2022年光伏设备行业发展现状及未来前景分析.docx

2022年光伏设备行业发展现状及未来前景分析1、光伏设备行业：站在全球能源转型街口，行业迎来新发展阶段原材料价格高企，全球光伏装机仍维持高增长。2021年全球大宗商品价格飙升，硅料供需紧张导致价格逐步走高，导致光伏LCOE增加。尽管如此，据IEA12月关于全球可再生能源的报告预测，2021年全球光伏装机保守预计为156.1GW，同比增长16.9%，将再次创下最高装机记录。据中国光伏行业协会2021年年初预测，2021年全球光伏市场新增装机量预计达到150-170GW，预计我国2021年装机55-65GW。但2021年受供需关系影响，硅料价格导致产业链价格上涨，光伏装机承压。2021年1-10月，我国光伏新增装机29.3GW，同比增长34.0%。能源结构处于动态转型，全球未来三十年光伏装机复合增速10.2%。在全球减碳背景下，以可再生能源和高效能源为基础的能源转型成为世界各国的选择。2015年巴黎协定正式签订，目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2℃以内，并努力将温度上升幅度限制在1.5℃以内。为实现巴黎协定约定的2050年前将全球变暖限制在1.5℃以内的目标，根据IRENA测算，2050年发电量约为2018年的三倍，而其中90%为可再生能源供给，则2050年太阳能光伏发电的装机容量将超过14000GW。根据世界能源署（IEA）数据，截至2020年底全球累计光伏装机760.4GW，则2020年至2050年全球光伏装机CAGR=10.2%。我国双碳“1+N”体系逐步构建，2030年风光装机目标1200GW。10月24日中共中央国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，指出要以经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为关键，力争2030年实现风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等目标。增加可再生能源建筑应用，攻克高效率太阳能电池、可再生能源制氢等技术，深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术。建设九大风光储大型清洁能源基地，光伏屋顶整县推动分布式装机。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称《十四五规划及纲要》）提出，未来我国将持续开发包括清洁能源基地，形成九大集风光（水火）储于一体的大型清洁能源基地以及五大海上风电基地。习总书记在10月生物多样性会议上表示，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已开工。国家能源局积极推动光伏屋顶整县开发，6月下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，提出党政机关、学校医院、工商业厂房、农村屋顶安装光伏面积分别不低于50%、40%、30%和20%。同时，该通知提出“宜建尽建”原则，屋顶分布式光伏后续有望在全国范围内发展。2021年光伏上游价格持续上涨，带动产业链价格上涨。从需求方面，光伏行业市场向好，国内政策加大光伏行业支持力度，光伏装机需求较高。从供给方面，受疫情、供应链不匹配、大宗商品/化学品价格上涨的影响，产业链产品价格出现不同幅度上涨：硅料环节供不应求，硅料价格由2021年1月的9万元/吨上涨至目前的26万元-27万元/吨，硅料价格高涨部分传到至电池片，而电池、组件厂商面对下上游压力涨价幅度较小，成为利润率最低的两个环节，组价涨价进而一定程度上影响了国内装机需求。从各环节产量来看，2021年上半年多晶硅产量23.8万吨，同比增长16.1%；硅片产量105GW，同比增长40.0%；电池片产量92.4万吨，同比增长56.6%；组件环节产量80.2GW，同比增长50.5%。随着21年底硅料产能的逐步释放，预计2022年下半年硅料供需恢复平衡后光伏装机需求逐步恢复。2、硅片环节：大尺寸化趋势加速，光伏产业产能布局提速大尺寸硅片降本增效显著，预计明年大尺寸硅片成主流。大尺寸太阳能硅片从1981年的100mm增大到2019年的210mm，推动行业实现大幅度降本增效，持续开发和应用大尺寸硅片，是光伏行业降本增效潮流下的必然选择。一方面，长晶圆棒横截面积较大时单位质量拉晶耗时较短，即相同时间内产能更高，单位能耗、折旧等成本要素随之降低，大尺寸硅片在硅片端可以降低单位长晶成本，在电池、组件、系统环节可以摊薄单瓦非硅成本；另一方面，大尺寸硅片推动了光伏组件向高功率发展，提升单位光伏组件的功率水平，节约基础配套设施成本，降低电站投资。2020年硅片大尺寸化进程加快，2020年年底时158.75mm显现出淘汰趋势，166mm成为主流尺寸，182mm和210mm的大尺寸硅片也逐步开始放量。从2021年初开始，210mm大尺寸硅片加速市场渗透，2021年10月大尺寸硅片市占率达到43%，预计21年底市占率提升到50%，硅片存量市场落后产能加速淘汰，新增大尺寸产能需求旺盛。图：硅片尺寸市场占