中国智能电表行业发展趋势、市场发展前景及市场集中度分析[图].docx

中国智能电表行业发展趋势、市场发展前景及市场集中度分析[图]电能表：从轻量化到智能化电表发展历程电能表——电能计量装置的核心（计量负荷消耗或电源发出电能），电能表的准确性对大到经济运行监测，小到企业、居民用电计价都具有重要的核算意义，是电能传输过程中用电侧重要的信息采集工具。电能表发展历程第一阶段：轻量化。1880年，爱迪生利用电解原理制成了首台直流电能表（即安时计）；1885年，交流电的发现和应用孕育了交流电能表的诞生；1889年，匈牙利岗兹公司的布勒泰制成世界上第一块感应式电能表（总质量达36.5kg）。此后，感应式电能表的发展着力点便落至轻量化与性能改进上。伴随着高导磁材料的应用，电能表在质量（单表质量降至约1.52kg）与体积上均出现较大改善，感应式电能表在电能计量中的应用开始逐步推广。电能表发展的第二阶段：智能化。20世纪60年代末，衫山桌发明时分割乘法器并提出功率测量原理，全电子化电能计量装置出现，横河株式会社研制出2885型数字功率变换器；我国在此基础上研制出单相/三相电子式数字功率电能表，此后多功能电能表持续向智能化领域发展；20世纪末，机电一体式特殊电能表（多功能、高精度、自动抄表、通信接口）出现且功能逐步完善，以感应式电能表为基表，应用电子、电路技术——分时多费率电能表、脉冲输出电能表、多路最大需量表、预电卡电能表相继出现。数据来源：公开资料整理智能电网对电能表的定位和发展方向提出全新要求。电能表在智能电网建设过程中，其功能及定位不断向智能化、模块化的电网终端发展。智能电表逐渐具备了多功能、多费率、预、电能质量分析、电网运行状态监测、通信与自动抄表等诸多功能，成为电网运行的核心用电侧感知元件。智能电表发展趋势：新标准，新需求智能电表的基本功能与结构。区别于传统电能表，智能电表在具备了最基本的用电量计量功能的基础上，同时还满足了双向计量、阶梯电价、分时电价、峰谷电价、防窃电、信息储存和处理等功能需求，是智能电网维持高质量发展、实行安全运维的基础。智能电表属于多功能电能表，相较于一般多功能表，智能电表内部包含MCU（微控单元），MCU使得电能表的功能更丰富，助力自动化和智能化程度进一步提高。数据来源：公开资料整理典型智能电表技术标准不断升级。2009年，国家电网首次制定“09版单相智能电能表”技术规范，2012年国家电网进行了第一修订，2013年国家电网投入使用修订后的“13版单相智能电表”技术规范。其中，13版技术规范相比09版，在技术、型式和功能上对智能电表提出了更高的规范要求。数据来源：公开资料整理在行业业态升级的背景下，面向智能电表的需求不断提升。目前，国家电网使用的13版智能电表中，计量单元与管理单元集成在一块控制芯片上，因此对计量部分的精细化和稳定性有较大的影响；同时13版智能电表在通信方面也较为单一，较难满足当下坚强智能电网快速丰富、泛在电力物联网全面加速在即的大背景下，对智能电表功能多样化和更高可靠性的需求。数据来源：公开资料整理新一代智能电表标准筹谋已久。2016年，国家电网发布了《基于IR46理念的”双芯”智能电表设计方案》，此后近年来相关单位、企业着力分析，但新产品定型周期存在一定延后。随着2019年泛在电力物联网建设的快速发展，全新定义下的电网系统，对“双芯”智能电表在以前基础上进一步提出了泛在连接、与用户进行高级互动功能的要求。IR46智能电表（“双芯”智能电表）中，双芯将分开运行，其中，管理芯通过模块化设计，可以满足多样化管理需求和远程升级等要求，而计量芯专注于计量的稳定性、可靠性。数据来源：公开资料整理模块化也是新一代“双芯”智能电表的趋势和特点，上行/下行模块需要新的处理方案来满足实际应用需求。其中，上行模块将支持PRIMEPLC、G3-PLC、GPRS、微功率无线、光纤以及RS485等，将可跨过采集终端直接向主站传递数据；下行模块将主要支持M-BUS、RF、蓝牙、Wifi和Zigbee通信模式等。数据来源：公开资料整理新、旧版智能电表的差异主要体现在外观结构、计量部分、管理部分及通信协议四个方面。新版智能电表要求更简洁易用的外观结构设计，更可靠、稳定的计量精度，自动化程度更高、更智能精细的管理，以及更先进的通信技术。目前，行业相关部门正加紧制定新一代智能电表的技术规范，预计新标准有望于2020年落地。未来智能电表将向多芯化、满足更为多样化的需求、拥有更高水平的网络通讯技术、能够采集更高质量数据的方向持续发展。数据来源：公开资料整理需求端：更新周期与新标准落地共振坚强智能电网建设催化第一轮智能电表需求景气周期。国家电网于2009年出台智能电网规划，同年智能电表开启集中招标采购，至2014和2015年智能电表招标采购数量达到顶峰（2014年采购各级智能电表9042万只，2015年采