物流行业深度研究报告：探讨我国公路整车物流最优解.docx

物流行业深度研究报告：探讨我国公路整车物流最优解一、我国公路货运市场：物流业主要运输方式（一）公路货运是我国最主要运输方式截止2020年，我国公路里程519.8万公里，其中高速公路里程16.1万公里，是世界上最完善的公路网之一。货运量看：近二十年来，公路货运量占总运量比重的75%左右，是我国最主要的货运运输方式，铁路与水路占比9%与16%，此外为航空及其他。2020年公路货运占比73.8%。（二）整车物流运输是公路货运中体量最大、痛点最明显的细分行业1、整车物流是3.8万亿大市场根据货物重量划分，公路货运可分为整车、零担、快递三类。1）整车，或FTL：约3.8万亿市场一般托运的货物重量超过三吨，托运人通过整车装运方式，通过干线运输，直接将货物从出发地运输到目的地。根据满帮集团招股书披露，2020年整车货运市场规模约3.76万亿人民币，占整个公路货运市61%。同时披露：2020年，中国整车物流行业共完成城际运输订单约9.97亿个；全国约3100万辆卡车，其中4吨以上的重中型卡车有910万辆（包括货车620万辆，工程车290万辆）；约3500万卡车司机，其中有1370万重型和中型卡车司机（包括920万货运卡车司机和450万工程卡车司机）。2）零担，或LTL：约1.6万亿市场一般托运的货物重量在30公斤至3吨之间，托运人所托运的货物不足以装满一整车，通过多个托运人拼车的方式将货物凑满一整车进行运输。根据满帮集团招股书披露，零担货运的市场规模约1.57万亿人民币，占整个公路货运市场的25%。其中：小票零担货物重量在30公斤至500公斤之间，市场规模约0.46万亿人民币；大票零担货物重量在500公斤至3吨之间，市场规模约1.11万亿人民币。零担市场近年增速高于整车市场。3）快递：约0.9万亿市场货物重量一般在30公斤以内。2020年快递行业收入约8800亿人民币。2、中国整车物流市场存在诸多痛点1）供需两端分散度高运力供给方（承运人）：2020年中国约有810万家货运公司，每家平均拥有4辆卡车；而美国约有60万家货运公司，每家平均拥有26辆卡车。此外，中国约80%的承运人是只有一辆卡车的个体司机。运力需求方（托运人端）：由大量的中小企业构成。根据工信部的数据，2019年中国有3000万家中小企业，诸多行业形成高度分散的局面。2）托运人角度：面临难以匹配到合适的司机、高成本和不透明定价、服务质量低等痛点。托运人寻找到可靠的卡车司机通常需要数天时间，主要通过线下或电话进行，缺乏有效的信息触达方式。目前许多托运人需要通过委托经纪人或者第三方公司间接寻找司机开展货物运输，其中会经过多层中间商，这些经纪人或第三方公司会在供需双方间收取一定的费用，增加了物流成本。服务质量方面，由于个体司机多，托运人难以有效跟踪交货进度和确认卡车司机实际发生的费用，如果没有适当的保险，可能还会导致货物价值受损，最终使得托运人与实际承运人之间发生纠纷。3）承运人角度：面临价格压低、效率难提升等痛点。实际承运人因规模较小，供需信息不对称，导致为争夺货物运输而开展价格竞争的局面。在效率方面，因卡车司机以零散运输订单为主，且个人线路规划能力有限，在信息不对称的影响下卡车利用率较低，导致司机空车返程的几率会大幅增加。4）行业整体信任度水平偏低。货物运输交易在没有记录证明或纠纷解决协议的情况下进行，会导致卡车司机与托运人之间发生纠纷，双方利益都难以得到有效的保护，最终影响行业整体信任关系。二、从传统公路港到网络货运平台：不断探索整车物流解决方案（一）传统公路港模式：整车物流痛点解决方案初代探索1、信息交易部：线下撮合交易的场所传统的信息交易部由货主或中介在城市周边的园区租一块摊位，来发布货物信息与运输需求（始发地、目的地、时间要求等），货车司机完成运输后便在城市周边的园区寻找下一批货物，通过线下沟通与价格谈判，承运方与司机最终达成一致后，司机支付押金开始运输过程。2、传统公路港应运而生：围绕货主和卡车司机的第三方配套服务中心随着时间推移，这类交易市场难以满足各方诉求：政府对城市规划要求越发强烈，承运方对信息发布的电子智能化需求明显，司机对信息汇总比较的需求以及对时间成本的需求提升。由此传统公路港模式应运而生：由政府批准，委托第三方建设物流园区，园区内设置信息交易所，主要在电子信息屏进行统一发布货物运输信息；园区配备抽检中心、仓储中心、零担快运中心、汽修汽配中心和加油站等，成为一个围绕货主和卡车司机的第三方配套管理服务中心。3、传化公路港模式是初代解决方案中的佼佼者传化在2000年，针对国内公路物流现状和症结，首创“公路港”物流模式，2003年建成杭州公路港平台，2008年公司第二个公路港在成都正式开业，2013年起开启全国化拓展的步伐。1）传化公路港模式解决行业痛点，即：单一物