2022年汽车电控行业市场现状及发展趋势分析.docx

2022年汽车电控行业市场现状及发展趋势分析1.新能源汽车行业持续高速增长，国内车企的高端化加速新能源汽车产品力提升，行业持续高增长，主要原因有：1）续航里程逐步增加，能量密度提升和纯电动平台的陆续推出，驱动电动车续航里程提升；2）充电桩加速普及，根据工信部数据，截止2021年底国内累计建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298个，公共充电桩新增34万台，同比上涨90%；随车配建充电桩新增59.7万台，同比上升324%；3）新能源汽车产品线增加，10-20万价格区间的新能车产品数量加速推出，是新能车渗透率加速提升的关键，20万以上的中高端自主品牌和新势力车型新产品周期是驱动产品线高端化的关键。自主品牌和新势力高端化加速。随着国内新势力车企和自主车企的品牌力和新能车的产品力加速崛起，国内车企高端化趋势确定性强。2021年蔚来、小鹏和理想合计销售车型约38万辆，同比增速超过250%，其中蔚来车型主要包括EC6、ES6和ES8，其主要价格区间在40~60万元；理想ONE的价格约35万元；小鹏主要车型有P7，价格在20万元以上。自主品牌中，比亚迪汉、极氪001等车型定价也均在20万元以上，经过5年的高速发展，国内车企的新能车车型迎来高端化的契机，随着产品力和消费者偏好的变化，国内车企的中高端新能车占比有望持续提升。我们梳理了2022年即将上市的自主和新势力车企的中高端车型，蔚来将推出ES7、ET7和ET5，进一步补充产品线分布；理想将推出L9，小鹏将在Q3推出G9旗舰SUV车型，高合和威马也有新车型陆续推出。自主品牌也将陆续推出B级车和C级车的新能车车型，相比于外资车企的部分油改电平台车型，国内新势力和自主品牌的纯电动车型优势较为明显，主要包括：1）油改电平台的电池容量较小，电池形状不规则；2）轻量化应用更多，节能性较好；3）车身重量分配更好，操控感受更好；4）纯电平台延展性更好，电气架构更适合高智能的驾驶方案。2.动力总成集成度不断提高，功率密度持续增长2.1.电驱动系统集成化趋势明显，单管并联方案优势显著电驱动系统包含电机、电控和减速器，三合一总成渗透率有望提高。电驱动系统由电机、电控和减速器组成，其中电机和电控成本大约各占40%，减速器成本占20%。其中驱动电机为新能源汽车提供动力，将电能转化为旋转的机械能，主要由定子、转子、结构组件和壳体组成；控制器总成，基于功率半导体的硬件及软件设计，对电机的工作状态进行实时控制，使其按照需要的方向、转速、转矩、响应时间工作，主要由功率组件、控制软件和传感器组成；传动总成的作用是将驱动电机的转速降低、转矩升高，以保证驱动电机的转矩、转速满足车辆需求，主要由减速器、齿轮组、离合器和半轴组成。集成度提升：较独立的电机电控系统，三合一动力总成可以优化动力总成的体积和减少物料的使用，并简化三电系统，可实现成本的降低以及功率密度的提升。根据NETimes统计口径，目前新能源乘用车50%以上的电驱动系统都是三合一及以上总成。随着汽车电子电气架构的升级，电驱动系统下一步的集成化方向是将电源总成集成到三合一驱动总成中，域控制器方案是在多合一方案基础上进一步集成BMS和VCU。英搏尔的六合一总成是将三合一电源总成和三合一动力总成进行集成，华为的七合一总成是将六合一总成和BMS进行集成，比亚迪的八合一总成是将六合一总成和BMS、VCU进行集成。新能源汽车的电子控制系统主要包括三个模块：电池控制系统、驱动系统以及决策系统，其中动力总成中的电控通常指的驱动系统控制器，主要负责功率单元控制、接受行驶指令、控制扭矩、转速以及电流转换等工作。优秀的电控可以在不同的工况和行驶条件下，使动力总成的效率得到最优化，主要通过控制电池放电倍率、高低电压转换的效率以及整车能源策略，因此电控对于续航里程以及效率的改善是非常显著的。IGBT是由BJT（双极型二极管）和MOS（绝缘栅型场效应管）组成的功率半导体器件，是一个非通即断的开关，导通时可以看做导线，断开时当做开路，具有驱动功率小及低饱和压的优点。IGBT模块将多个IGBT芯片以绝缘方式组装在金属基板上，用空心塑壳封装，用高压硅脂或者硅脂作为绝缘材料。IGBT模块的主要优势在于稳定性更高：1）温度一致性更好，IGBT模块将多个IGBT芯片组装同一个金属基板上，相当于在独立的散热器与IGBT芯片之间增加了一块均热板；2）参数一致性更好，模块内的多个IGBT芯片经过了模块制造商的筛选，参数一致性比市售分立元件要好。目前IGBT模块仍然是主要的应用路线，在国内主要造车新势力以及部分自主品牌中渗透率较高。IGBT单管并联方案优势有：1）供应相对宽裕，器件成本更低，较传统的功率模块，由于可以减少封装等物料的使用，可以实现电控成本的降低以及体积的减少；2）综合功率密度高，IGB