2022年汽车电子行业市场现状及发展趋势分析.docx

2022年汽车电子行业市场现状及发展趋势分析一、汽车电子市场广阔，冲刺万亿规模1.1汽车电子单车价值量提升趋势显著汽车电子是安装在汽车中的电子元器件和电子设备的总称，是基于电子信息技术应用于汽车领域形成的行业。从功能层面，汽车电子可以分为车身电子控制系统和车载电子装置，其中：车身电子控制系统：采用半导体等芯片，将车辆机械系统结合并统一控制，可以细分为动力控制系统、底盘控制系统、车身控制系统等。车载电子装置：作为单独的设备，独自承担相关功能，而对于车辆的驾驶性不会过多影响，其主要目的在于提高车辆的便利性与舒适性。可以细分为智能驾驶系统、车身及舒适系统、娱乐系统等。目前整车的升级依赖于不断革新的汽车电子技术，而近年来汽车电子技术快速发展也使得汽车的多种功能得以实现。与传统消费电子不同，汽车电子由于关系到车辆的行驶安全，同时在使用过程中可能面临更加苛刻的环境，对于质量的要求更加严格。例如发动机周边的元器件对于温度的要求在-40℃~150℃之间，而普通民用消费电子则通常在0~70℃，另外对于湿度、发霉、有害气体侵蚀、使用寿命等指标中，汽车电子要求都要高于消费电子。这在很大程度上加大了汽车电子的制造难度，也给相关企业提出更高要求。纵观整个产业，汽车电子行业处于产业链中游，产业链上游行业主要为电子元器件、结构件和印制电路板等行业，下游行业是整车制造业，最终在出行和运输服务等行业实现产品应用。其中汽车电子元器件主要包括电阻、电感、电容、IC、晶振、磁材料等；结构件主要包括压铸件、注塑件、接插件、密封件等。目前汽车市场处于消费升级期，其中汽车电子是汽车产业中重要的支撑，伴随政策驱动、技术指引、环保助推等多方面利好下，行业整体呈现高速增长态势。伴随汽车电子单车价值量的增加，其在整车成本中的占比持续提升。以乘用车为例，根据赛迪智库数据，乘用车汽车电子成本在整车成本中占比由上世纪70年代的3%已增至2015年的40%左右，预计2025年有望达到60%。随着汽车电子化水平的日益提高、单车汽车电子成本的提升，汽车电子市场规模迅速攀升，根据中国汽车工业协会数据，预计到2021年全球汽车电子市场规模将超过20000亿元，国内汽车电子市场规模将达到8894亿元。长期以来，国际大型汽车电子企业如博世、大陆、日本电装、德尔福、伟世通、法雷奥等凭借在技术积累、经验等方面的优势，在全球汽车电子市场份额中位居领先地位，根据赛迪智库统计，2020年前六家国外汽车电子一级供应商占据全球汽车电子市场52.1%的份额。智能化转型，汽车电子趋势明显。目前汽车电子由之前的提供简单的逻辑计算的底层硬件，逐步转化为提供强大算力的电子元件，目前汽车电子化的程度正逐渐被看作是衡量现代汽车水平的重要标准，汽车电子推动汽车向智能化、网联化趋势发展，逐步实现由交通工具，到有智能移动空间的转变。1.2整车EE架构向集中式进阶，域控制器成为核心整车EE架构由分布式向集中式进阶。上一代分布式EE构架过于复杂、成本高，且ECU相互独立，可能由不同的供应商提供，框架无法复用，难以统一维护和升级，不能满足主机厂对软硬解耦、灵活部署、OTA升级等的要求。因此，整车EE架构由分布式走向集中式成为重要趋势。从整车的设计/制造维度讲，分布式EE构架过于复杂，物理安装困难。汽车智能驾驶要求车辆搭载激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器，从L0-L5传感器数量逐步上升，结构日趋复杂。仅当前L2+级别的汽车，平均传感器数量约20-30个，极狐阿尔法S华为HI版传感器数量高达34个。若汽车继续按照当前的分布式EE架构发展，一方面算力可能产生瓶颈，一方面车辆物理空间有限，可能导致难以布置更多ECU和线束；这也将反过来导致组装困难。而集中式电子电气架构能够平抑ECU和线束的增长趋势，降低EE网络的拓扑复杂度。集中化电子电气架构能带来算力和功能的集中。在传统分布式EE架构中，增加一个新功能，仅仅是添加一个ECU，如果需要实现较为复杂的功能，则需要多个控制器同时开发完成才能进行验证，一旦其中任意一个ECU出现问题，可能导致整个功能全部失效。集中化的电子电气架构相当于单个ECU的“扩容”以及多个ECU的“合并”，可以带来算力与功能的集中，减少资源浪费，提升系统开发和运行效率。传统分布式架构更难实现OTA升级。在传统分布式EE架构之下，ECU相互独立，可能由不同的供应商提供，框架无法复用，难以统一维护和升级（编程语言和逻辑算法不一致）。从这个角度来说，过去Tier1和Tier2主导的软件能力，未来会在汽车架构的演进过程中逐步被车企消化吸收并主导，使得车企更能容易推出具有创造性的差异化产品，从而推动汽车产业发展。域控制器是汽车EE架构从ECU分布式架构演进到域集中式架构的一个重要标志。目前通常域集中式EE架构按照功能划分域，分为智能座舱