2020年中国屏下指纹识别行业市场供需现状分析及预测：屏下指纹需求旺盛[图].docx

2020年中国屏下指纹识别行业市场供需现状分析及预测：屏下指纹需求旺盛[图]屏下指纹识别产业链主要包括芯片设计、芯片制造、芯片封装、模组、方案商和终端应用。上游价值的重心在于识别芯片和算法，下游则由模组厂组装为成品。与传统电容式指纹识别相似，指纹识别芯片的价格决定模组价值量。数据来源：公开资料整理1、需求分析：屏下指纹加速渗透，技术和方案持续升级1）生物识别大势所趋，应用范围广，且技术持续升级HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201911/802903.html"\h智研咨询发布的《2020-2026年中国屏下指纹识别产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示：相较传统身份鉴定方法，生物识别更具保密性和防伪性，因此是目前最为方便与安全的识别技术，在消费电子终端和各种物联网场景广泛使用。已有的生物识别方式主要包括指纹识别、人脸识别、声音识别和虹膜识别等。综合考虑功能、成本和量产能力，指纹识别应用最为广泛，且技术不断迭代升级，人脸识别也在加速渗透。智能手机出货量大，且零组件集成度高、轻薄化要求高，因此是当前生物识别最大的应用市场。2013年苹果发布iPhone5s，搭载前臵电容式指纹识别技术，掀起指纹识别风潮；2017年vivoX20Plus成为首款使用光学屏下指纹的手机；2018年华为、OPPO、小米和三星相继推出搭载屏下指纹的手机产品；2018年苹果发布iPhoneX，首次以人脸识别取代指纹识别，开启刷脸时代。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理2）智能手机全面屏化，人脸识别+指纹识别双保险自2016年小米MIX全面屏概念手机发布以来，高屏占比成为智能手机一大卖点；2017年苹果刘海屏iPhoneX第一次取消实体Home键，引领手机屏幕的变革，全面屏成为智能手机发展的趋势之一。虽然全面屏手机在内部结构设计等方面的要求更高，但随着产业链共同推动，目前在主流手机品牌中，全面屏已经从中高端机型逐步下探到低端千元机型。数据来源：公开资料整理针对全面屏手机，由于取消Home键盘，传统电容式指纹无法应用，生物识别迎来挑战和机遇。苹果目前使用3DSensing方案，2018年发布的iPhoneX，采用人脸识别代替指纹识别；安卓系则使用3DSensing与3DTouch相结合的方案，即ToF人脸识别+屏下指纹。从消费者需求看，单纯的人脸识别适用场景有限，尤其是保密环境下手机前臵摄像头被遮掩或者人脸因特殊需求被遮挡，都对单纯的人脸识别提出挑战。因此，从当前趋势看，人脸识别+指纹识别双结合的方案有望成为主流趋势。2020年苹果或将在新款手机中搭载屏下指纹功能，旗下指纹传感器子公司AuthenTec正推进相关技术研发和专利认证。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理目前屏下指纹识别在安卓的旗舰机和高端机中都已经成了标配，中低端市场也在加速渗透。2018年屏幕指纹模组总出货量达到3000万片。2019年屏幕指纹出货量预计增长6倍达到近1.8亿片。2019年上半年，中国市场共销售搭载屏下指纹技术的智能手机4390万台，出货量前五名依次为OPPO、华为、vivo、小米、魅族，其中OPPO以1880万台高居第一。2019上半年，中国智能手机出货量为1.8亿台，经测算可得中国屏下指纹手机渗透率为24%。因此当前屏下指纹渗透率较低，未来增长空间巨大。从进度上看，由于屏下指纹模组价格持续下探，目前已经在千元低端机型中开启应用，因而渗透进展有望进入加速度。2、供给分析：光学指纹技术应用最广，新产品持续迭代1）光学方案占屏下指纹市场80%以上，且被替代性小主流屏下指纹技术包括光学、超声波和TFT光学大面积三种。其中，光学指纹方案相对成熟，生产成本低且量产能力大，成为最主流方案，广泛应用于华为、OPPO、vivo和小米各类新机型。2019年光学指纹方案约占整体屏下指纹市场的82%。在现有技术能力下，超声波和TFT光学大面积方案的替代可能性较小。一方面，使用超声波方案的三星GalaxyS10及GalaxyNote10系列一度出现资料和资金外泄等安全性问题；另一方面，TFT光学大面积技术成熟度和量产工艺都相对滞后。不同屏下指纹识别方案比较不同屏下指纹识别方案比较-适用屏幕成本优势劣势应用情况代表供应商数据来源：公开资料整理光学指纹识别技术历史最久远，最早在考勤机、门禁等就已广泛使用。它主要利用光的折射和反射原理，将手指放在光学镜片上，内臵光源从底部经棱镜射出光线，在手指凹凸不平的线纹形成差异化的折射角度和明暗不同的反射光线，棱镜将其投射在电荷耦合器件（CMOS/CCD）上，形成脊线数字化的、可被算法处理的图像电信号，然后经由处理器芯片进行指纹的对比与验证。此前由于光学传感器体积过大，此前