2022年汽车智能座舱电子行业市场现状分析.docx

2022年汽车智能座舱电子行业市场现状分析各类汽车座舱电子产品TOP10合资、TOP10自主（备注：下文和表中“整体”指TOP10合资+TOP10自主，未计入新势力）渗透率情况总结如下：1）中控屏：渗透率达九成，提升空间有限。截至2021年底，TOP10合资品牌中控屏渗透率由86.13%提升至88.04%，TOP10自主品牌中控屏渗透率由92.35%提升至92.84%，整体渗透率由88.27%提升至90.00%，提升速度约为1.73%，相较于2019年的11.72%、2020年的7.86%整体放缓。2）液晶仪表盘：高速提升状态，渗透率提升速度领跑所有座舱电子产品。2021年渗透率由23.83%提升至31.98%，提升速度约为8.15%，维持加速增长状态，是渗透率提升最大的座舱电子产品。液晶仪表盘目前渗透率不足40%，我们预计2025年液晶仪表盘渗透率将达到70%~80%，市场规模仍有较大的上升空间。3）其他座舱电子产品：内置行车记录仪渗透率提升5.88%，呈中速增长，自主品牌渗透率与合资品牌渗透率逐渐拉开差距；HUD抬头数字显示和流媒体后视镜市场需求略微抬头，渗透率提升不足3个百分点，呈低速增长；后排液晶屏持续低位徘徊；因前装中控屏渗透率持续提升，互为替代关系的CD/DVD渗透率呈持续下降趋势，2017年至2021年从34.39%持续下降至2.23%，预计3年内将降至0。图：汽车座舱电子产品历年渗透率变化情况汽车座舱电子产品新势力（备注：我们选取了特斯拉、小鹏、蔚来、理想、哪吒、零跑、威马、赛力斯、岚图、极氪、极狐、高合作为统计样本）渗透率情况总结如下：1）新势力车厂中控屏、全液晶仪表盘渗透率分别高于传统车厂8.51%/9.23%，行车记录仪渗透率大幅领先传统车厂。中控屏渗透率高达98.51%，仅威马和哪吒的个别低配车款尚未配置中控屏；全液晶仪表盘渗透率仅略高于合资和自主品牌主要系特斯拉无仪表盘所致，除特斯拉之外的新势力车型全液晶仪表盘渗透率为97.00%；内置行车记录仪渗透率显著高于合资与自主品牌，领先62.55%，小鹏的在售车型均未装配内置行车记录仪。2）对于其他座舱电子产品，新势力渗透率低于合资品牌和自主品牌。HUD抬头数字显示渗透率低于合资品牌和自主品牌，目前仅蔚来、极氪和极狐的部分车型装配。此外，新势力品牌的车载CD/DVD、流媒体后视镜和后排液晶屏幕的渗透率均为0。图：汽车座舱电子产品2021年渗透率对比分低档（10万以下）、中低档（10~15万）、中高档（15~30万）、高档（30万以上）四个不同车型价位来看，汽车座舱电子产品渗透率情况主要如下：1）全液晶仪表盘：中高档车型渗透率高速提升，向低档车型渗透趋势逐渐明朗。合资车厂方面，液晶仪表盘已经开始往10~15万价位车型渗透，在我们统计的10家合资车厂中有5家在中低档或中高档车型初次布局液晶仪表盘，装配意愿有所增强，液晶仪表盘向中/低档车型的渗透有望进一步加快；自主车厂方面，液晶仪表盘在去年开始往10万以下车型中渗透，渗透率由4.91%提升至13.57%。2）HUD抬头数字显示：自主品牌中档车型装配意愿较往年有所提升。合资车厂方面，HUD的渗透还停留在15~30万价位车型中，没有进一步往下渗透至10~15万车型中的迹象；自主车厂方面，HUD已经开始在10~15万价位车型中去渗透了，2021年HUD在该价位车型中的渗透率从4.88%提升至11.90%。3）其他：自主品牌和合资品牌在行车记录仪装配上渗透率差异显著，自主品牌中低档和中高档车行车记录仪渗透率呈现爆发式增长，分别提升18.80%和24.98%，而合资品牌整车厂装配仅在10%左右；2021年流媒体后视镜渗透率维持稳定，需求主要来自上汽通用别克中高档和高档车型，多数车厂目前无明显装配意愿；车载CD/DVD渗透率持续下降，自主品牌各档次车型渗透率均下降至0%，合资品牌中除高档车外，其他车型渗透率基本均下降至3%以下。