2022年零售业行业之百货零售业发展报告（21~22年）.docx

2022年零售业行业之百货零售业发展报告（21~22年）1.零售业发展整体情况1.1持续反复，影响消费市数据显示，2021年全年社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%，比2019年增长8%（见图1-1）。观察月度数据，社会消费品零售增幅呈现前高后低的趋势。上半年增速较快，一方面是由于2020年初爆发导致一、二季度基数较低，另一方面是防控得力，缓解，消费逐渐恢复。但2021年下半年开始，苏州、陕西、河南等地频发，正常经济生活受到影响，社会消费品零售总额增幅下降，8月同比增幅从7月的8.5%骤降至2.5%，9月、10月、11月增幅分别为4.4%、4.9%、3.9%，12月降至1.7%（见图1-2），趋势不太理想。进入2022年，此起彼伏，上海、北京、天津、重庆、广州、深圳、杭州、青岛、沈阳、香港等地先后出现点状及部分地区大规模，当前消费市场仍然面临较大压力。影响消费信心，2021年12月的中央经济工作会议指出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。中国百货商业协会和冯氏集团利丰研究中心共同发起的针对百货零售行业的调查显示，企业当前发展主要面临两大挑战，一是影响，97.7%的企业认为影响了到店客流；二是消费力不足，76.5%的企业反馈消费力不足，增长乏力（见图1-3）。1.2业态分化加大，品质消费提升虽然消费增速总体下行压力较大，但也有一些可圈可点的地方。分业态看，限额以上单位企业的销售额数据显示，便利店增长较快，同比增长16.9%，其次是专业店和专卖店，分别为12.8%和12%，百货业态增长11.7%（见图1-4），这几个业态都超过两位数增长，原因之一是上年同比负增长（见图1-5），基数相对较低，其次是2021年非必须消费品消费总体恢复良好，使得年度总体增幅较好。以售卖标准化商品为主的零售业态，面临更加困难的局面，表现在大卖场、超市客流的持续下降。2021年，限额以上单位零售业态中，超市业态增长为6%（见图1-4），是主要业态中增长最低的，大幅低于社会消费品零售总额的增幅。主要原因：一是线上对标准化商品的可替代性；二是消费习惯改变，造成一部分原来不上网的消费者留在了线上，线上零售占比进一步提高；三是年轻消费者很少进入没有特色和体验的门店。另一方面，数据显示，升级类消费需求持续释放。2021年，限额以上单位文化办公用品类、化妆品类、金银珠宝类和通讯器材类商品零售额比上年分别增长18.8%、14%、29.8%和14.6%（见图1-6），两年平均分别增长12.1%、11.7%、11.2%和13.7%，增速明显高于商品零售平均水平，市场销售总体持续恢复，消费结构优化，升级态势明显。奢侈品消费规模快速增长也说明品质消费的提升，很多机构对于奢侈品的销售做出预测。贝恩公司和天猫奢品联合发布的报告判断，全球奢侈品市场销售额在2020年下跌23%，但中国内地在全球市场的占比几乎翻了一番，从2019年的11%左右跃升至2020年的20%和2021年的21%；到2025年，中国境内市场有望成为全球最大的奢侈品市场。腾讯广告联合波士顿咨询公司（BCG）在2021年10月发布的《2021中国奢侈品市场数字化趋势洞察报告》中，预计中国内地奢侈品市场在2020年27%的高增长基础上，2021年增长23%-25%至5200亿元（见图1-7）。报告认为，除了海外回流之外，更多来源于中国内地奢侈品购物条件的改善和消费态度转变。品质类消费增长主要有两方面原因：一是消费升级。关于中国消费是在升级、降级还是分级，有很多讨论。从长期和总体来看，一定是升级的。即使是在影响严重的2020年，人均可支配收入仍有2.1%的实际增长。经济在增长，人们收入在增加，消费也会呈现不断升级的特点。二是恩格尔系数下降。恩格尔系数即食物支出金额与总支出金额的比值，一般随着收入的增加而减少。在人口总量没有明显变化的情况下，食物商品的消费额相对固定，消费总量不会有大的波动。食品比例的下降对应的是升级品类的提升。20多年来中国的恩格尔系数下降趋势明显，每一个百分点的变化，对应的都是上万亿的消费，对品质升级类商品的影响巨大(见图1-8）。1.3零供关系变革，厂商界限模糊零供关系一直是相爱相杀，近两年随着渠道的多元化，以及全面数字化，零供关系潜移默化地发生改变，主要体现在三个方面。首先是角色变化。很多品牌商利用自建渠道，特别是线上渠道，直接面向消费者开展零售业务，其零售属性增强。同时，也有部分零售商，依托其市场规模，开发自有品牌，开展定制生产加工。在这样的互动中，零售商和品牌商相互跨界，各自的属性或者中间地带变得模糊。二是工具变化。传统零供关系中，主要依赖于“人”的媒介作用，如品牌商的促销员、信息员、导购员，零售商的采购、商管人员等，人与人的对接是