中国钢结构行业政策驱动、渗透率及钢结构发展趋势分析[图].docx

中国钢结构行业政策驱动、渗透率及钢结构发展趋势分析[图]一、政策驱动我国2018年钢结构产量约6874万吨，同比增长11.7%；2018年我国钢结构总产值6736亿元，同比大幅增长32%，呈现加速增长态势。据《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》，其中提出“力争钢结构用钢量由目前的5000万吨增加到1亿吨以上”，若以完成此规划为目标测算，则2018-2020年钢结构产量复合增速将达到20.6%，有望持续较快增长。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理但随着国内对于建筑使用钢结构以消化钢铁过剩产能的引导，以及国内进入高质量增长阶段对于高污染混凝土形式建筑材料的限制，两者一消一长，我们认为后续阶段中，钢结构建筑有望接力中国装配式建筑的发展，钢结构行业成长性有望逐渐展现。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理二、成本驱动HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201912/814159.html"\h智研咨询发布的《2020-2026年中国钢结构行业产业运营现状及投资方向分析报告》显示：2018年，我国建筑业就业人员平均工资达到6.05万元/年，同增8.9%，较上年加速2.2个pct，工资已是2009年平均的2.5倍。但相比之下，劳动力数量却增长放缓，2018年从业人数同比增长仅0.6%，2009-2018年10年间从业人数仅增长了51%，行业劳动力趋于短缺，人工成本持续上升，促装配式建筑加快发展，钢结构建筑相对成本下降。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理三、供给端目前全国钢结构行业企业数目在2500家左右，拥有钢结构制造企业资质的单位仅510家，钢结构年产量达到5万吨或者钢结构营业收入达到4亿元的特级资质企业仅有129家，二、三级资质及无资质企业数量众多，行业竞争激烈、集中度低。另一方面，目前全国钢结构企业数量约2500家，相较于2012年的4000-5000家，企业数量已大幅收缩，行业供给侧变革持续进行。我国环保政策趋严，许多环保水平不合格的中小企业面临环保成本提升压力。因此，未来随着钢价持续走高、国家对税收和社保征收制度的不断完善，以及环保严监管政策不断落实，中小企业利润空间可能将被进一步压缩，行业有望持续向龙头集中。数据来源：公开资料整理我国钢结构建筑结构体系逐渐成熟，逐步覆盖高层建筑、工业厂房、基建（包括桥梁、机场、高铁站、地铁站等）等领域。根据调查数据显示，钢结构房屋建筑面积仅占全国房屋建筑面积6%左右，建筑钢结构用钢量约占钢产量的5%左右，而发达国家建筑钢结构用钢量要占钢产量的10%以上，美国、日本等国家更达到30%以上。随着钢结构建筑技术水平的不断提升叠加行业规模效应扩大，我国钢结构需求量有望持续爆发。数据来源：公开资料整理目前住宅、中小跨径桥梁等领域，依然基本保留着传统建造方式，这些领域由于人们接受度尚且不足，或者本身建筑结构采取传统浇筑方式的话成本明显更加低廉，因而基本还未受到钢结构的渗透，但也正因为如此，在未来可以成为钢结构渗透的增量市场。1、钢结构住宅钢结构住宅目前是一片蓝海市场，目前人们对于钢结构住宅的接受度还相对缺乏，主要原因可能是对钢结构建筑的隔热、隔音、防火、防腐等因素心存疑虑，但随着行业的技术不断进步，目前钢结构企业已经拥有了全套技术体系可以将钢结构住宅打造成各项建筑属性均等于或优于传统浇筑的住宅。只是可能会造成钢结构住宅建造成本的增加。但正如前文所述，传统建造方式成本正逐渐上升，而钢结构建筑不仅不会有环保压力、劳动力压力，同时随着规模化的提升还会逐渐摊低生产成本，长期看钢结构的建造成本会向传统建筑建造成本收敛，这也是海外建筑市场的普遍规律。2、中小跨径桥梁混凝土结构具有就地取材、造价相对较低、施工工艺成熟等优点，长期以来在公路桥梁建设中被广泛应用。钢结构则具有自重轻、材质均匀、质量稳定、易于工厂化制造、装配化施工、便于回收利用等优点，为世界桥梁界所推崇。钢结构桥梁和混凝土桥梁是现代桥梁结构的两种基本结构型式。法国、日本、美国等国家的钢结构桥梁占比分别为85%、41%和35%，我国受经济社会发展水平和钢材产能制约，钢结构桥梁主要用于特大跨径桥梁，我国公路钢结构桥梁占比不足1%，其中中小跨径钢结构桥梁占比更低。我国新建钢结构桥梁也主要集中在大跨径桥梁中，对中小跨径桥梁，混凝土结构建造成本相对较低，但随着桥梁跨径的增大，钢结构桥梁的造价优势开始显现。但实际上，无论是大跨径还是中小跨径桥梁，在桥梁的全生命周期看，钢结构桥梁的造价和耐久性优势更为突出。我国每年新建公路桥梁约2万座，新增公路桥梁里程约300万米，若以每平米造价1000元，平均桥宽10米来计算，则我国每年公路桥梁规模约300亿元，未来有望成为钢结