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中国氢燃料电池设备行业综述：竞争格局及行业发展前景.pdf

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中国氢燃料电池设备行业综述：竞争格局及行业发 展前景 一、燃料电池设备综述 燃料电池生产流程主要包含膜电极组件制备、双极板制备和电堆装配三大环 节。具体来看：①膜电极制备：主要涉及管式炉、搅拌、涂布、贴合、热压和 模切设备等；②双极板制备：石墨双极板生产涉及模压、浸渍和CNC设备等， 金属双极板生产涉及冲压（蚀刻、液压）、清洗、激光焊接和PVD等设备；③ 电堆装配过程：主要涉及密封、堆叠、活化和测试等设备。 燃料电池生产工序及电池设备一览 资料来源：公开资料整理 二、燃料电池设备行业现状 1、燃料电池汽车 从全球市场来看，燃料电池汽车销量及保有量大幅增长。据统计，2021年全球 氢能源汽车销量达16313辆，同比2020年增长68%，截止2021年保有量已达 49562辆。 2020-2021年全球燃料电池汽车销量及保有量情况 资料来源：公开资料整理 从中国市场来看，2016-2019年产量CAGR达到65%。2020年受疫情影响略有滑 坡，2021年销量达1586辆，同比2020年增长35%左右，近五年整体呈产销量 上升趋势。从2022年前两个月氢能源汽车产销量而言，根据中汽协分别达到了 355辆和370辆，行业或将迎来爆发期。 2016-2022年中国燃料电池汽车产量及销量情况 资料来源：中汽协，华经产业研究院整理 2、燃料电池设备行业现状 随着新建燃料电池产线陆续落地，我国燃料电池设备市场规模明显增长。据 GGII数据，2018年我国燃料电池设备市场规模仅为6.6亿元，2019年快速增 长至10.6亿元，同比增长61%，2020年受疫情影响增速有所放缓，市场规模达 到11亿元。受益于政策加码&技术进步，我国燃料电池设备市场有望恢复快速 增长的发展态势。 2018-2020年中国燃料电池设备市场规模及增速 资料来源：GGII，华经产业研究院整理 从设备价值量占比来看，2019年膜电极&金属双极板设备分别占据29%和24% 市场份额，构成我国燃料电池设备市场主体。2020年我国氢燃料电池市场规模 同比上涨4%，市场增量主要来自金属双极板产线，而膜电极涂布设备有所下 降，主要系多数企业在2019年已经确定涂布设备采购方案。 2019年中国燃料电池设备市场细分结构占比 资料来源：GGII，华经产业研究院整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国氢燃料电池设备行业市 场全景评估及投资前景展望报告》 三、燃料电池设备行业竞争格局 燃料电池设备国产化进程要快于核心原材料，在多个环节均有企业前瞻性布 局。正是由于燃料电池与动力电池生产工艺具备较强共通性，国内已有多家锂 电设备企业重点布局燃料电池领域，例如：①先导智能于2021M3发布燃料电池 智能制造整体解决方案；②科恒股份的质子交换膜涂布设备已形成批量销售； ③星云股份于2018M8推出首条燃料电池膜电极处理自动装配线等。 中国燃料电池设备企业竞争格局 资料来源：GGII，华经产业研究院整理 四、燃料电池设备行业未来发展前景 氢燃料电池汽车国补政策全面落地，“3+2”的全国燃料电池汽车示范格局正式 形成，氢燃料电池汽车大规模商业运营开始。2021年9月，我国首批三个燃料 电池汽车示范城市群落地，分别由北京市、上海市和广东省佛山市牵头，2021 年12月，河南、河北两大城市群相继获批，全国5个燃料电池汽车示范应用城 市群共涵盖47座城市，跨地域开展氢燃料电池汽车推广，“国家+地方”两级 配套补贴力度大，同时氢城示范开启带动了国产燃料电池设备的新一轮扩张机 遇期。 2022年中国燃料电池设备企业布局情况 资料来源：GGII，华经产业研究院整理 华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的 方式，全面客观的剖析氢燃料电池设备行业发展的总体市场容量、产业链、 竞争格局、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、 PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析氢燃料电池设备 行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇 以及挑战等相关因素。根据氢燃料电池设备行业的发展轨迹及实践经验，精 心研究编制《2023-2028年中国氢燃料电池设备行业市场全景评估及投资前 景展望报告》，为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业 研究提供重要参考。