中国零售药店市场现状及未来发展方向分析[图].docx

中国零售药店市场现状及未来发展方向分析[图]一、现状：行业规模接近饱和，集中度有较大提升空间1、零售药店是稳定增长的药品销售终端2018年全国三大医疗终端药品销售额为17131亿元，同比增长6.3%，增速比去年下降1.3个百分点；三大医疗终端中，第一终端（城市公立医院及县级公立医院）药品销售额为11541亿元，同比增长5.4%，第二终端（零售药店）药品销售额为3919亿元，同比增长7.5%，第三终端（公立基层医疗终端）药品销售额为1671亿元，同比增长10.2%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理零售药店是直接向患者提供所需药品和保健品的机构，将成批的多种药品拆零，供应给附近的患者。与医院、基层诊疗机构并称三大药品服务终端。我国零售药店的市场规模一直呈现增长态势，2018年的市场规模已经超过3900亿元，从同比增速上看，2013年达到高点13.05%后，行业市场规模的增长速度进入了下行通道，2018年的同比增速仅为7.39%。从行业规模增长的绝对量来看，2012-2018年，零售药店的行业规模维持200亿元以上的增量，2017年达到了310亿元的最高值，2018年，尽管行业规模增速下降显著，但也保持了270亿元的绝对增量。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理零售药店在2018年的药品销售规模占比是23%，是除公立医院之外最重要的药品销售终端。随着各项政策的推进，公立医院端的药品销售将逐步向零售药店和基层医疗机构转移，零售药店和基层医疗机构的占比将提升，但整个进程推进是个缓慢的过程。数据来源：公开资料整理2、分为专业类、大健康类、生活便利类零售药店按照店内销售品种差异和功能定位的不同，可以分为专业类、大健康类、生活便利类三种类型。专业类的经营品类主要是处方药。可以有诊所，或者医师坐堂咨询。美国的CVS和日本的调剂药局就是典型的专业类零售药店，国内的药珍店、DTP药房、国医馆、互联网医院+药店等，就是典型的专业类药房代表。目前国内部分流通企业及零售药店企业开始积极布局DTP药房，未来DTP药房将成为专业类的代表。大健康类的经营品类除了药品以外，还有中药饮片、贵细滋补、保健品、医疗器械、消字号产品、理疗产品、智能化可穿戴设备等。中医中药是大健康药店的“魂”，也是其核心的经营项目和品类，中医理疗等各种传统医疗项目令人信服，还有高素质执业（中）药师、健康管理师、营养师、康复护理师、心理咨询师等专业技术服务人才，加上丰富的大健康品类集聚，是这个类型药店的主要特征，健康城、健康药房、中医项目+药店、养生馆、直销+会销+药店、中药精品店等是其典型业态代表。上市公司中，同仁堂就是典型的大健康类，这类企业以提高自身服务水平，增加客户粘性，对客户建立针对性的健康管理，专业能力和服务能力是其核心竞争力。生活便利类是指可以在经营方式和品类结构上效仿超市、便利店等零售业态，药品不必成为其经营的一个主要品类。目前的药店系统中的店中店、OTC乙类柜、超市药店、药妆店、O2O药店、自动售药机等是生活便利类的代表。我国的医药分开尚处于起步阶段，便利店模式发展的零售药店规模不大，还未形成完整产业。3、相比医院药房，零售药店中成药、保健品销售比重较高从整个行业来看，药品按照销售品类分，西药类占据销售主导，在7大类医药商品销售额中占比73.2%，其次为中成药类，占据15%，医疗器械、中药材化学试剂等分别占比5%、3%、1%。从典型城市样本来看，零售药店的店内销售额中药品占据主导地位，占据零售总额的81.8%，其中西药占47.7%（化学药品占39.9%、生物制品占7.8%），中成药占27.1%，中药饮片占7%，非药品销售占比18.2%，其中食品（含保健食品）占10.1%，医疗器械（含家庭护理）占5.7%，而药妆品、日用品、其他商品三类占比不足3%。与整个药品行业相比，零售药店内的中成药、保健食品、中药饮片、医疗器械等销售比例较大。造成店内销售品种差异的主要原因在于，零售药店的药事服务能力大大弱于医院药房，处方药品的销售能力远远不足，由于零售药店的购买便利性，使得非处方产品，包括OTC药品、家庭护理用医疗器械、保健食品等种类销售占比较高，其中，OTC类药品中的中成药占比较高。根据米内网的OTC目录库，甲类和乙类合计的化学药共1181个品种，占比2.41%，中成药共4088个品种，占比77.79%，OTC药品目录中，中成药的比重远远大于化学药。在较低的药事服务能力下，零售药店销售OTC药品的能力大于处方药，也造成零售药店店内商品销售结构与医院药房有较大的差异，中成药的消费比重较大。数据来源：公开资料整理4、华东、中南、华北占据主要的销售市场从药店分布来看，广东省是药店布局最多的地区，其次是四川省、山东省、江苏省，药店数量均超过了2万家。同时，西藏、青海、宁