中国城商行之起源与发展、城商行财务位势分析、城商行资质及资产负债情况分析[图].docx

中国城商行之起源与发展、城商行财务位势分析、城商行资质及资产负债情况分析[图]一、城商行之起源与发展从90年代深圳城市合作银行的开业，经历了前期的迅速扩张，城商行已经发展成为现在银行业的一个重要组成部分。不同于国有大行和股份制银行，城商行有其独特的成立背景和发展路径。“一直在改革，从未停止过”，有从业者对城商行发出如此感慨。改革的起点，要从城市信用社讲起。1979年，国内首家城市信用社于河南驻马店成立，7年后，国家将城信社定性为“群众性合作金融组织”，明确要求不得办成银行。不是银行，类似银行，各地对城信社表现出极高的热情。1993年底，城信社数量接近5000家，平均每个县设有3家；总资产1878亿元，约占GDP的5%。同所有大跃进式扩张的金融机构一样，城信社很快成了区域金融风险的源泉，集中整顿紧随而至。1995年，监管开始推动将城信社组建为城市合作银行（后更名城市商业银行），并明确“不再批准设立新的城市信用社”。褪去合作组织的躯壳，城信社被抛入故纸堆；披上商业银行的外衣，城商行登上历史舞台。因收拾烂摊子而生，城商行“继承”了城信社的不良资产，先天羸弱，相比国有大行和全国股份制银行，一直处于尴尬境地——资本少、规模小；资产差、不良高。2002年末，城商行账面不良率超过30%（五级分类口径可能超过50%），之后的几年里，累计处置近千亿不良资产，才将不良率降至3%以下。受地方支持、与地方捆绑，也成为城商行的鲜明特点。以北京银行为例，2004年末，单一地方大客户授信占比接近九成。这是个案，却极具代表性。自成立之初，城商行一直限定在“为本地区经济发展尤其是城市中小企业发展提供金融服务”上，在地方政府支持下，城商行是地方大项目的重要参与者，存贷款规模不难与四大行（限地方分支机构）比肩。不过，做了区域龙头，城商行的发展也就遇到了瓶颈——客户集中度高、抗风险能力差，且增长没了空间。若要百尺竿头更进一步，突破区域限制是唯一途径。2005年，银监会探索对实力较强的城商行放开区域限制。次年4月，上海银行宁波分行开业，成为城商行首家异地分行，北京银行、南京银行紧随其后，区域限制的枷锁被打破了。新的空间被打开，但真正的转折点出现在2009年。全球金融危机后，4万亿刺激政策出台，大量项目上马，信贷资源告急。监管放松异地扩张限制，城商行抓住机遇，短短两年时间，总资产接近翻番。两年后，天量流动性副作用显现，CPI一度超过6%，适度宽松的货币政策转为稳健，银行的大跃进式扩张，变得不合时宜。2011年两会期间，高层领导剑指城商行跨区域扩张，“我批评了他们（北京银行），我一打个盹，你们就跑了。北京还不够你们干的，你们跑了，北京谁来管？”之后，城商行的扩张慢了下来；再之后，实体经济放缓、不良资产爆发，银行业告别“躺着赚钱”的黄金时代。全面向好成为过去，区域分化时代来临。全国性银行尚有腾挪空间，城商行与一城一地深度捆绑，不得不靠天吃饭——地方经济平稳，城商行可免受波动影响；地方支柱产业垮了，城商行好日子也就到头了。与区域捆绑，变成一种桎梏。为摆脱桎梏，城商行在如火如荼的互联网大潮中，看到了曙光。从目前来看，在与国有大行和股份制银行的竞争中，由于本身的规模、技术、人才等方面存在不足，城商行在互联网金融领域的转型似乎并不乐观，未来也仍将面临艰难的方向选择问题。二、2018年城商行财务位势分析018年，中美贸易争端下的国际经济波动加剧、国内经济走势继续下探、企业特别是中小企业民营企业财务恶化、金融严监管态势延续。在如此多元复杂且偏负面的环境下，主要商业银行的竞争格局、不同类型商业银行及其个体的形象与脸谱发生了什么样的变化呢？本文聚焦城市商业银行的竞争力变化状况，试图勾勒出将可能贴近真相的画面轮廓。城商行财务位势分析按照中国银保监会的口径，中国主要商业银行分为六个板块即大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行和外资银行。基于数据可获得性，本报告分析相对于大型商业银行、股份制商业银行，城市商业银行若干财务指标竞争力的变化情况。数据来源：公开资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201901/706153.html"\h相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国城市商业银行行业市场调查及发展趋势研究报告》首先看资产规模及其变化指标。权重指标（某类商业银行资产总额占银行业金融机构资产总额之比）变化给出的2018年城商行的资产扩张能力略显优势。与上年同期相比，大型商业银行在银行业金融机构资产中的占比下降0.4个百分点，股份制银行占比下降0.43个百分点，城商行的占比则是上升0.14个百分点。以同比增长率衡量的资产扩张能力使得城商行资产的扩张优势更为明显。2018年大型商业银行资产规模同比增长5.