氢能源产业研究：全球视角下的氢能_云奔潮涌.docx

氢能源产业研究：全球视角下的氢能_云奔潮涌HYPERLINK"http://quote.eastmoney.com/SZ000783.html"\h1全球视角下的氢能：云奔潮涌氢能为新时代的高效清洁能源，契合当前各国对能源安全和减排降碳的追求。各国氢能的发展基本都有顶层设计支持、政府财政税收扶持、产业互相协同、因地制宜采用不同模式。日本于2014年提出建设“氢能社会”，2017年发布《氢能源基本战略》；美国2002年便发布《国家氢能发展路线图》，并于2020年更新；2020年欧盟委员会发布了《欧盟氢能战略》和《欧盟能源系统整合策略》两份相辅相成的战略文件；韩国2018年将“氢能经济”定位三大创新增长战略投资领域之一，并于次年发布氢能经济发展路线图；澳大利亚和加拿大分别于2019年和2020年发布国家氢能战略。各国的资源禀赋、产业基础、财政实力、地缘环境等方面的差异，也导致各国对氢能的发展方向、规划目标、产业模式、支持方式不尽相同。目前全球主要的氢能发展模式包括：1）以日本和韩国为代表的将氢能作为新兴产业制高点，战略定位高，实际推进目标相对激进；2）以美国为代表的将氢能作为战略储备能源方向，优先重视基础技术研发，缓推商业化应用（部分区域推进速度快）；3）以欧盟为代表的将氢能作为深度脱碳和能源转型的重要工具；4）以澳大利亚和加拿大为代表的将氢能作为未来重要的出口资源。日本：终极目标建立“氢能社会”，全面大力发展氢能日本为摆脱对进口能源的高度依赖和实现碳中和目标，成为全球首个明确提出建设“氢能社会”的国家。2013-2017年日本发布一系列氢能顶层设计方案，其中《氢能源基本战略》确立了2050年氢能社会建设的目标以及到2030年短期内的具体行动计划，强调扩大氢气来源、降低用氢成本、拓宽应用场景。为扶持氢能产业发展，日本政府在研发端对氢能进行大力支持，同时在应用端的加氢站建设和运营、燃料电池车购买、家庭用燃料电池系统都进行大力补贴支持，日本丰田、本田、日产等车企均对燃料电池车投入较大研发力度，其中丰田Mirai为目前全球销量领先、技术最成熟的燃料电池车之一。能源安全及碳中和压力倒逼氢能发展能源安全+减排降碳压力下，日本大力发展氢能。日本国土面积狭小、自然资源匮乏，能源对外依赖程度较高。石油、煤炭、天然气为日本的主要一次能源来源，其中石油为第一大能源，但1973年石油危机爆发导致油价暴涨和石油断供风险加大，日本为降低对石油的依赖程度，引入核能、煤炭、天然气等作为石油的替代能源，石油在日本的能源供给比例从1970s的70%以上降低至目前的40%以下，煤炭和天然气的供给比例持续上升。值得一提的是，2011年福岛核事故导致日本的核能发展受阻，核能供给比例在2011年迎来断崖式下降，目前仍处于较低位置。受此影响，日本的一次能源自给率从2010年的20.2%高位降低至2011年的11.5%，并在2014年进一步降低至6.3%的历史低位。同时，日本还面临着2050年实现碳中和、2030年温室气体排放量较2013年降低46%的减排压力。寻找安全可靠清洁的替代能源，成为日本的当务之急；清洁、高效、灵活的氢能成为日本的重要选择。战略规划：以建设“氢能社会”为终极目标1973年石油危机后日本即成立了“氢能源协会”，其后政府和产业开始推进氢能燃料电池研究；2013年日本提出《日本再复兴战略》，将发展氢能定为“国策”；2014年发布的第4次《能源基本计划》提出建设“氢能社会”的终极目标；2014年和2016年发布的《氢能与燃料电池战略路线图》及修订稿对日本发展氢能政策、技术和发展方向等方面进行了全面阐述；2017年日本政府进一步发布《氢能源基本战略》，确立了2050年氢能社会建设的目标以及到2030年短期内的具体行动计划。2017年日本发布的《氢能源基本战略》强调：1）扩大氢气来源：从目前以工业副产和天然气重整制氢为主转向开发国际氢能供应链和国内电解水制氢，目标到2030年氢气年商业化供应能力达到30万吨；2）降低用氢成本：到2030年成本较当前的10美元/千克降低至1/3，达到3美元/千克（约19.13元人民币/千克）；3）拓宽应用场景：氢能源主要用于发电（到2030年单位成本降低至17日元/千瓦时（约0.95元人民币/千瓦时））、燃料电池车（2030年燃料电池汽车达到约80万辆，加氢站数量达到约900座）、家用热电联产（2030年燃料电池用户数达到530万户）。补贴支持：研发、加氢、应用全产业链大力扶持日本政府在研发端对氢能进行大力支持，同时在应用端的加氢站建设和运营、燃料电池车购买、家庭用燃料电池系统都进行大力补贴支持。研发补贴：氢能产业发展初期依赖政府补贴支持，其中日本经济产业省（METI）是最主要的资助机构，其资助主要通过日本最大的公立研究开发