中国银行业市场现状、影响银行业发展的主要因素及未来发展趋势分析[图].docx

中国银行业市场现状、影响银行业发展的主要因素及未来发展趋势分析[图]一、中国银行业情况（一）中国银行业概述银行业的发展与宏观经济发展具有高度的相关性。中国自2010年起成为世界第二大经济体。2014年至2018年，中国名义GDP由64.13万亿元增长至90.03万亿元，年均复合增长率为8.85%。与此同时，中国人均GDP也呈现稳步增长趋势，从2014年的47,005元增长至2018年的64,644元，年均复合增长率为8.29%。中国经济的持续增长带来个人收入的提升，全国居民人均可支配收入从2014年的20,167元增长至2018年的28,228元，年均复合增长率为8.77%。数据来源：公开资料整理2018年12月31日中国货币和准货币（M2）余额182.67万亿元，较2017年12月31日增长8.08%；货币（M1）余额55.17万亿元，较2017年12月31日增长1.45%；流通中货币（M0）余额7.32万亿元，较2017年12月31日增长3.63%。受益于中国经济的快速发展，中国银行业过去十余年实现了稳定增长。2014年至2018年，中国金融机构的各项贷款与各项存款总额的年均复合增长率分别为13.66%与11.74%，体现了国内巨大的融资需求和不断提升的经济水平。2014年至2018年，中国境内人民币活期、定期个人存款的年均复合增长率分别为9.97%及8.84%。数据来源：公开资料整理近年来，中国银行业的公司贷款业务、个人贷款业务以及中间业务产品和服务取得了显著增长。2014年至2018年，人民币公司贷款年均复合增长率达到10.79%，人民币个人贷款年均复合增长率达到19.94%。自2014年至2018年，中国商业银行非利息收入占比由21.47%上升到22.11%。中国经济的持续增长和国民收入水平的持续提高，将会进一步提升企业和居民对银行产品和服务的需求。截至2018年12月31日，中国商业银行总资产为209.96万亿元，较2017年12月31日增长6.70%。2018年，中国商业银行实现净利润1.83万亿元，较2017年增长4.72%；2018年资产利润率为0.90%、资本利润率为11.73%。截至2018年12月31日，中国商业银行不良贷款余额为2.03万亿元，不良贷款率为1.83%，拨备覆盖率为186.31%。（二）中国银行业市场格局随着中国金融体制的改革，中国商业银行体系不断发展壮大。近年来，中国主要商业银行陆续完成首次公开发行股票并上市，提升了中国商业银行的竞争力和风险管理能力。中国银行业金融机构主要分为五类，即大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构。截至2018年12月31日，中国银行业金融机构共有法人机构4,588家。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理根据中国银保监会于2019年2月发布的银行业监管统计指标季度情况表（2018年），中国共有5家大型商业银行，分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行；截至2018年12月31日，5家大型商业银行的资产总额为983,534亿元，占全国银行业金融机构总资产的36.67%，大型商业银行在中国银行业体系中仍然占据主导地位。2019年2月，本行的机构类型为大型商业银行，与工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行同列。自此，中国共有6家大型商业银行。截至2019年6月30日，6家大型商业银行的资产总额为1,144,037亿元，占全国银行业金融机构总资产的40.63%。中国共有12家股份制商业银行，拥有在全国范围内经营银行业务的牌照。近年来，股份制商业银行资产规模稳定增长，但市场份额略有下降。截至2019年6月30日，股份制商业银行的资产总额为497,915亿元，较2018年12月31日增长5.89%；占全国银行业金融机构总资产的17.68%，较2018年12月31日占比上升0.15个百分点。中国共有134家城市商业银行。城市商业银行是在当地城市信用社的基础上组建成立的区域性金融机构，城市商业银行的业务主要集中于所在城市及周边地区。截至2019年6月30日，城市商业银行资产总额为359,767亿元，较2018年12月31日增长4.75%；占全国银行业金融机构总资产的12.78%，较2018年12月31日占比下降0.02个百分点。农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。农村金融机构是区域性金融机构的主要组成部分，分别为农村和城市的小企业和当地居民提供银行产品和服务。截至2019年6月30日，农村金融机构的资产总额为364,814亿元，较2018年12月31日增长5.50%；占全国银行业金融机构总资产的12.96%，较2018年12月31日占比上升0.07个百分点。其他类金融机构包