉及旅游景区或景点,以及为景区提供 配套运营、文化宣传等相关服务的企业。“住”即代表与居民旅游过程中所需 的食宿服务,涵盖酒店、餐饮等相关企业。 旅游行业产业价值链示意图 资料来源:华经产业研究院整理 相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国旅游行业市场发展监测 及投资前景展望报告》 三、旅游行业发展环境(PEST)分析 (一)经济 中国2020年GDP首次突破100万亿元大关。2021年虽然受到疫情、汛情等因 素冲击,面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,但中国经济展现了强 大的韧性,GDP总量达1143670亿元,比上年增长8.1%。旅游业作为第三产业 的主要支柱行业,是国民经济的重要组成部分,2020年后主要受疫情限制,旅 游收入大幅下降,占GDP的比重也随之下滑,2021年国内旅游收入占GDP的比 重为2.55%。 2014-2021年国内生产总值及国内旅游收入占比 资料来源:国家统计局,文旅部,华经产业研究院整理 2012至2021年,全国居民人均可支配收入从16510元增长至35128元,期间 年均复合增速为8.75%。根据马斯洛的需求层次理论,当人们的生活水平达到 一定程度时,他们会将自己的收入投入到满足更高层次需求的领域上去,作为 满足人们目前需求的旅游业,无疑具有广阔的发展空间。 2012-2021年中国居民人均可支配收入变化情况 资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理 (二)政治 1、世界 随着疫苗的接种率逐渐上升,全球疫情有望得到进一步控制,预计部分疫苗完 全接种率达到70%的国家将逐步开放疫苗护照,出入境游有望逐步复苏。当前 世界主要国家的防疫政策和入境政策整理如下: 世界主要国家入境政策梳理 资料来源:政府官网,华经产业研究院整理 2、中国 行业发展规划框架下,旅游行业的具体支持政策逐步细化落地。2022年2月, 发改委等十四部门联合发布《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干意 见》,提出包括服务行业普惠性纾困措施(10条)、餐饮业、旅游业等具体行 业纾困措施(共33条)以及相应的配套疫情防控措施和保障措施。2022年3 月,文旅部发布《关于抓好促进旅游业恢复发展纾困扶持政策贯彻落实工作的 通知》,落实包括减税降费、旅游服务质量保证金扶持等具体举措。2022年4 月,文旅部办公厅进一步发布《关于调整暂退旅游服务质量保证金相关政策的 通知》,提出旅行社可全额暂退保证金或暂缓缴纳,并对补足保证金期限延 长。文旅部等多部委对行业扶持政策逐步细化落地,切实解决行业公司发展困 难,保障旅游行业的有序恢复和良好发展。 2021-2022年出台的刺激旅游市场发展相关政策 资料来源:文化和旅游部官网,华经产业研究院整理 (三)社会环境 1、人口 我国人口众多,中老年人口占据较大比重,他们大多有稳定的收入,有充足的 时间,同时又希望去了解外面的世界。青年人是我国旅游市场的主力军