中国轨交运维行业市场现状及企业格局分析[图].docx

中国轨交运维行业市场现状及企业格局分析[图]一、轨交运维行业市场现状2019年，全国铁路固定资产投资完成8029亿元，其中国家铁路完成7511亿元；投产新线8489公里，其中高铁5474公里。到2019年底，全国铁路营业里程达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里。根据《铁路“十三五”发展规划》，到2020年全国铁路营业里程达到15万公里，2020年为十三五最后一年，若要完成既定目标，需新增营运里程至少1万公里，投资额度至少8000亿元。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/202003/844936.html"\h智研咨询发布的《2020-2026年中国轨交运维行业市场经营风险及投资前景评估报告》数据显示：2019年，国家铁路完成旅客发送量35.7亿人，同比增长7.7%，其中动车组旅客发送量22.9亿人，同比增长14.1%。国家铁路完成货物发送量34.4亿吨，同比增长7.8%。2020年铁路工作的主要目标是：国家铁路完成旅客发送量38.5亿人、货物发送量36.5亿吨。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理机车、客车拥有量保持稳定，动车组、货车拥有量快速增长。2018年，全国铁路机车拥有量为2.1万台，同比持平；其中内燃机车0.81万台，占38.6%；电力机车1.29万台，占61.3%。全国铁路客车拥有量为7.2万辆，同比下降1.37%；其中，动车组26048辆，同比增长10.94%。全国铁路货车拥有量为83万辆，同比增长3.88%。我们认为，随着铁路营业里程的增长，车辆拥有量会持续增长；另外我国车辆密度较低，为保持客货运持续增长，未来将加大车辆投资。数据来源：公开资料整理中长期铁路投资倾向维保市场。2011-2020年，全国铁路保持高强度投资，积累大量固定资产。根据《中国制造2025》，铁路将加强科技研发和自主创新，提高智能、高端装备比例，全面提升铁路装备现代化水平；包括大力推进机车车辆装备升级，加快发展先进列车控制系统，着力强化监控检测保障能力，加强信息化智能化建设、提升安全监控自动化水平、推进信息综合集成应用。铁路智能系统将保持稳定的市场需求。预计2021-2030年，全国铁路投资强度回落，主要投向维保市场。铁路运维市场包括：车辆运营维护、供电运营维护、站段调度、工务运营维护。数据来源：公开资料整理我国城轨建设发展快，地铁占比大。近年来，我国政府加大基础设施建设力度，三、四线城市政府也均开始筹建轨道交通，中国已成为世界上城市轨道交通发展最快的国家。截至2018年底，我国（不含港澳台）共有35个城市开通城市轨道交通运营线路185条，运营线路总长度5761.4公里。拥有4条及以上运营线路，且换乘站3座及以上，实现网络化运营的城市有16个。其中，地铁运营线路4354.3公里，占比为75.58%，其他制式城轨交通运营线路为1407.1公里，占比为24.42%。此外，2018年我国（不含港澳台）共完成城轨交通建设投资5470.2亿元，同比增长14.9%，在建线路总长6374公里，可研批复投资额累计42688.5亿元。截至2018年底，共有63个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的19个城市）。其中，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计61个，在实施的建设规划线路总长7611公里（不含已开通运营线路）。规划、在建线路规模稳步增长，年度完成建设投资额创历史新高。数据来源：公开资料整理智能化轨交建设是重中之重，《国家中长期科学和技术发展规划纲要》对于智能交通管理系统提出，“重点开发综合交通运输信息平台和信息资源共享技术、智能技术”。轨交智能化系统由6大自动化子系统组成，包括综合监控系统、综合安防系统、乘客资讯系统、自动售检票系统、通信系统和信号系统。城轨运营安全、维护行业需求快速增长。智能化系统投资占城轨投资额比重约6%，那么2018年城轨智能化系统市场规模约328亿元。此外，在轨道交通智能化市场中，其六大子系统（综合监控系统、乘客资讯系统、综合安防系统、通信系统、自动售检票系统和信号系统）的投资占比约为20%、11%、13%、11%、16%和29%，由此测算2018年每个子系统的市场规模分别为65.64亿元、36.10亿元、42.67亿元、36.10亿元、52.51亿元和95.18亿元。对于超4.8万亿元的可研批复城轨项目，智能化系统市场规模约2880亿元，对于6大子系统市场规模分别为576亿元、317亿元、374亿元、317亿元、461亿元和835亿元。数据来源：公开资料整理城轨智能化系统子领域市场规模（亿元）测算项目2013A2014A2015A2016A2017A2018A可研