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中国普洱茶行业市场深度分析：政策背景、竞争格局、行业前景分析.pdf

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中国普洱茶行业市场深度分析：政策背景、竞争格 局、行业前景分析 一、普洱茶产业概述 1、产业概述 我国茶文化历史悠久，发展到现在种类繁多。按照发酵程度的区别，我国共有 六大基本茶，分别为绿茶、白茶、红茶、黑茶、黄茶以及青茶（乌龙茶）。普 洱茶作为黑茶的主要组成部分，其独特的降脂减肥功效和浓厚的历史文化，机 制普洱茶品牌宣传的保存越久味道越醇香的特点使得其具有了收藏的属性。 绿茶、红茶、乌龙茶及普洱茶特点 资料来源：公开资料整理 毛青的后续加工方式不同使得普洱茶成为“熟茶”或“生茶”:经过堆闷加快发 酵（渥堆)的成为“熟茶”，而不经过堆闷发酵工序而完全靠自然转熟则叫“生 茶”，至少需要5-8年。早前由于熟茶在原料口感和发酵技术方面的投入不 足，导致许多消费者忽略了熟茶的价值，随着普洱茶消费市场的崛起，工艺的 进步、原料品质的提升、消费需求的增加，都正在推动熟茶的价值回归。 普洱生熟茶比较 资料来源：公开资料整理 2、产业历程 20世纪九十年代末,普洱茶开始在中国大陆萌芽，主要以纪念茶和工艺茶为 主，随着产业野性生长，20世纪早期产业快速扩张，2007年普洱茶泡沫破裂之 后，行业由2009年开始进入深度调整期，期间通过飞速的发展于2014年重回 顶峰，2015-2020年整体普洱茶种植面积和产量稳步增长， 中国普洱茶产业发展历程 资料来源：华经产业研究院整理 二、普洱茶政策背景 由于普洱茶的投资特性以及大量资本进入普洱茶行业，使得国内普洱茶品牌的 市场知名度也在不断增加，2019年普洱茶位列国内茶叶品牌价值第二位，仅次 于西湖龙井。但是目前的普洱茶产业缺乏的正是规范的企业集合，主要体现在 茶企盲目扩张和假冒产品严重，随着市场政府政策对我国普洱茶整体行业发展 监管，产业有望良性发展。 2022年云南省普洱茶政策监管政治行动 资料来源：政府官网，华经产业研究院整理 三、普洱茶产业现状 1、产量 就我国普洱茶产量变动而言，2020年整体出口和国内茶叶需求增长，普洱茶产 量持续增长至16.2万吨，2021年国内茶叶行业遇冷，出口量同步下降，普洱 茶产量小幅度下降至16.1万吨。 2012-2021年中国普洱茶产量变动情况 资料来源：中国茶叶流通协会，云南省农业农村厅，华经产业研究院整理 2、市场规模 就我国普洱茶市场规模变动而言，近年来随着普洱茶作为“金融茶”受到更多 市场关注，整体规模持续规模，2021年市场规模达185亿元左右，其中生茶 135亿元，熟茶50亿元。 2016-2021年中国普洱茶细分产品市场规模变动 资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理 3、市场结构 随着电商物流发展和直播电商兴起，低成本而相对较高的宣传效果带动我国普 洱茶销售逐步趋向线上模式，数据显示。2016-2021年我国线上普洱茶市场规 模占比提升，截至2021年已达11.9%左右，预计随着普洱茶竞争持续激烈，线 上渠道占比将在未来几年间持续提高。 2016-2021年中国普洱茶细分渠道市场规模占比 资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理 4、出口量 我国普洱茶出口市场的全球覆盖面较广，包括英国、美国、德国、法国等50多 个国家和地区，其中中国香港、马来西亚、日本、德国等国家和地区的出口金 额较高。受目前我国农业生产用药水平制约，我国普洱茶出口量2015-2021年 期间基本稳定在2000-3500余吨左右，2021年普洱茶下半年景气度下降，出口 量下降至2174.7吨。 2015-2021年中国普洱茶出口量及增长率 资料来源：海关总署，华经产业研究院整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国普洱茶行业市场发展现 状及投资策略咨询报告》； 四、普洱茶竞争格局 1、市场集中度 2021年云南省全省主要茶企业699家，其中大型12家，中型283家，省级及 以上龙头企业86家。虽然目前普洱茶行业里企业和品牌众多，但真正为市场所 认可的只有为数不多的包括大益、七彩云南在内的一些企业，加之老树茶价格 昂贵且稀少，一定程度上导致了行业盗版丛生，就整体市场集中度而言，随着 市场竞争加剧，集中度有所提升，线上略低的原因是线上渗透率较低，中小企 业凭借低价部分份额。 2021年云南省茶叶国家级龙头企业名单 资料来源：云南省农业农村厅，华经产业研究院整理 2021年中国普洱茶整体及线上市场集中度对比 资料来源：弗若斯特沙利文，云南省产业发展报告，华经产业研究院整理 2、主要企业经营状况 普洱澜沧古茶作为国内占比市场份额第二的普洱茶