新能源汽车充换电产业研究：充换电协同发展为新能源汽车续航.docx

新能源汽车充换电产业研究：充换电协同发展为新能源汽车续航1、充电篇-碳中和下，充电行业的成长性不可忽视1.1、借新能源汽车东风，充电桩行业进入快车道新能源汽车快速发展，2025年渗透率将达20%+。据中汽协统计，2020年我国新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%；纯电动汽车产销量分别为110.5万辆和111.5万辆，同比增长5.4%和11.6%。根据2020年11月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，2025年新能源汽车销量占比达汽车销量的20%，我们认为，在碳达峰、碳中和背景下，全球电动化趋势已势不可挡，我国新能源汽车仍有很大的发展空间，实现并超过2025年的目标是值得期待的。2015年9月，国务院办公厅发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，第一次明确了充电桩行业的政策方向。同年10月的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》提出，为满足500万辆新能源汽车充电需求，至2020年将建成480万个充电桩，其中50万个分散式公共充电桩，430万个私人充电桩。此后几年，关于充电桩的建设布局有多项政策出台。2016年1月，财政部、科技部、国家发改委和国家能源局联合发布《关于“十三五”新能源汽车基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》。2019年3月，四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，规定过渡期后不再对新能源汽车给予购置补贴，转为支持充电基础设施建设和运营。在地方政府层面，我国大部分省市均已出台充电桩产业财政补贴政策。相关政策不断推进，有望破解家充难题中国的新能源汽车已进入市场化推广阶段，更多私家车主使用电动汽车出行，但充电基础设施的问题逐渐突出，尤其是小区家充水平依然有诸多掣肘。中国充电联盟数据显示，截至2020年12月，联盟内成员整车企业采样的约124.5万辆车的车桩相随信息中，有37.2万台未随车配建充电设施，整体未配建率达到29.8%。未随车配建充电设施主要原因在于集团用户自行建桩、居住地物业不配合、居住地没有固定停车位，占比达70.2%，其余原因占比为29.8%。目前，我国充电基础设施的配套率仍然无法满足新能源汽车的增速，产品质量、管理机制、电网负荷、多方利益协调等因素掣肘小区充电桩的建设。管理体系方面，要探索建立“统筹统建”居民区充电服务管理体系，达到统一设计、统一建设、统一运营居民区充电设施。由各地城市主管当局建立协同机制，出台统一的规划、建设标准；由物业服务企业和运营公司一同对社区内充电桩实施有盈利的统一施工、维护和运营。已建住宅小区方面，应在充分了解实际需要和场地建设条件的基础上，采用“一定比例公共桩+鼓励建设私人桩”的运营模式，要求小区物业全力配合并提供施工便利。同时为解决老旧居民区存在电力容量不够问题，应当综合运用引导电动汽车低谷充电、推广有序充电、小区配变增容等措施。新建住宅小区方面，需落实停车位100%建设充电基础设施或预留建设安装条件，将充电基础设施配件纳入整体的社区设计、施工、验收范畴，从源头解决电网端容量不足、施工改造难等问题。商业模式方面，应积极探索居住社区充电服务商业模式创新。小区物业、运营企业等相关方可以在整合小区公共或私人停车资源的基础上，通过建设主要面向小区内电动汽车的共享轮充充电设施，例如充电桩车位分时共享、“临近车位共享”、“多车一桩”等模式，为更多用户提供充电条件。1.2、设备及运营服务未来5年CAGR均约40%近年来全国公共充电桩保有量不断增加，从2012年的1.8万台上升至2020年12月的80.7万台。2015、2016年充电桩保有量大幅增加，增速分别为150%和180%，2017-2019年增速减缓。据充电联盟数据显示，从2020年1月至2020年12月，新基建政策开始推动充电桩建设，月均新增公共类充电桩约2.3万台。与2019年12月相比，2020年12月公共桩保有量增长56.4%。截至2020年底，我国公共充电桩保有量超过5万台的省份包括北京、广东、上海、江苏和浙江，分别为北京87634台、广东85874台、上海85538台、江苏77053台、浙江61542台；公共充电桩主要集中在长三角、京津冀、珠三角地区，东部地区沿海省份公共充电桩的建设数量普遍较多，而东北、西北和西南部分地区分布较少，具有足够下沉空间。公共充电桩中：交流充电桩49.8万台、直流充电桩30.9万台、交直流一体充电桩481台。据充电联盟统计，2020年我国新配建私人充电桩超过17万台。除了2月份由于农历新年与新冠疫情双重因素导致私人桩新增数量较低，其他月份均接近或超过1万台，其中12月更是达到了3.01万台。观察全国充电联盟成员内整车汽车采样的车桩相随信息可发现，2020年我