2022年现制茶饮行业公司比较分析报告.docx

2022年现制茶饮行业公司比较分析报告01、蜜雪低线下沉，奈雪主攻高线，瑞幸聚焦高性价比主营构成：蜜雪冰城ToB，奈雪瑞幸ToC蜜雪冰城：向加盟商销售制作各类现制饮品和现制冰淇淋所需食材、包装材料、设备设施、营运物资等产品并提供加盟管理服务，同时通过直营门店向消费者直接销售现制饮品与现制冰淇淋。其中以向加盟商销售食材为主要收入来源，22Q1占比72%。奈雪的茶：直营现制茶饮及手工烘焙产品，此外还提供多种其他产品（茶礼盒、零食和即饮茶饮料等）。22H1现制茶饮收入占比72%，烘焙产品及其他产品占比28%。瑞幸咖啡：以直接售卖包括现制咖啡与非咖啡饮料在内的现制饮品为主，同时向加盟商销售材料和设备等并分享加盟店利润。2021年现制饮品占总营收的比例为74%，加盟收入占比16%。产品体系：茶饮、咖啡、烘焙，拓展产品矩阵蜜雪冰城：“蜜雪冰城”门店产品主要包括果茶、奶茶、现制冰淇淋等系列，“幸运咖”品牌主要以现磨咖啡系列产品为主，“极拉图”品牌主要以现制冰淇淋系列产品为主。此外还销售雪王周边产品。奈雪的茶：“茶饮+软欧包”，其中茶饮包括果茶、奶茶、纯茶，外加茶礼盒等衍生产品，现推出部分精品咖啡产品。瑞幸咖啡：现磨咖啡为主，少量非咖啡饮品如果茶、奶茶、瑞纳冰，以及甜品和烘焙轻食。市场定位：蜜雪卡位低价，奈雪主攻高端蜜雪冰城：定位“高质平价”，产品价格主要集中在6至8元区间内，远低于市场主要竞争对手。奈雪的茶：定位高端现制茶饮，奈雪的茶现制茶饮的平均标价为人民币27元，台盖产品的平均标价为约人民币16元。瑞幸咖啡：定位高性价比的大众咖啡，产品均价19元。相对于星巴克30元以上的平均客单价，瑞幸走出了一条差异化路线。用户画像：年轻群体是主力，收入阶层有分化蜜雪冰城：小镇青年，年龄大多在16~25岁之间，女性多过于男性；关注点包括学习、考试、交友、娱乐、上大学；上网习惯以手机流量为主，大多使用QQ；主要分布在河南、山东、四川等地，以三四线城市为主。奈雪的茶：主要吸引年龄段跨度大且日益增多的富裕城市人群，以20-35岁年轻女性为主要客群。瑞幸咖啡：持续拓展年轻消费群体，25-34岁用户占比最高，关注白领和学生群体对咖啡“即拿即走”的需求。02、蜜雪冰城供应链能力最强产品数量：高SKU、持续推新瑞幸咖啡SKU数量最多：蜜雪冰城：茶饮SKU共33（果茶17+奶茶13+纯茶3）；冰淇淋SKU为10；咖啡SKU为2。奈雪的茶：茶饮SKU共27（果茶11+奶茶12+纯茶4）；咖啡SKU为9；烘焙SKU为27。瑞幸咖啡：咖啡SKU共52（包括拿铁、美式、瑞纳冰、水果冰萃等）；非咖啡饮品SKU共16（果茶13+乳茶3）；烘焙SKU为27。产品数量：高SKU、持续推新瑞幸推新能力最强：蜜雪冰城：储备超过200个门店产品应用方案，能实现对全国各地域及全年各时节的产品覆盖。爆款柠檬水，一年卖出2亿杯。奈雪的茶：2020年3月至2021年6月，奈雪推出超过140款新产品；2021年度，奈雪共推出105款新品，包括42款饮品、37款烘焙产品和26款零售产品，平均3.5天推新一次。其中，霸气玉油柑、鸭屎香宝藏茶、芋泥芝士麻薯包等成为最受消费者喜爱的“新品王”。瑞幸咖啡：2020年全年瑞幸共推出77款全新现制饮品，2021年全年共推出113款新品，2022年上半年共推出68款新品。爆款产品包括生椰拿铁、丝绒拿铁、椰云拿铁等。03、蜜雪加盟为主，奈雪纯直营，瑞幸直营为主供应链能力：蜜雪深度把控供应链蜜雪冰城：1）生产：自建食材生产基地，自产核心食材；原材料直采。2）仓储物流：截至2022年3月末，在22个省份设立仓储物流基地，并通过公司的物流合作方，建立了基本覆盖全国的物流运输网络。奈雪的茶：甄选主要原材供应商优化原料采购流程；聘用当地物流合作方为公司运输原材料和产品。自建供应链包括茶园、果园、花园；自研供应链系统，通过智能商品中心为门店自动匹配最佳用料，实现门店、仓库库存管理一体化，全环节数字化。瑞幸咖啡：在上游，与全世界的咖啡豆贸易商合作，是中国最大的生豆进口商之一；在中游，推动品牌自身原料工厂与基地的建设，拥有国内领先的全产线自动化智慧型烘焙基地。供应链能力：全链路数字化管理蜜雪冰城：建立ERP企业资源计划系统、SCM供应链管理系统、MES制造协同系统、CMS加盟管理系统、BI数据分析管理系统、OA办公协同系统、POS门店收银系统、小程序点餐系统、蜜雪冰城APP等较为完善的信息化管理体系，高效支持供应商管理、生产及库存管理、配送过程管理、门店营运管理、消费者服务等生产经营活动，提升了业务运行效率、门店运营效率及消费者体验。奈雪的茶：部署全面的技术基础架构及高级数据分析，能够为产品创新提供信息、支持快速的门店扩张、自动化店内运营、增强质量控制、根据客户画像自动化生成响应的品