2022年光伏行业市场现状及未来趋势分析.docx

2022年光伏行业市场现状及未来趋势分析1.“双碳”驱动能源结构转型，光伏装机规模有望快速增长“双碳”目标提出，能源结构低碳化转型推进。我国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。为有效推进我国“双碳”目标落地，能源结构低碳化转型势在必行，未来风光等清洁能源在一次能源消费中的占比将显著提升，并可能逐步成为最为主要的能源供给来源。根据全球能源互联网发展合作组织预测，在中国2030年实现碳达峰时，清洁能源消费量折合标准煤为18.60亿吨，在一次能源消费中占比达31%。此外，根据《中国“十四五”电力发展规划研究》，从电源装机结构来看，到2050年，中国清洁能源（含水电、核电、风电、光伏）装机规模有望达到45.23亿千瓦，在总装机容量中占比为70.13%，其中风电、光伏装机规模分别为19.67、22.48亿千瓦，在总装机容量中占比分别为32.73%、37.40%。光伏装机规模持续增长，分布式光伏装机占比呈增长趋势。国家能源局数据显示，截至2021年8月，我国光伏累计装机规模达27513万千瓦，在全国发电容量装机中占比为12.05%。2021年1-8月，国内新增光伏装机规模2205万千瓦，较去年同期增长688万千瓦，呈持续增长态势。此外，从新增光伏装机容量的结构来看，根据国家能源局数据，2020年，国内新增集中式光伏、分布式光伏装机规模分别为32.68、15.52GW，在总的新增装机规模中占比分别为67.80%、32.20%，反映出当前新增光伏装机容量仍以集中式光伏为主，而分布式光伏占比则出现增长。展望未来，随着整县推进屋顶分布式光伏建设政策执行推进，预计分布式装机规模有望进一步增长。图：中国光伏发电累计装机规模平价上网时代来临，光伏投资成本下降成为光伏装机规模增长的重要驱动力。2021年6月，国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，提出2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。平价上网时代，由于火电标杆价是光伏发电企业价格的锚定指标，未来价格下降空间或较为有限，而未来光伏发电投资成本下降，则从成本端利好光伏运营商，为其增加光伏装机规模提供正向激励。光伏系统初始全投资成本有望进一步下行。随着技术进步和规模化效益增强，组件、逆变器等设备成本有望下降，使得光伏系统的初始全投资成本下降。根据中国光伏行业协会数据，到2030年，地面光伏系统、工商业分布式光伏系统初始全投资成本将分别达到3.15、2.69元/W，分别较2020年的3.99、3.38元/W下降21.05%、20.41%。光伏系统初始全投资成本下降，有助于提升光伏运营商的盈利水平，利好光伏运营商发展。光伏电站LCOE（平准发电成本）亦呈下行态势。未来光伏电站全生命周期的单位发电量成本（LCOE）有望持续下行，原因在于：1）组件、逆变器等核心设备的效率提升；2）双面组件、跟踪支架等设备的应用；3）运维能力提升。随着未来光伏电站LCOE持续下行，光伏运营商利润有望增厚，为其扩大光伏装机规模提供有效支撑。随着光伏初始投资成本和发电成本持续下行，未来有望进一步推动光伏装机容量增长。中国光伏行业协会预测，为完成气候雄心峰会提出的国家自主贡献目标，在“十四五”期间年均新增光伏装机容量或在70-90GW范围内，到2025年，光伏累计装机规模有望达到608.43-693.43GW。此外，根据《中国“十四五”电力发展规划研究》，到2035年，集中式、分布式光伏累计装机将分别达到8.70、4.00亿千瓦，到2050年，集中式、分布式光伏累计装机则有望分别达到15.50、7.00亿千瓦。整体而言，未来光伏装机规模增量空间较大，而当前时点光伏运营商的装机规模处于快速增长阶段，光伏运营产业则处于成长初期，光伏装机规模的快速增长有望显著驱动光伏运营商的业绩增长。2.电池技术不断进步，光电转化效率有望进一步提升光伏组件功率不断提升。随着先进激光切割技术、多主栅组件技术、半片组件技术、叠瓦等技术应用，组件的发电功率呈不断提升态势。根据中国光伏行业协会数据，2020年，采用166、182、210mm尺寸PERC单晶电池的组件功率已分别达到450W、540W、540W；TOPCon电池组件、异质结电池组件可达到455W、460W。展望未来，根据中国光伏行业协会预测，随着技术进步，各类型组件功率将以≥5W/年的增速向前推进，到2030年，采用166、182、210mm尺寸PERC单晶电池的组件功率将分别达到480W、570W、575W，TOPCon电池组件、异质结电池组件将达到495W、505W。随着光伏组件的发电功率不断提升，将有助于提升光伏发电的光电转化效率。电池光电转化效率呈增长态势，