2022年MCU芯片行业市场现状及未来趋势分析.docx

2022年MCU芯片行业市场现状及未来趋势分析1、中国半导体产业快速增长，IC设计发展刻不容缓集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产业链上游主要是集成电路设计。集成电路设计是集成电路产业链中最重要的部分之一，在这一领域利润较高，目前国内仅有少数公司在集成电路设计领域取得的了突破。近年来，随着存储器、通讯芯片、各类传感器等高端领域的发展，和5G、云端算力、新能源汽车、物联网、AI和VR等新领域应用落地，国内对集成电路产品的需求逐年上升，整体产业处于繁荣成长期。受到疫情影响，2020年全球经济出现下降，根据IMF（国际货币基金组织）发布的报告显示，2020年全球GDP收缩4.9%，全球半导体市场却逆势增长。根据ICInsights公布的年中报告，预计2021年全球芯片销售同比增长24%，达到5,020亿美元，同时预计全球芯片销售在2023年达到6,402亿美元；在2019年IC出货量下降6%、2020年增长8%之后，今年IC出货量将大幅增长21%。根据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额8,848亿元，同比增长17%，其中，设计业同比增长23.3%，销售额为3,778亿元；2021年1-6月中国集成电路产业销售额为4,102.9亿元，同比增长15.9%，其中设计业同比增长18.5%，销售额为1,766.4亿元。图：2015-2020年中国集成电路产业销售额我国正处于集成电路产业发展的重要战略机遇期，正全力追赶世界先进水平，也正处于快速发展阶段。我国集成电路产业起步较晚，与国际大型同类公司有较大差距，大量集成电路产品需求仍然要通过进口解决，进口替代的市场空间巨大。我国信息技术产业规模多年位居世界第一，主要以整机制造为主，使得我国继续成为全球规模最大、增速最快的集成电路市场，市场需求超过2万亿元。但在以集成电路和软件为核心的价值链核心环节缺失。2020全年，中国进口集成电路总金额高达3500亿美元，同比增长14%左右。国家十四五规划再次将集成电路产业列为国家重点发展的产业，国家规划集成电路自给率在2020年达到40%，2025年达到70%。2、MCU芯片市场空间广阔，国内应用集中于家电领域MCU（MicrocontrollerUnit）—即微控制器，又名单片机，是CPU发展进化过程中衍生出的三个分支之一。MCU芯片通过将CPU的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器等周边接口，整合在单一芯片上，形成的芯片级计算机。与传统的桌面CPU相比，MCU更强调节约成本和独立运行能力，以减小系统尺寸，降低设备成本为特点，满足对运算能力和存储容量要求不高的零件的需求，可应用于网络通信、计算机、汽车电子、工业控制等领域。在MCU应用中，真实世界的各种物理量，通过传感器转换为电信号，经信号调理，再通过放大器进行放大，然后通过ADC把模拟信号转化为数字信号，在MCU或CPU或DSP等处理后，再经由DAC还原为模拟信号，最后通过功率驱动器实现输出。MCU按照处理器的数据位数,可以分为4位、8位、16位、32位和64位，处理器的位数越高，运算速度快，支持的存储空间越大。随着下游应用的升级，具有良好的生态以及极佳可拓展性的32位MCU，逐渐成为全球消费电子和工业电子产品的核心。32位MCU工作频率大多在100-350MHz之间，处理能力和执行效能比8/16位更好，其应用也更为宽泛。而8位MCU凭借超低成本、设计简单等优势，特别活跃于国内市场。据2020中国通用微控制器市场简报：中国市场上MCU，32位占比54%、8位占比43%。MCU按照应用领域可分为通用型和专用型。专用型MCU其硬件和指令是按照某种特定用途设计的，例如用于体温计的单片机、用于洗衣机的单片机等。通用型MCU将可开发的资源（ROM、RAM、I/O、EPROM）等全部提供给用户，功能相对更全面。MCU产业链中，上游为原材料供应和代工厂商，中游为芯片设计，下游为终端应用。原材料为圆晶以及来自于ARM等的内核授权；代工厂行业集中度较高，2020年头部的台积电、格罗方德、联电、中芯国际等厂商市占率超过90%，其中台积电市占率高达58.6%。由于原材料的不可替代性和代工厂的高度集中性，产业链上游的议价能力较强。中游的MCU厂商中，有瑞萨电子（日本）、恩智浦（荷兰）、英飞凌（德国）、微芯科技（美国）、意法半导体等巨头，国内MCU厂商在中低端市场具有较强竞争力。在应用领域上，全球汽车电子占比最高，中国集中在家电领域。国外厂商产品种类齐全，覆盖消费电子、汽车电子、工业控制领域，且产能分布较为均衡，国内厂商产能主要集中消费电子特别是家电领域，仅芯旺微、比亚迪等企业拥有车规级MCU产品，其他厂商尚处在研发或认证阶段。全球智能家居市场快速发展。根据咨询