2022年种业行业发展现状及细分产业分析.docx

2022年种业行业发展现状及细分产业分析1.我国种业发展现状1.1政策利好自2017年深入推进农业供给侧结构性改革以来，农业供给质量逐渐提升，三元种植结构和农业区域布局不断优化，现代农业加速发展。中央一号文件及2021年出台的《种业振兴行动方案》对种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化等种业发展行动做出重要部署。重保护、强监管。《种子法》及有关配套法规的修订，提供了法律保障和制度支撑，加强了种业知识产权保护，激励了种业原始创新。同时，自2021年开始开展为期三年的‚全国种业监管执法年‛活动，全面推进种业监管。政策扶持、项目支持。生物育种作为国家战略性重大科技项目被列入‚十四五‛规划纲要。‚十四五‛规划中针对粮食安全和生物育种商业化问题，提出要‚夯实粮食生产能力基础‛和‚有序推进生物育种产业化应用‛。种子行业迎来了新一轮发展机遇。为支持现代种业发展，国家积极推动现代种业产业园创建，组建生物育种联盟，成立现代种业发展基金，深化种业‚放管服‛改革，加大财税、金融、用地等政策扶持力度。1.2种业市场稳中向好多措并举打好种业翻身仗，有需求、有技术、有储备的三有格局已初步形成。我国作为粮食生产和消费大国，2020年粮食面积达到了17.52亿亩，总产量达到13390亿斤，全国粮食人均占有量达到474公斤。稻谷、小麦两大口粮产需平衡有余，谷物自给率超过95%。但是玉米、大豆等作物单产与发达国家还存在较大差距，部分高端蔬菜种子国外依存度高。受到人口增长、资源约束、气候变化等因素限制，我国粮食供需仍处于紧平衡状态，大豆、玉米等产品总量缺口还会扩大。中央一号文件提出2022年适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖。这将对粮食生产产生正向激励，粮食增产趋势明显，种业市场需求向好。种业市场规模回升，2016以后，‚调面积、减价格和减库存‛为主的供给侧改革实行，种子行业市场开始承压，种子市场整体规模不断下滑，在2019年行业迎来拐点，2020年达到1199.89亿元，较2019年增长1.04%。玉米、水稻、小麦三类粮食作物占种业主要产品市场份额的50%以上，马铃薯市场份额占比也超过10%。2021年涉外资农作物种子企业年销售额20多亿元，占我国种子市场份额3%左右，常年农作物种子进口约占国内用种量0.1%，主要是少数蔬菜，国内品种可替代。近年来，围绕‚七大农作物育种‛重点专项，良种联合攻关，农业生物育种重大科技项目等实施的一系列现代种业提升工程成果显著，自主基因、自主技术、自主品种的创新格局初步形成。‚十三五‛以来，农作物良种覆盖率在96%以上，自主选育品种面积占比超过95%。目前我国种业已经进入自主创新驱动发展的新阶段。截至2019年全国审定、登记农作物品种3.9万个，植物新品种保护年申请量连续5年居世界第一。水稻、小麦、大豆种源完全自主。1.3缺乏有核心竞争力的企业主体2017年后，行业头部上市种业企业的净利率都出现了明显的下滑，企业盈利能力下降，行业竞争加剧，行业格局分散，提价空间难度大。总体来看，我国种企呈现数量多、规模小、竞争力不强等特征。全球种业新一轮并购整合完成后，德国拜耳和美国科迪华占全球市场份额的35%以上，技术领先和市场垄断双重施压。当前，我国农作物种企有7000多家，前10家企业市场份额仅占13%，拥有10个以上新品种权的企业仅占2.3%，80%的企业没有植物新品种权，亟需发展有影响力的龙头企业。自2020年生物育种产业化有序推进以来，现代种业已经进入‚‘常规育种+现代生物技术育种+信息化育种’的4.0时代‛，抗虫、抗旱、耐除草剂等形状的应用大大提升了转基因作物的竞争力。在资源要素投入对产量提升驱动力明显减弱的情况下，基因资源的争夺及开发则成为种企竞争优胜的关键。2.水稻种子：短期内仍供过于求，竞争格局分散2.1库存仍处高位，需求较为稳定我国稻谷播种面积2017年以前一直稳步增长，2017年调减播种面积每年减少500千公顷左右，2020年开始转折，有上升态势。谷物中的稻谷播种面积占比自2010年开始持续下降，在2017年有过小幅回升，2020年也一转下降趋势，开始回升。2020年全国稻谷播种面积4.51亿亩，比上年增加573万亩，增长1.3%。稻谷产量自2014年开始维持在2100亿公斤左右，虽然增速大幅减小，但趋势向好。2020年稻谷产量2119亿公斤，比上年增加22.46亿公斤，增长1.07%，稻谷单产为470公斤/亩。国内消费量也同向变动，并超过产量，略有上升。稻谷种子价格在2018年上涨至20元/公斤，2020年达到20.81元/公斤，在缓慢增长。据世界粮农组织统计，至2035年全球大米需求将达到5.5亿吨，在现有