中美宠物医疗行业发展对比及中国医疗行业发展现状[图].docx

中美宠物医疗行业发展对比及中国医疗行业发展现状[图]一、中美宠物医疗行业发展对比尽管中国的线下渠道占比一直在收缩，但是仍然占比过半，并且受益于宠物行业的快速发展，从绝对金额上看，近5年线下渠道仍然实现了年均19%的增长。所以，中国线下渠道的未来发展仍有巨大空间。数据来源:公共资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201909/784308.html"\h相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国宠物医疗行业市场竞争状况及发展趋向分析报告》中美的宠物线下渠道划分有很大区别：中国线下以小型宠物店为主，而美国以杂货类零售商和大型宠物店为主。这与两国宠物数量、养宠密度、消费习惯有较大关系。从趋势上看，中国宠物门店及杂货类零售商的份额受电商渠道影响较大，占比逐年下滑。但是，宠物医院渠道占比有上升的趋势，从2015年占比6%，增长至2019年8.6%。大型宠物店在2012年前后有一定发展，但一直占比较小，没有形成规模。数据来源:公共资料整理数据来源:公共资料整理美国宠物数量众多，养宠历史悠久，单只宠物消费能力高，所以美国的宠物市场规模较大，并且发展阶段趋于成熟。美国的宠物医疗市场占到宠物市场规模的25%，共计181亿美元，在占比和体量上均远高于中国。数据来源:公共资料整理数据来源:公共资料整理数据来源:公共资料整理二、中国宠物医疗行业发展现状1.市场规模中国宠物行业在2018年达到1708亿元的市场规模，增长率接近30%，并且近几年的增长率持续上升，预计到2020年，市场规模达到3千亿级别。数据来源:公共资料整理2018年，中国宠物行业规模达1708亿元，宠物医疗占到整个宠物市场约14.8%，体量约253亿元，年均增速约28%。宠物医院实现的零售收入约为55.8亿人民币，医疗相关收入近200亿元。近年我国宠物医院数量大幅增加，2018年注册增加1373家，总数量为1.7-2万家，但是近80%的医院仍以30-50平米的非正规小店为主。数据来源:公共资料整理宠物食品行业在2018年达到934.0亿元的市场规模，增长率达86.8%，较2017年有了较大幅度的提升。数据来源:公共资料整理按行业惯例，大约300-400只宠物需要配备一个兽医，每个宠物医院至少配备3名执业兽医师。目前我国宠物猫狗数量近1亿只，对于兽医的需求量约为25万名。但是，目前我国通过兽医考试的人数仅为10万人，除了宠物之外还要覆盖其他类型的动物医疗需求，存在巨大的人才缺口。每年兽医师报考人数在4-5万人之间，但通过率不到18%。数据来源:公共资料整理2.竞争格局及相关政策我国目前宠物医院的格局已经初步形成。原有的三大连锁体系：高瓴、瑞鹏、瑞派中排名第一、第二的高瓴和瑞鹏进行整合，成立新瑞鹏集团，一跃成为医疗行业独角兽。目前，中国宠物医院中，新瑞鹏集团店铺占有率约为6.5%，瑞派占有率约为2%，行业集中度仍有望提升。数据来源:公共资料整理尽管我国兽医兽药相关管理条例及办法在逐步规范化，但由于整个行业规模仍然较小，没有受到重视。监督管理的缺失导致很多条例和法规实施不到位，宠物医院的乱象仍然没有得到根治，仍存在超范围经营、违规操作、乱收费、医师专业水平较低等现象。未来随着行业发展，各项政策规定以及行业准则的实施有望落实。我国兽医兽药相关政策梳理颁发时间政策法规主要内容2011《农业部关于推进执业兽医制度建设工作的意见》加强兽药管理,保证兽药质量,防止动物疾病,维护人体健康建立健全执业兽医资格准入制度、执业兽医注册管理制度、执业兽医从业管理制度:加强对执业兽医对持续教育培训,提升执业兽医能力2013《兽用处方药和非处方药管理办法》实行兽药分类管理（处方药和非处方药），促进兽药临床合理用药，保障动物产品安全2014农业部开展2014年动物诊疗机构整理整顿工作清理整顿动物诊疗机构非法设立现象；动物诊疗机构不规范从业现象；执业兽医违法从业现象2015《中华人民共和国动物防疫法2015》设立宠物诊疗机构必须取得当地卫生监督机构颁发的许可证,应有3名以上注册的执业兽医和3名以上注册的兽医助理执业人员,室内使用面积应大于120平方米2016《全国兽医卫生事业发展规划征求意见稿》深化兽医管理体制机制改革；加强兽医卫生法治建设；提高动物疫病防治能力；加强动物产品质量全风险管理推动兽药产业转型升级；强化兽医科技创新能力2018《2018兽医工作要点》落实国务院“放管服"改革精神,切实做好兽药行政许可审批工作。严格兽药生产企业准入审查；加强执业兽医、乡村兽医准入和从业管理数据来源:公共资料整理