中国快递柜行业发展背景、市场规模预测及企业格局分析[图].docx

中国快递柜行业发展背景、市场规模预测及企业格局分析[图]快递行业保持快速增长：2019年全国快递企业业务量累计完成635亿件，同比增长25%；全国日均快递量达1.7亿单；在网购渗透率持续提升的背景下，快递业务量有望保持高增长。快递行业业务量规模及增速数据来源：公开资料整理行业向提升效率不降低成本方向发展，末端需要更高效；“65.43%的快递员日派件不足150件，日均派件数近年来没有明显变化”。一方面快递量持续增长、另一方面派送效率提升缓慢且人力成本不断增长，在这种矛盾下，快递末端的变革显得极为重要。全国快递从业人员日均派件量分布图数据来源：公开资料整理快递柜对末端的揽、派效率提升显著。快递柜是一种便捷、准时、全天侯收发件的自助式服务设备。快递员派件使用快件箱仅需约30秒即可完成一件，而传统派件方式平均需要7分钟以上；在寄件时，通过智能快件箱寄件则能统一时间揽收，为快递员节约时间。一组快递柜可配置100-200多个格口。标准快递柜的配置一般包括1个主柜和4个副柜组成，11层-12层结构，格口数在104-117个不等，此外还可通过扩充副柜形式扩展格口至200多个。2019年入柜率约10.5%。目前快递企业基本形成上门投递、智能箱投递、平台投递等多元末端服务体系。预计2019年全国快递箱入柜率约10.5%。在消费者习惯逐渐培养，快递末端人力红利逐渐消失的背景下，快递柜需求有望迎来快速释放；此外，快递柜还可作为O2O交亏的终端平台，渗透率有望加速提升。全国快递投递入智能快递柜的比例（入柜率）数据来源：公开资料整理新型冠状病毒推动“无接触配送”，加速培养用户习惯。由于具备较高传染性，1月28日左史，菜鸟裹裹、美团等平台纷纷推出“非接触取件”、“无接触配送”等服务，鼓励消费者采用隔门交接、物业托管、自提柜寄件等方式，减少人员接触。无接触配送带来了用户习惯的养成，以及智能快递柜等设施的增加。在期间或结束后，快递末端有望继续扩大“无接触式配送”服务的占比。海外智能快递柜的覆盖率普遍较高。德国DHL旗下自助化包裹邮寄站（Packstation）已覆盖德国90%人口；日本每栋楼宇均设置收发快递柜；在美国，BufferBox服务范围广泛，2018年电商巨头亚马逊宣布在全美推出快递储物柜服务。海外智能快递柜发展现状数据来源：公开资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201911/810410.html"\h智研咨询发布的《2020-2026年中国智能快递柜行业市场研究分析及投资策略探讨报告》数据显示：预计快递行业维持稳定增长，假设2020-2023年行业业务量增速为20.0%/18.0%/17.0%/15%；政策驱劢下，快递入柜率快速提升，假设2020-2023年入柜率为14.5%/20.0%/25.0%/30%；预计到2023年快递箱超200万套（对应2019-2023年CAGR=51%），假设2018年单套价栺约3万元，价栺每年降幅3%，对应2023年设备市场规模超500亿元（对应2019-2023年CAGR=46%）。数据来源：公开资料整理快件箱设备市场规模及增速数据来源：公开资料整理2012年是国内智能柜市场爆发的元年，很多企业先后投入到快递柜的生产、运营中。由于行业发展初期盈利困难，加上资本介入，行业大浪淘沙，目前快递柜行业总体以丰巢和中邮速递易为两大巨头，菜鸟驿站智能柜，电商系/第三方的自提柜品牌也具备较强竞争力。快递柜发展历程数据来源：公开资料整理2019年全国智能快递柜组数为40.6万组（同比+61%），2014-2019年的年均复合增速为93%。对比2015-2019年快递柜箱量增速与全国快递业务量增速，快递柜的铺设增速持续高于快递行业增速。全国智能快递柜组数及增速数据来源：公开资料整理全国智能快递柜增速与快递业务量增速对比数据来源：公开资料整理2019年全国快递柜组数为40.6万组，相当于每3500人拥用1组快递柜，很难满足消费者日益增长的需求。从国家政策来看，持续引导、鼓励推广智能快递箱。快递柜发展政策梳理数据来源：公开资料整理“寡头竞争”格局初现；仅考虑末端的自提柜市场，目前丰巢和中邮速递易是行业内两大龙头，市占率分别为44%/25%，合计市占率接近70%。龙头企业具有先发占位优势以及用户黏性优势；此外，京东、苏宁、云柜、菜鸟等企业也具备较强竞争力，但规模短期难以超越。2019主流智能快递柜企业柜机数据及市占率对比数据来源：公开资料整理