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全球及中国模拟芯片行业销售额及企业格局分析[图]按处理的信号对象不同，集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路主要由电阻、电容、晶体管等组成，是用来处理连续函数形式模拟信号的集成电路。与之相对应的是数字集成电路，是对离散的数字信号进行算术和逻辑运算的集成电路，其基本组成单位为逻辑门电路。2017年至2022年，模拟芯片行业市场年复合增长率达6.6%，高于集成电路行业5.1%的整体增速，在集成电路细分领域增速排名中位列第1。数据来源：公开资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201912/818165.html"\h相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国模拟芯片行业市场经营风险及投资前景分析报告》2018年全球集成电路销售额3933亿美元，较2017年的3432亿美元增长了14.6%。受益于存储市场的快速增长，全球集成电路销售额在2017年及2018年实现了高速增长。数据来源：公开资料整理模拟芯片方面，受近两年行业景气度上升，模拟芯片市场也保持相对较高的增长速度。2018年全球模拟芯片销售额588亿美元，同比增长10.8%。数据来源：公开资料整理从近几年模拟芯片销售额增速与全球集成电路销售额增速比较来看，模拟芯片销售额增速相对比较稳定。模拟芯片增速相对稳定的主要原因是产品品种众多，下游应用非常广泛。2015年受PC销售下降和智能手机增速放缓的影响，全球半导体市场下滑，导致模拟芯片销售增速及集成电路销售增速均出现大幅下滑，集成电路销售还出现负增长，但模拟芯片增速下降幅度相对较小。2017年受益于存储市场的快速增长，全球集成电路销售额实现了高速增长，模拟芯片表现则相对稳定。数据来源：公开资料整理2018年国内模拟芯片市场销售额达2273亿元，较2017年的2140亿元同比增长6.2%。国内模拟芯片市场规模已占全球模拟芯片市场规模50%以上，市场空间巨大。数据来源：公开资料整理从全球模拟芯片终端应用领域来看，计算机领域占比逐渐下降，通信、工业控制、汽车将成为未来模拟芯片市场增长的主要动力，其中，通信产品占比最高。智能手机渗透率不断增加，5G通信发展推动手机换代，通信行业对模拟芯片需求增加，通信产品占比稳定在36%左右。工业控制也是模拟芯片的重要应用领域，随着物联网IoT规模不断扩大，模拟芯片需求量持续上升。新能源汽车发展迅速，在终端应用领域中，汽车占比从2014年的19.80%上升至2018年的24.40%，汽车电子也是模拟芯片市场发展的重要驱动力之一。终端领域智能手机、物联网IoT和汽车爆发增长驱动模拟芯片行业发展。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理各终端领域应用芯片类型终端领域模拟芯片类型通讯射频芯片、模拟开关、滤波器、电源管理芯片消费电子电源管理芯片、稳压器汽车功率器件、电源管理芯片、稳压器工业控制电源管理芯片、转换器、稳压器物联网IoT射频身份识别芯片（RFID）数据来源：公开资料整理5G时代手机模拟芯片将迅速增长；2019年，5G商用化正式开启，预测2019年5G手机出货量不会超过总出货量的0.5%，因此2019年暂时不会是5G手机的大年，2020年5G手机出货量或达到1亿只。5G时代手机性能提升，射频芯片需求增加。5G时代手机射频芯片成本达到25-40美元。假设5G手机模拟芯片合计平均成本为43.5美元，预测2020年5G手机出货量为1亿部，测算2020年全球手机模拟芯片市场规模将达到326.86亿美元，增长率为31.83%。数据来源：公开资料整理目前，国内模拟芯片公司规模相对还较小，格局也相对较为分散。国内模拟芯片设计公司有趋于集中的趋势。2018年国内模拟芯片设计公司有210家，2019年国内模拟芯片设计企业只有102家，2019年一年少了108家，减少数量超过一半国内芯片设计企业数量及销售额情况序号领域2018年2019年销售增长企业数量销售总额（亿元）企业数量销售总额（亿元）1通信3071046.754032智能卡71138.141023计算机109359.411404多媒体75188.9555导航285.71416模拟210141.611027功率11579.2898消费类783617.24847总计16982576.9617803080.9数据来源：公开资料整理国内模拟芯片市场主要被TI、NXP、英飞凌、Skyworks、意法半导体等国际模拟芯片巨头占领，其中TI以13%的市占率位列第一。这五大国际巨头共占领35%的国内模拟芯片市场份额。数据来源：公开资料整理由于国内模拟芯片企业起步晚、工艺相对落后，在技术和规模上都与国际巨头有较大的差距。但近年来，随着国内半导体行业的快速发展，国内模拟芯片企业也开始快速增长，