中国CPU行业市场规模及行业实现国产替代三大因素分析[图].docx

中国CPU行业市场规模及行业实现国产替代三大因素分析[图]一、CPU市场规模我国CPU市场规模和潜力非常大，庞大的整机制造能力意味着巨量的CPU采购。据数据统计，2018年国内智能手机产量高达13.69亿台，计算机整机产量也达到3.2亿台。虽然近些年，计算机整机和智能手机产量增长都出现瓶颈，由于这两类产品体量庞大，CPU的需求量大且单品价值非常高，市场规模依然非常可观。数据来源：公共资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201812/699556.html"\h相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国CPU行业市场运营态势及发展前景预测报告》数据来源：公共资料整理服务器CPU伴随着整机出货的快速成长，需求量增长也较为迅速。数据显示，2018年国内服务器出货量达到330.4万台，同比增长26%，其中互联网、电信、金融和服务业等行业的出货量增速也均超过20%。另外，国内在物联网、车联网、人工智能等新兴计算领域，对CPU也存在海量的需求。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理美国企业（英特尔、AMD、高通等）是我国CPU产品的主要供应商，其中直接从美国本土进口的CPU芯片体量也比较大。2019年前7个月，我国累计从美国进口处理器64.87亿元，占到我国从美国芯片进口额的84%，占比非常之高。对美国处理器的过度依赖，成为我国信息产业发展的一大软肋，在当前贸易战持续的大背景下，影响已经十分明显。数据来源：公共资料整理采用国外的CPU产品，国内用户对其内部逻辑、软件代码缺乏控制，存在逻辑炸弹、软件后门等安全性问题。同时，在一些关键基础设施、武器装备等领域，由于使用周期非常长，相当长时间内可能都不需要对信息系统（包括CPU等元器件）进行升级换代，这和消费级产品存在着根本性的差异，其对供应链安全的要求远远大于性能要求。如果采用国外的CPU产品，一般会按照摩尔定律快速演进，国内相关基础设施、武器系统所采用的工艺或技术相对落后的元器件，就非常可能遭遇生产线关闭的情况，对于一些系统级装备，都需要进行重新设计，增加不必要的成本。相反，如果是采用国内供应商，涉及到武器和关键基础设施的零部件，企业会保留相关产能和售后服务团队。另外，CPU作为基础性、先导性的产品，是信息产业重要的发展方向，需要大量的创新要素包括人力、财力、产业政策等方面的投入，大量采购进口芯片，抑制了国产CPU产品的生态培育和成长。政府对该领域的支持力度逐步加大，政策日趋完善，为产业后续实现跨越式发展创造了良好的外部环境。尤其是未来中美在科技领域竞争加剧的大背景下，国内对国产CPU的支持力度还会保持在高强度。（1）对CPU相关的元硬件研发引导、资金支持以及财税优惠政策有所倾斜；（2）支持企业通过兼并重组、国际合作等方式做大做强，提高能力；（3）加强应用端扶持，推动国产化采购工作，将基于国产芯片的整机产品列入政府采购清单，鼓励软件、周边设备对国产CPU进行优化和适配；（4）加强人才培养，2019年10月工信部发布消息称，将与教育部合作加强集成电路人才队伍建设，将集成电路设置为一级学科。近年来我国CPU相关政策部门政策名称主要内容时间国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》延续增值税、所得税和进口税等优惠措施，鼓励兼并重组、保护知识产权2011.2.9国务院《国家集成电路产业发展推进纲要》明确行业发展增速、缩小差距等目标，提出重点领域芯片发展、产业生态建设、安全可控产业体系建设等任务2014.6.24中央办公厅、国务院办公厅《国家信息化发展战略纲要》提出打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本突破2016.7.26国务院《“十三五”国家信息化规划》指出要提升高端通用芯片、集成电路装备、基础软件等关键核心技术，构建先进、安全可控的核心技术和产品体系2016.12.19财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》对符合条件的集成电路蛇女韩企业或者项目，实行两免三减半的优惠政策2018.3.28中央国家机关政府采购中心《2018-2019年中央国家机关信息类产品（硬件）和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》《公告》将龙芯、申威、飞腾等国产CPU服务器列入政府采购清单2018.5.23数据来源：公共资料整理国内仍将长期是全球最大的CPU消费市场。从主要下游行业来看：首先，智能手机将面临着大量的换机需求，针对5G场景和应用的CPU处理器也将得到较快推广。目前，国内5G手机已经进入预热状态，市场普遍预计到2020年年底，国内5G手机有望进入实质性增长阶段。据数据显示，2019年10月份，国内市场5G手机销量达到