2022年智能座舱域控制器行业发展现状分析.docx

2022年智能座舱域控制器行业发展现状分析1.智能座舱域控制器市场迎来机遇域集中架构车型批量上市，催化智能座舱域控制器出货。特斯拉采用新一代集中式E/E架构，已达到域控制器和车载中央电脑阶段，配合其自研的操作系统可实现整车OTA。通用、大众、丰田等车企均在加快部署全新E/E架构，量产时间大约在2021-2025年。通用使用新一代E/E架构GlobalB，将搭载在全新凯迪拉克CT5上；大众ID.3将搭载名为E³的E/E架构，并将使用跨域控制器来实现域融合架构；丰田也将采用名为Central&Zone的E/E架构。国内车企方面，长城自主开发了GEEP电子电气架构，目前已演进到第三代GEEP3.0，预计第四代和第五代架构将分别于2022年和2024年问世，小鹏、红旗等也纷纷开始布局新一代E/E架构。智能座舱域控制器方案将成为主流方案。随着汽车智能化程度提升，将出现两个明显的变化趋势。第一个趋势是汽车E/E架构将从传统分布式转变为域集中式，第二个是单车搭载的传感器数量显著提升。因此在智能座舱方面，能够集成众多ECU、传感器、控制器的座舱域控制器应运而生，以座舱域控制器为中心的智能座舱系统将成主流趋势，这一系统将在统一的软硬件平台上实现座舱电子系统功能，成为融入交互智能、场景智能、个性化服务的座舱电子系统，逐渐满足用户对汽车座舱“第三空间”的定义，市场发展空间广阔。同时全球汽车软硬件厂商已经与众多车企合作，开始布局智能座舱域控制器市场。国外厂商中，伟世通、大陆、博世等在全球座舱域控制器市场占据主导地位，已在奔驰、吉利、通用等国际知名车企的众多车型上实现量产应用；国内厂商方面，德赛西威、东软集团、航盛电子、华为等企业也陆续推出了各自的座舱域控制器一体化解决方案，已搭载至理想、红旗、东风等车型。2.域控制器厂商：软硬件及芯片适配、零部件量产等核心能力将成行业竞争焦点1）软硬件适配能力成为域控制器厂商主要壁垒域控制器集成了众多ECU，是汽车每一个功能域的核心。其开发需要集合高性能的域主控处理器、丰富的硬件接口资源及强大的软件功能特性，以达到平台化、高集成度、高性能和良好兼容性的功能特性，这要求厂商有较高的软硬件适配能力。而由于汽车零部件复杂、以及供应商众多，进行软硬件适配的难度较大，兼具对SoC芯片和AI算法的深入理解方能提升软硬件的适配能力，是否具备应用生态及开发底层操作系统能力将决定域控制器厂商的市场竞争力。2）芯片迅速迭代，域控制器与芯片的适配速度尤为重要由于自动驾驶芯片与AI算法及相应工具链深度耦合，自动驾驶芯片的理论性能和实际效能存在一定差异，设计出能使芯片发挥最大效能的适配硬件是域控制器厂商的核心任务。目前来看，自动驾驶芯片迭代迅速，根据英伟达官网公布的芯片开发速度来看，自2018年以来英伟达基本每两年发布一款新型芯片，而像CUDA库等模块是英伟达独有且预计在今后每款芯片均有应用，因此具有相关适配经验的域控制器厂商能够以较快速度、较低成本和较高质量完成域控制器的开发，提前布局的域控制器厂商将获得显著先发优势。3）车规级零部件的产能决定厂商未来发展域控制器的开发包括传感器、控制器以及SoC芯片等硬件部分，以及基础软件和底层操作系统设计等软件部分，要在硬件、软件、芯片等生产层面均满足车规级要求，其复杂程度考验供应商的开发及量产能力。迎合市场的新车型一旦上市，其销量将迅速提升。如搭载了FSD芯片、算力达144TOPS的特斯拉Model3，2021年12月销量环比增长238.2%。因此，域控制器厂商的产能需要满足整车厂的需求方能实现长足发展，这同样考验着厂商的供应链把控能力以及产能调配能力。智能座舱域控制器将进一步整合部分ADAS功能和V2X系统，实现在单车价值量上的提升。ADAS技术被看做通往未来自动/半自动驾驶的必经之路，能够实现自我感知、决策、执行，可以在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。V2X技术融合现代通信与网络技术，实现人-车-云-路智能信息的交换共享，具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能，可实现安全、舒适、节能、高效的行驶。ADAS与V2X技术均需要众多的传感器和芯片，因此我们认为集成式域控制器的应用成为必然。随着智能座舱域集中程度的不断提升，部分ADAS功能和V2X系统将整合至智能座舱域控制器，形成更为一体化的智能汽车解决方案，实现智能座舱域控制器单车价值量的提升。为进一步了解智能座舱域控制器，可以以宝马第五代座舱电子架构为例。宝马第五代座舱电子架构为Headunit，宝马内部代码为HU-H3，其核心是以太网交换器和网关，使用的以太网交换器由博通提