2022年汽车电子行业发展现状及趋势分析.docx

2022年汽车电子行业发展现状及趋势分析1.电动智能化提速，汽车PCB迎来黄金时代新能源汽车销量大幅增加，渗透率稳定上升。据HSBC数据及预测，2017年全球新能源汽车销量为126万辆，预计2027年销量达到2692万辆，CAGR为35.82%。全球新能源汽车渗透率从2017年的1%上升到2027年的27%。中国新能源汽车销量占全球总量比重高，渗透率高于全球水平。HSBC数据显示，2017年中国新能源汽车销量为75万辆，预计到2027年销量达到1115万辆，年复合增速为30.98%，中国新能源汽车占全球新能源汽车总销量均在40%以上，渗透率从2017年的2%上升到2027年的40%，高于全球水平。新能源汽车销量不断上升，带动汽车电子市场规模不断扩大。据Statista数据统计，2020年全球汽车电子市场规模为2178.6亿美元，预计到2028年市场规模达到4002.7亿美元，年复合增速约为7.9%。市场对汽车电子化的要求越来越高，传感器技术应用在不断增加，汽车电子的比重也在不断上升。据Statista数据显示，2010年汽车电子成本占汽车总成本30%，2020年占比35%，预计2030年占比达到50%。2.新能源汽车电动化加速，PCB用量显著增加PCB是电子元器件的支撑，汽车电子占比提升拉动了车用PCB的需求。在汽车PCB的应用器件中，PCB主要应用于电动控制、辅助驾驶、车载通讯等汽车功能系统。使用汽车PCB可提高LED灯、变速箱控制和控制单元的效率和安全性。PCB还用于控制和管理引擎、娱乐系统、数字显示器、雷达、GPS等，汽车市场轻量化、小型化、智能化、电动化的发展趋势增加了对汽车PCB的需求。据Prismark数据显示，2019年全球汽车PCB市场规模约为70亿美元，预计2024年会达到87亿美元，CAGR约为4.5%，高于PCB行业平均增长幅度4.3%。2009年车用PCB产品市场规模占PCB总规模的3.76%，2019年占比提升到11.42%，Prismark预计到2024年汽车用PCB比例提升至11.52%。图：全球汽车PCB市场规模据领智电路数据显示，在车用PCB中单双面板、4层板、6层板、8-16层板占比分别为26.93%、25.7%、17.37%、3.49%，合计占比约73%。HDI、FPC、IC载板占比分别为9.56%、14.57%、2.38%，合计占比27%。多层板仍是汽车电子的主要需求，据电子发烧友表明，车载PCB需求以2-6层板为主，PCB在整个电子装置成本中的占比约为2%左右，平均每辆传统汽车的PCB用量约为1平方米，价值60美元，高端车型用量在2-3平方米，价值120-130美元。在传统汽车领域，PCB广泛应用于安全气囊部件、转向控制部件、中控、车灯控制部件、雷达、电子仪表盘、导航系统、天窗控制部件、继电器、座椅控制部件、后视镜以车窗控制部件等。近几年汽车电气化、电子化趋势越来越明显，PCB的需求也与日俱增。据佐思汽研统计，新能源汽车与传统汽车的差别主要在动力系统，如逆变器、DC-DC、车载充电机、电源管理系统、电机控制器等设备均需要用到PCB，直接催生大量的汽车PCB板需求。如特斯拉Model3，其PCB总价值量超过2500元，是普通燃油车的6.25倍。新能源汽车对车用FPC市场规模促进也尤为明显。据战新PCB产业研究所数据，2016年车用FPC市场规模为45亿，预计到2022年市场规模可以达到70亿，约占汽车电子市场规模的27.6%，2016年-2022年CAGR为7.64%。新能源汽车相较于传统的燃油车，具备更多的智能化特征，以自动驾驶、智能导航等为代表的新一代汽车电子技术已经被运用到新能源汽车中。随着5G、云计算和人工智能等新技术的广泛运用，车联网、智慧交通、无人驾驶等新型的应用场景应运而生，推动了汽车行业向智能化方向不断进步，也推动着FPC的用量不断上升，未来预计单车FPC用量将超过100片，有较大成长空间。3.ADAS搭载率不断攀高，智能化催生PCB新兴需求汽车逐渐向智能化方向发展，ADAS搭载率不断上升。据华商情报网统计，L1/L2级别的普及率从2020年的18%有望上升到2025年的最高点48%，随后逐渐下滑，预计到2030年普及率达到35%；L3级别的普及率从2020年的0%，预计逐年上升至2030年的40%，成为主流方案；L4/L5级别预计在2024年开始普及，有望上升至2030年的12%。随着自动驾驶的等级越高，对毫米波雷达等车载传感设备的需求量也越来越多，通常L2级别配备3个24GHz和1个77/79GHz毫米波雷达，L3/L4级别车一般配备4-6个24GHz和2-4个77/79GHz毫米波雷达。未来，车载雷达有较大增量空间。不同品牌搭载率不同，增量空间较大。据高工智能汽车研