储能行业专题报告：欧洲储能市场_蓄势待发.docx

储能行业专题报告：欧洲储能市场_蓄势待发1欧洲能源转型刺激储能需求增长欧洲率先提出2050碳中和目标，能源转型势在必行欧洲是应对全球气候变化的先导者，率先提出2050碳中和目标，各国相继提出淘汰煤电。欧洲一直是全球应对气候变化、减少温室气体排放行动的有力倡导者，是低碳发展的先驱者。2015年欧洲发起《巴黎协定》，要求减少全球温室气体排放；2019年，欧盟率先出台2050碳中和计划，走在了各国应对气候变化的前列；2020年的欧盟峰会上，27个成员国领导人就减排目标达成一致，到2030年将温室气体排放量较1990年的水平减少55%。欧洲各国也提出了相应的目标。法国是第一个在法律中明确“2050碳中和”目标的国家，英国出台气候变化法案，也将碳中和正式立法。芬兰提出2035年实现碳中和，冰岛和奥地利2040年实现，瑞典2045年实现。为落实温室气体减排目标，尽早达成碳中和，欧洲各国要求陆续提出淘汰煤电，加速能源转型。比利时率先与2016年停止使用煤炭，奥地利和瑞典2020年停止使用，预计截止到2025年，葡萄牙、法国、斯洛伐克、英国、爱尔兰、意大利等国将陆续停止使用，到2030年，希腊、芬兰、荷兰、匈牙利、丹麦等也将终止使用。随着燃煤的逐步退出，可再生能源成为发电主力军。为推动可再生能源发展，各国都推出了针对可再生能源的激励政策，建立起以上网电价为主的补贴政策机制。根据IRENA统计，2010至2020期间，欧洲可再生能源装机稳步增长，截至2020年，欧洲累计新能源装机容量609.5GW。其中德国是欧洲可再生能源装机规模最大的国家，总装机容量达131.82GW，占据欧洲市场的21.6%。德国新能源累计装机中，陆上风电装机54.44GW，占比41.3%；光伏装机53.78GW，占比40.8%；海上风电7.75GW，占比5.9%。可再生能源大量接入威胁电网安全性，储能为新能源保驾护航储能是维护电网的安全稳定运行的解决方案。可再生能源，尤其是风力和光资源，具有随机性、间歇性和波动性。随着可再生能源装机容量的不断增加，给电网带了极大的冲击，其本身的调节能力远远不足，影响了电网的安全稳定运行。储能可以灵活应用于发电侧与用户侧，存储过量的光伏风电资源，通过充放电进行调节，减小波动性、平滑出力、提高能源利用率，有效调节新能源发电引起的电网电压、频率及相位的变化，使风电光伏能够方便可靠地并网，在提高新能源发电比例的同时，维持电力系统的安全和稳定。欧洲储能增长稳定，德英分别领跑表后户用和表前市场欧洲储能市场增长稳定。根据BNEF统计，欧洲2020年新增储能（不包括抽水蓄能，下同）装机量1.2GW/1.9GWh，同比增长19%，2020年全球储能市场新增规模达到5.3GW/10.7GWh，欧洲市场功率占比22.64%，能量占比17.76%。截至2020年底，欧洲累计储能装机达到4.1GW/6.2GWh，占全球19%。欧洲储能市场在2020年疫情的影响下，仍然有着较高的增长，EASE预测2021年欧洲储能累计装机容量将达到8.3GWh。应用场景分为表前和表后。根据DataEuropa统计，截至2020年，欧盟在运的表前储能项目（包含抽水蓄能）累计装机容量为51.68GW，德国、意大利、西班牙、奥地利、法国、英国、瑞士累计装机容量居于前列。表前电化学储能项目累计装机容量为1.21GW，英国占比47%，领跑市场。在新部署的电化学储能项目中，英国亦表现出色，2020年英国新部署941MW电化学储能项目，且2020年部署的大量储能项目将于2021年投运。表后储能市场方面，根据BNEF统计，2020年欧洲户用市场新增储能装机641MW，其中德国户用新增装机552MW。根据北极星储能网的统计，德国户用储能市场规模持续扩大，截至2020年累计装机容量达到2.3GWh，覆盖了30余万户家庭用户，成为全球最大的户用储能市场。2储能技术路线：抽水蓄能占比最高，电化学储能增速最快根据储能技术，储能主要包括机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能、化学储能等。机械储能包括抽水蓄能、飞轮储能、压缩空气储能等，目前以抽水蓄能为主，度电成本最低，但是它受到地理位置的约束，近几年增长动力不足。随着技术的快速发展，电化学储能成本降低，可靠性提高，从新增装机容量来看，电化学储能正逐渐成为发展主力。根据储能时长，储能可以分为短期、中期和长期储能。抽水蓄能、压缩空气储能、储氢、各类容量型电池等储能时长大于4h，属于长期储能，可用于电网调峰调频、备用容量等。短期储能，如铅酸电池、部分锂电池、电磁储能，储能时长在2h以下，可用于调峰调频、平滑出力、紧急备用等。抽水蓄能占据主要市场，电化学储能是新的增长动力。根据DataEuropa的累计装机容量统计数据，目前抽水蓄能占据欧洲储能市场的94%，其中西班牙