中国瓷砖行业供需、竞争格局发展分析及瓷砖行业环保压力下发展前景分析[图].docx

中国瓷砖行业供需、竞争格局发展分析及瓷砖行业环保压力下发展前景分析[图]瓷砖分类众多（颜色、材质、规格、材质、风格、工艺），SKU位于家居前列。下游以住宅为主（占60%），地板、厨卫墙面、农村部分外墙都需铺设瓷砖；以商用地产和基建为辅（占30%），购物、餐饮、娱乐地产，及隧道工程、轨道交通等基建也存在一定需求。常见的瓷砖分类品类特征适用价位优点缺点通体砖表层不施釉，正反面材质和颜色相同，具有较强的防滑和耐磨性，大多数防滑砖都是通体砖主要用于厨卫、厅堂、过道和室外走道等地面，尤其适合阳台、露台等区域60元左右(800*800mm)坚硬耐磨（表面抛光后可与石材相比），防潮（吸水率低），经济实惠虽然有渗花通体砖等品种，但整体花色比不上釉面砖釉面砖主体分为陶土和瓷土，将砖表面用釉料烧制而成，表面可以做出各种花纹和图案一般用于厨房和卫生间40-90元(800*800mm)表面的颜色花纹更丰富，釉层部分具有强耐污性作地砖时抗折强度比全瓷砖差；表面釉层被磕碰损坏后影响美观和防污性抛光砖通体砖坯体的表面经过打磨/抛光处理而成的一种光亮的砖，相对通体砖而言表面更光洁-30-70元(800*800mm)打磨处理后洁净通透，能让空间看起来更加明亮；比普通瓷砖更抗打磨抛光时留下凹凸气孔，因而抗污性不强。而且因为光滑，所以不防滑仿古砖属于上釉的瓷质砖，但釉料色彩仿古。材质来自天然青石板，高温高压处理后，质感更细腻-25-60元(800*800mm)强度高，具有极强的耐磨性，兼具防水、防滑、耐腐蚀的特性防污能力较抛光砖稍差陶瓷锦砖别名马赛克，形状小，花色多样，用途广泛。材料上分为陶瓷、大理石、玻璃马赛克因小巧和色彩多样，适于小面积地面、墙面8元左右(300*300mm)耐酸耐碱耐磨，不渗水，抗压力强，色调柔和朴实，化学稳定性好，容重轻马赛克缝隙太多，容易脏难清洗，厨房尽量避免玻化砖高温烧制的瓷质砖,所有瓷砖中最硬；属于强化的抛光砖，工艺要求高，表面不抛光就很亮非常适用于客厅等公共场合使用30-90元(800*800mm)表面经过打磨非常光亮且耐脏，硬度高，不容易有划痕存在色泽单一，不防滑，造价相对较高等缺点数据来源：公开资料整理一、需求由于应用广泛、需求量大，瓷砖行业规模超5000亿元（其他建材品种百亿规模）。过去几年需求稳定波动，未来仍有量价齐升动力。量的角度看，由于瓷砖行业起步早、发展成熟，因而与地产竣工增速趋同，近年消费量稳定波动，呈向上趋势（2017年88.1亿平，2010-2017年CAGR约3.5%）。长期来看，随着存量房步入翻修阶段，瓷砖需求将进一步释放（当前新建住宅占需求40%，二手房占17%）。单品类瓷砖单价维持稳定，但消费升级下瓷砖产品结构优化，高端市场占比由2007年13.2%升至2012年16.5%，中高端市场则由2007年51.0%升至2012年55.9%。且环保压力下原材料涨价，部分瓷砖龙头发布涨价函。瓷砖渗透率近饱和（70%+），但大幅下滑风险小。一方面，瓷砖以易清理性和耐腐蚀性，成为厨卫等功能空间的必备墙饰；另一方面，由于消费习惯稳固，木地板对地面装饰替代效应减弱。预计2019年城镇住宅市场容量将达1134亿元。其中对于每平住宅平均覆盖瓷砖1.25平的假设推算如下。此外，按竣工面积城镇:农村=3:5的比例，农村还有接近2000亿元的瓷砖市场。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理二、供给当前瓷砖行业处于产能过剩状态。2014-2016年，瓷砖产量保持稳定（略超100亿平）、产能略有增长（增至近150亿平），因而产能利用率降至70%以下，供需恶化。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理2017年开始，在供给侧去产能、竞争形势恶化、环保成本攀升等背景下，固定资产投资完成额增速大幅放缓，同时落后产能持续淘汰，行业产量产能均有下降，2018年产能利用率重新升至75%左右。未来格局预计进一步好转。数据来源：公开资料整理三、格局制造商共2000余家（皆为民营），其中规模以上企业1265家，高端产能不足，中小产能过剩，形成三个梯队。第一梯队约30家，占企业数2%，如马可波罗（营收70-80亿元）、新中源（营收50-60亿元）、东鹏瓷砖（营收50+亿元）、蒙娜丽莎（营收30亿元）、欧神诺等，研发能力强、产品质量高、品牌效应显著，一般覆盖中高端市场，渠道辐射全国。CR5不足5%。第二梯队约200家，占企业数10%，如江西景德镇、湖南衡阳等区域品牌，区域知名度高、性价比高，覆盖中低端市场。第三梯队1700余家，占企业数88%，数量众多，鱼龙混杂，主要是杂牌和小厂，其中相当一部分技术落后、缺乏自主品牌，但价格优势显著，灵活性强。瓷砖行业三大梯队格局-代表品牌企业特征市场分布第一梯队马可波罗