中国涂料市场规模、行业竞争格局分析及涂料行业发展空间预测[图].docx

中国涂料市场规模、行业竞争格局分析及涂料行业发展空间预测[图]一、市场规模依旧广阔全球涂料市场在经历2008年金融危机的“阵痛”后，经过一年的“调养生息”，2010年涂料的快速增长成为了全球涂料复苏的重要一环，自此逐步进入了稳定发展的步伐，2011年时全球涂料行业市场规模更是突破千亿美元。据预计，至2020年世界涂料产值复合年增长率约为5%以上。数据来源：公开资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201809/677959.html"\h相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国涂料行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告》虽然国内涂料企业受大宗原材料价格连续上涨、环保政策压力加大，利润空间不断收缩，生存压力不断增大，但是总体来说依然有所增长，说明各行各业对于涂料的需求空间依旧存在。另外，涂料作为国民经济的重要配套材料，广泛用于建筑、房产、交通等行业，只要基建存在，涂料的未来就有希望。数据来源：公开资料整理二、竞争格局：外资品牌主导，民族企业奋起直追根据涂界公布的百强涂料企业名单，CR100家累计销售收入为1371.1亿元，占全国总销售收入的33.6%；CR10销售收入为654.9亿元，占榜单总收入比例为47.8%，占全国总收入比例为16.0%。CR3企业分别为立邦、PPG和阿克苏诺贝尔，营收依次为163.7亿元、105.8亿元和103.7亿元，市占率4.0%、2.6%和2.5%。数据来源：公开资料整理墙面建筑涂料竞争格局重点来看，墙面涂料第一梯队企业分别为立邦、多乐士（阿克苏诺贝尔旗下）、三棵树和亚士创能，CR4累计营收约207亿元，市占率约31%。其中2018年立邦营收规模约120亿元，市占率约18%，遥遥领先；多乐士营收规模约50亿元，市占率约8%；三棵树营收25.6亿元，市占率约4%。亚士创能营收11.5亿元，市占率约2%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理将墙面建筑涂料进一步细分为工程墙面涂料和零售墙面涂料，工程墙面涂料：根据龙头地产涂料用量和相应的建筑面积市占率估算，2018年房地产工程墙面涂料需求额约300亿元，CR5累计营收约74亿元，市占率约25%，分别为立邦、三棵树、亚士创能、富思特和嘉宝莉，营收规模分别为35亿元、17.6亿元、11.5亿元、5.3亿元和4.8亿元，市占率约12%、6%、4%、2%和2%。2019年房地产开发企业500强首选供应商评选中，立邦、三棵树、亚士创能也名列前三，首选率分别为20%、19%和18%，与市占率数据基本匹配。零售墙面涂料：立邦、多乐士和三棵树在零售端领跑行业，2018营收规模约90亿元、45亿元和8亿元，市占率约25%、13%和2%。数据来源：公开资料整理综合来看，我国墙面涂料市场以外资为主导，在以房地产为主导的工程市场，立邦处于领先优势，但国产品牌三棵树、亚士创能等增速较快，处于崛起阶段，三棵树2018年和2019年上半年工程墙面漆营收增速分别为54.7%和65.1%，亚士创能2018年和2019年上半年工程墙面漆营收增速分别为21.7%和59.2%，远高于行业平均值和立邦的个位数增长。在零售端市场，立邦和多乐士两家外资品牌销售额遥遥领先，在家装消费者市场中占据绝对优势，国产品牌仍需要长期的品牌宣传，任重而道远。（一）、地产集中化推动下游龙头市占率提升目前我国进入大地产时代，龙头地产市占率持续提升，2018年TOP10、TOP20、TOP30房企市占率分别达到了26.9%、37.4%以及45.2%，同比分别提升2.7、4.9和6.9个百分点。2018年TOP10、TOP20、TOP30销售门槛分别达到2000亿、1300亿以及1000亿元，分别提升495、393和316亿元。房企集中化和大型化趋势相当明显。大型房地产商采购量大，话语权强，首重质量和成本，足以将大量无技术优势、成本优势的企业排除在外。同时，大型房地产商单个开发项目规模增大且个性化要求增多，对生产企业的阶段性供货能力和市场快速反应能力要求高，拥有较大产能规模和合理产能布局的大型涂料企业规模效应明显。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理此外，目前我国精（全）装房整体占比约26%，《建筑业发展十三五规划》提出到2020年新开工全装修成品住宅面积将达到30%，多省市出台了全（精）装修政策，新建住宅精装要求高，将较大推动精装房面积快速提升。同时对比欧美发达国家80%的高占比，国内精装房程度也有很大空间。精装房和地产的集中化趋势带动下，涂料龙头更为受益，将持续推动下游市占率的提升。多省全（精）装修政策梳理省市政策目标实现或执行时间北京全市保障房100%全装修2015年5月黑龙江新建住房全装修比例不低于30%2015年5月宁夏新建住宅全装