中国ADB矩阵大灯行业发展驱动力及渗透率预测分析[图].docx

中国ADB矩阵大灯行业发展驱动力及渗透率预测分析[图]ADB（AdaptiveDrivingBeam）是一种智能远光灯系统。传统的汽车头灯，包括一些氙气大灯光线耀眼，在夜间会车时极易造成对向车道驾驶者的眩目，为行车安全埋下隐患。ADB技术通过视频摄像头信号的输入，判断前方来车的位置与距离，并相应调整灯光照射区域，关闭或调暗对面车辆区域的灯光照射，避免对来车产生炫光，同时最大限度地满足驾驶者的视野需求，将成为汽车安全照明的技术趋势。从ADB执行层面，目前技术路线主要可以分为：1）机械式；2）矩阵式；3）DLP式。机械式主要通过在灯源前方加入电机设备实现灯源遮罩，由于响应速度慢、噪声大、性能较差，基本很难成为主流方案。其他方案比如LCD式和μAFS式等产品仍在雏形。矩阵式大灯与DLP大灯是未来智能大灯的主流方案。矩阵式从效果和成本综合来看是ADB智能大灯的最佳执行方案。机械模组式的成本相对矩阵式的ADB并没有显著的优势，而从性能上远不如矩阵大灯。DLP大灯将车灯的像素级别提升直接提升到了百万级，但成本过高。矩阵式大灯从应用上能实现ADB基本功能，同时在外观上进一步提升车灯的科技感，将是车灯执行方案中的主流选择。数据来源：公开资料整理一、发展驱动力1.ADB矩阵大灯具备更高颜值和更高科技矩阵式大灯对汽车颜值的进一步提升，以及ADB功能带来的安全科技将是消费者购买车灯产品升级的核心驱动力。1）外观内饰已经成为消费者买车首要考虑点，而其中年龄越小的购车者对“颜值”的要求越高。LED车灯能大幅提升汽车的外观设计，智能大灯更能将汽车外观的科技感提升一个层次。2）在安全技术中中国的消费者接受度最高，尤其在能识别其他车的技术，免于危险驾驶的技术与超速提醒的技术上，中国消费者有非常高的青睐度。智能车灯均对这些安全技术有较强的支持。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理2.多措并举，ADB成本有望明显下降随着元器件成本下降，方案优化以及规模效应，预计矩阵式大灯未来3-5年有15%-20%左右的价格下探。1）LED产品价格每年均持续下降，预计未来仍将保持趋势，参照民用LED灯从2011年开始的价格走势，60WLED灯从40美元下降到8美元左右，车用LED普及较民用时间较晚，目前仍处于价格下降通道；2）方案角度上，在保证效果的同时减少一定LED芯片数量，可以降低成本；3）随着矩阵大灯规模的上升，整体成本仍有望一定程度下降。预计未来3-5年，矩阵式大灯的单只价格有望从1500元下探到1200元左右。数据来源：公开资料整理3.L2级智能驾驶渗透率提升，具备感知层基础L2级智能驾驶渗透率的提升，感知类的摄像头与毫米波雷达的传感器未来将逐步标配，保证ADB环境感知端的基础。阻碍ADB渗透提升的另一个障碍是环境感知端的缺失，单纯为ADB功能而装配专用的传感器对于车企来说性价比较低。但是随着智能驾驶L2级渗透率的提升，AEB（自动刹车）或者LKW（车道偏离预警）等需要前向传感器感知基础的功能标配，ADB可共用相关的感知系统，车企在车灯端只需要装配矩阵式大灯并提升算法，新增成本将大幅下降。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理二、ADB矩阵大灯渗透率HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201911/809957.html"\h智研咨询发布的《2020-2026年中国LED车灯行业市场需求分析及发展规划分析报告》数据显示：从LED过去渗透的历史来看，2013年国内LED车灯开始在豪华车和合资高端车型上配套，到2015年开始加速，渗透率超过10%。到2018年，LED渗透率超过30%以上，2019年将会更高。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理目前矩阵式大灯渗透率仍然较低，仅为1-2%。参照LED过去的渗透节奏，优先从豪华车与B级车高配逐渐向下渗透，预计未来3年ADB矩阵大灯将有望达到10%以上渗透比例，到2025年预计ADB矩阵大灯的渗透率将达到30%以上。数据来源：公开资料整理矩阵式大灯拆解来看包括矩阵LED的光学模组，控制器单元、散热器、日间行车灯等功能灯，支架以及灯罩等。其中因为矩阵大灯复杂程度的提升，光学模组的结构的复杂度大幅提升。从普通LED大灯到矩阵式大灯，光源模组、控制器以及系统集成是价值量提升较大的部分。普通LED大灯升级到矩阵式LED平均单只大灯价格从800元左右提升到1500元。主要的价值增长；1）光学模组：普通LED只需要1-2颗LED芯片，成本基本在100-200元左右，矩阵式车灯的光学模组通常需要10-20颗LED芯片，同时配合更加复杂的调光机构，价值量约在300-500元；2）控制器：对应多颗LED芯片的控制，控制器需要更强大的性能与算法，根据软件的不同价值量预计提升10