2022年烧碱行业产业链及发展趋势分析.docx

2022年烧碱行业产业链及发展趋势分析1.烧碱：基础化工，应用广泛1.1.分类：液碱与固碱烧碱，即氢氧化钠，具有强碱性、强腐蚀性和强吸湿性。烧碱的化学式为NaOH，别称苛性钠、火碱。烧碱的化学特性表现为强碱性，并具有强腐蚀性和强吸湿性。腐蚀性方面，烧碱对皮肤、纤维、玻璃、陶瓷等均有腐蚀作用；吸湿性方面，烧碱易溶于水，溶解时大量放热，形成碱性溶液，同时也易与空气中的水蒸气和二氧化碳发生反应，潮解并变质。另外，烧碱具有中等毒性，燃烧分解产物可能产生有毒有害气体。根据外观形态不同，烧碱可分为液体烧碱和固体烧碱。液体烧碱简称液碱，即氢氧化钠溶液，表现为无色透明液体。按氢氧化钠质量分数又可分为30%液碱、32%液碱、42%液碱、45%液碱、50%液碱等，取决于生产工艺的使用，目前市场生产的一般浓度为30-32%或40-42%。固体烧碱简称固碱，主要外观形态为片状。固碱表现为无色透明晶体，按氢氧化钠质量分数可分为73%固碱、95%固碱、96%固碱、99%固碱、99.5%固碱等系列产品，含碱量相对液碱更高。从外观形态上，固碱又可分为片碱和粒碱。我国的固碱市场以片碱为主，主要原因是片碱具有生产工艺简单、生产成本低、使用场景多、市场需求量大等优点。粒碱相对片碱制作工艺更为复杂，技术难度较高，价格也相对较高。另外，市场上有一种桶装固碱，使用时需要破桶,较为费力,且包装成本较高,因此已逐渐被片碱替代。除形态不同，液碱与固碱下游应用领域相似。液碱与片碱本质为同种物质，仅外观形态和氢氧化钠浓度有所不同。相比片碱，液碱氢氧化钠浓度更低，价格也更低。在生产过程中，液碱通过后续加工处理可得到片碱。目前，烧碱生产企业多以液碱形式出货。因此在行业研究中，我们重点讨论液碱的市场情况，液碱一般指质量浓度32%离子膜液碱，片碱一般指质量浓度96%的固体烧碱。1.2.产业链：上游为原盐、下游应用广泛烧碱为氯碱工业核心产品，生产过程中副产品众多。氯碱工业的主要直接产品为烧碱，其余均为生产过程中产生的副产品，包括氯气、氢气，三者以一定的比例同时产出。氯碱产业衍生品种类众多，包括高纯盐酸、工业盐酸、聚氯乙烯（PVC）、次氯酸钠等，产品间关联度较大，下游产品多达上1300余种，具有极高的经济延伸价值。氯碱工业具有漫长的发展史。氯碱工业指工业上通过电解饱和食盐水（NaCl溶液）制氯气（Cl2）、氢气（H2）、烧碱（NaOH），并以它们为原料生产一系列化工产品。氯碱工业最早出现于18世纪，最初是通过二氧化锰和盐酸共同加热制取氯气，通过石灰石和纯碱反应制取烧碱。直至19世纪末，随着隔膜法、电解技术的出现以及工业化的快速发展，氯碱工业逐渐兴盛。烧碱位于氯碱产业链的中游，其上游主要为原盐，下游应用广泛。烧碱产业链上游原材料为原盐，此外生产过程中还需用到水电资源。根据百川盈孚数据，每生产1吨烧碱需消耗1.4-1.6吨原盐、6吨水、2200-2600度电。同时，每生产1吨烧碱将伴随产生约0.88吨的液氯。烧碱的下游应用领域较多，主要包括氧化铝、化工、造纸、印染、石油、轻工等。烧碱行业上游原料主体为原盐。我国盐资源丰富，是全球最大的原盐生产国与消费国之一。其种类主要分为三种：海盐、井矿盐、湖盐，三者在我国的产能占比分别为59%、39%、2%，海盐、井矿盐产量占比分别为34%、66%。原盐的产品销售主要依靠两碱行业，即烧碱与纯碱。2021年，原盐年度消费结构中，烧碱行业消费占比56.25%，占比过半，纯碱消费占比37.02%，其他占比6.73%。我国盐资源分布广，但分布极不均衡。我国盐矿主要分布于西南、中南、西北地区，集中于新疆、青海、四川、云南、湖北五个省。按照盐矿分类来看，矿井盐主要分布于云南、四川，以及湖北、山东、江西、江苏、新疆、甘肃、青海等地；海盐主要产区包括山东、辽宁、江苏、浙江、广东等地，其中，山东及辽东湾盐区沿海地势平坦，是我国重要海盐产地。考虑到交通便利，我国烧碱生产企业同样集中于华南、华北及西北地区。烧碱下游应用行业广泛。烧碱下游消费领域繁多，主要包括氧化铝、轻工、印染、化工、粘胶短纤、造纸、石油等，其中，氧化铝为占比最大的消费领域，化工、轻工行业其次。在化工、轻工行业中，烧碱的应用并不局限于个别特定产品，而是在全行业有广泛应用，包括洗涤剂、肥皂、玻璃、有机化工、无机化工、化学药品等各类产品均应用到烧碱。1.3.工艺：离子膜法技术成熟1.3.1.烧碱工艺变迁路线我国烧碱工业始于1929年，至今已有近百年历史。1929年我国成立了第一家烧碱工厂——上海天元电化厂投产，揭开了我国烧碱工业的发展篇章。烧碱生产企业由解放前的9家发展到今天的158家，烧碱生产装置功不可没。我国烧碱行业不断发展，无论是生产工艺还是生产设备均愈来愈先进。烧碱工业生产历史上共采用过两大类方法，即苛化法与电解