2022年快递行业市场现状及未来前景分析.docx

2022年快递行业市场现状及未来前景分析1.快递物流需求与经济发展息息相关物流运输是经济发展的血脉。快递物流行业是整个经济产业链的血管，在第一、第二、第三产业之间负责输送原材料、半成品与成品至下一环节，物流行业的成长与中国经济增长息息相关。按照经济的发展，中国的货运物流可大致分为五个阶段。1978年改革开放至1984年，我国处于改革开放早期阶段，国有经济为国民经济的主导，在各个行业占据核心地位，中国邮政集团、中国物资储运集团等国有企业为公路货运的主要运营者，公路货运量约15亿吨。1984年十二届三中全会引导个体经济蓬勃发展，个体司机开始出现，公路货运量随着经济增长而增加至约75亿吨。1992年南方谈话后，外资开始大量进入中国，沃尔玛、家乐福等连锁品牌进入国内，促进零售消费的同时也导致零散货运需求快速增长，公路货运量增长至约134亿吨，国有企业为主导的点对点式运输网络无法满足零担货运需求增长，大量私有货运公司及车队出现以填补运力空白，形成了第三方物流雏形。2005年后以淘宝为首的电商平台刺激下，消费物流迅速崛起。这一阶段快递需求年均增速接近60%，规模的提升使得行业集中度提高，一批大中型物流车队逐步吞并取代小微型车队和个体司机，市场上涌现了通达系快递企业及顺丰等大型快递快运企业，公路货运量约308亿吨。2013年后公路物流行业趋于成熟，公路货运量约343亿吨，政策监管收紧，快递快运企业逐渐通过互联网提高经营管理水平。中国坚持“动态清零”防疫政策，疫情期间经济率先实现强劲复苏。新冠疫情对各国的经济运行造成了严重冲击，中国坚持动态清零政策，2020年下半年经济率先实现快速复苏。2020年，中国GDP总量达101.6万亿元，同比增长2.3%，首次突破百万亿大关。据国际货币基金组织预计，在新冠疫情的影响下，2020年中国是全球主要经济体中唯一正增长的国家。中国作为制造业大国，是全球供应链的重要参与者，引领全球经济复苏。中国2020年进出口总额达32.2万亿元，同比增长1.9%，疫情冲击下维持正增长。在中国工业平稳增长、进出口贸易增势良好及国民消费较快发展的带动下，中国物流行业仍保持较高景气度，2020年我国社会物流总费用达14.9亿元，同比增长2.05%。2.疫情促进线上消费，直播电商带动快递需求增长疫情促进零售消费线上化，快递业务件量维持高速增长。快递服务业作为物流市场的关键细分领域，2010年至2020年间，快递业务量、快递业务收入分别增长了36.3倍和15.3倍；2021年11月，我国快递业务件量突破千亿件，快递市场规模连续多年位列世界第一位。新冠疫情的爆发对居民出行和实体商店的经营造成了巨大的冲击，抗疫期间市民购物本地生活需求同样受限，市民逐渐转向线上购物和外卖送餐。2020年，中国实物商品线上渗透率从2019年12月的20.7%快速提升至24%以上，吃、穿、用等实物商品网上零售额同比2019年分别增长30.6%、5.8%、16.2%。尽管2021年上半年国内疫情受控后实物商品网上渗透率有所回落，实物商品网上零售增速放缓，但疫情的持续有望逐渐培养出市民线上购物习惯，在疫情结束后或保留部分网购需求。图：实物商品网上零售额同比（%）直播电商成线上消费增长引擎。根据CNNIC统计，截至2021年6月，我国网购用户规模达8.12亿，占网民的80.3%，网购渗透率较高。其中，电商直播用户规模约3.84亿，仅占网民整体的38%，直播电商渗透率仍有较大提升空间。新冠疫情爆发催生“宅经济”，从2020年一季度末至2020年底，直播电商用户从2.65亿人提升至3.88亿人，占整体网民比例从29.3%提升至39.2%。截至2020年底，淘宝直播带来GMV超4000亿元，快手GMV约3812亿元，全国直播电商市场规模达1.2万亿元，两年时间内直播电商市场规模接近十倍增长，或成新的线上消费增长引擎，带动快递需求进一步提升。中西部城镇化有望带动快递物流新一轮增长。近十年来，我国社会物流总费用增速呈下降趋势，2021年实物商品网上零售额占社零总额比重同比下降，快递快运行业增速放缓。经济发展的不平衡导致快递需求发展不平衡，我国东部沿海地区经济发达，是快递物流行业的主要产粮区和目的地，东部地区快递业务件量占总快递量比重约80%。中西部地区快递件量仍有较大的提升空间，物流技术的提升和公铁路网络的成熟解决了中西部发展的重要阻碍，2015年后我国东部地区快递业务件量占比缓慢下降，共同富裕的大目标下有望随着中西部城镇化水平的提高而持续增长。3.快递行业高集中度低壁垒，新进入者引致价格战行业集中度高，但位次不稳固。快递网络组建投入巨大，资本集中度较高，快递市场相对集中。根据国家邮政局数据，2020年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82.2，市场较为集中。中通、圆通、