2022年工业酶行业市场现状分析.docx

2022年工业酶行业市场现状分析合成生物学是一个广义术语，指通过操控遗传途径来以新的方式利用现有生物系统的能力（通常为制造分子或蛋白）。合成生物学将源于工程学的原则（特别是设计-构建-检测-学习循环）用于生物系统。通过利用高通量工作流程，合成生物学家可加速这一过程。合成生物学是属于未来的生产方式。全球经济中高达60%的产品可以由生物生产。根据ReportsandData估算2020年全球合成生物学市场规模为61亿美元，2028年预计超过245亿美元，CAGR为18.9%。金斯瑞于2013年开始进行工业酶的研发与生产，进入合成生物学领域。工业酶是合成生物学在工业领域中的一项非常重要的应用。酶是细胞原生质合成的一类具有高催化活性的特殊蛋白质，又称为“生物催化剂”，与一般的化学催化剂相比，酶具有专一性强和作用条件温和等显著特点，催化效率比一般化学催化剂高107-1013倍。工业酶制剂产业利用酶所具有的生物催化功能，将酶应用于工业各个领域。它一般借助于微生物发酵技术来生产酶，同时利用基因重组技术对发酵菌种的基因进行修饰或设计新基因，从而生产性能稳定、具有新的生物活性及催化效率更高的酶。工业酶在工业生产中的应用可以带来巨大的社会及经济效益，从而广泛应用于食品饮料、洗涤去污、饲料、化工、环境保护、生物燃料等各个领域。工业酶的应用可以提高生产效率、降低投资和运营成本，并降低对环境的压力。还有助于减少原材料、能源投入和浪费。根据MordorIntelligence，2020年全球工业酶制剂市场规模为63亿美元，预计2021-2026年复合年增长率超过6%。食品加工在工业酶市场中占主导地位，总份额超过35%，其次为生物燃料、洗涤剂以及饲料等领域。图：全球工业酶规模增长（亿美元）全球工业酶市场基本上是寡头垄断：诺维信（NovoEnzyme）、杜邦（DuPont）、帝斯曼（DSM）、ABEnzymes和BASF合计占据全球大约75%的市场份额，行业集中度很高。全球各地区对工业酶需求呈现较大差异：工业酶最大的市场是北美市场，占全球市场的30%以上，增长最快的市场是亚太地区。1.国内酶制剂行业：技术逐渐进步，高端市场发展空间大从需求结构角度，工业酶在发达国家广泛应用于食品、洗涤、纺织、造纸、制药等领域；而在中国，工业酶应用主要集中在食品领域，对比而言，酶制剂在中国洗涤、纺织、造纸、制药等领域还有较大渗透空间。中国酶制剂工业起步较晚，技术逐渐进步。中国大规模生产工业酶始于1965年无锡酶制剂厂的成立，最初主要生产淀粉酶、糖化酶为主的传统酶制剂产品。20世纪90年代，国外酶制剂大公司纷纷到中国建厂和合资，引进国外先进设备、优良菌种以及新型酶制剂，带动了国内酶制剂工业的发展。但同时使得中国酶制剂技术和市场长期被诺维信（Novozymes）、杰能科（Genencor）以及帝斯曼（RoyalDSM）等跨国企业垄断，受限于国外专利壁垒，几乎无自主产品。随着国内对生物酶研究的兴起、酶制剂生产技术的提高，国内酶制剂企业逐渐形成了自主研发能力，实现部分基础技术的突破。在新型生物酶领域，跨国企业拥有的新菌种、新基因等核心技术壁垒逐步被国内企业打破。国内企业陆续开发出了许多新的酶制剂产品并成功应用到多个领域，特别是饲用酶制剂已基本实现国产化，产品质量已达到或超过发达国家水平，在国内市场已基本替代价格昂贵的进口产品。根据中国生物发酵产业协会数据，中国酶制剂产量从2009年的69.6万标吨增加至2019年的148万标吨，呈逐年增长趋势。同时，随着我国酶制剂研发能力和发酵水平不断提高，国内许多酶制剂生产企业已经形成自主品牌，在国际市场上不断获得认可并形成出口。近年来，酶制剂出口量总体呈上升趋势。根据中国生物发酵产业协会数据，2018年，中国酶制剂产品出口9.3万标吨，出口额为3.7亿美元，同比增长3.7%。饲用酶制剂是中国酶制剂工业最早突破国际巨头技术垄断的领域，也是中国酶制剂工业发展较为成熟的领域，根据中国饲料工业协会统计，中国饲用酶制剂2020年产量约22.82万吨，相比2012年8万吨产量，复合年增长率为14.00%。随着环境和经济社会发展的需求，动物饲料领域刺激着全球酶制剂市场需求增长，2020年中国饲料全面禁止添加抗生素后，很多抗生素都将由酶替代。2.金斯瑞具备在高端工业酶领域的市场竞争力，业务快速发展定性分析角度，若想在高端市场具备竞争力，酶制剂企业应当有较强的菌种研发及生产工艺优化能力、雄厚的资金实力、较低的生产成本、以及产品对市场需求的响应速度快。金斯瑞子公司百斯杰Bestzyme：百斯杰是金斯瑞在工业酶领域的品牌，金斯瑞持有南京百斯杰94.62%的股份，南京百斯杰持有济南百斯杰78.09%的股份。济南诺能成立于2009年，位于济南商河县经济开发区，占地120亩，