2022年卫星通信行业专题研究.docx

2022年卫星通信行业专题研究1.卫星通信战略及经济意义重大，发展中国星链必要且紧急卫星通信能够解决地面通信覆盖不足等问题，具有广阔的市场需求。此外，卫星通信对灾难应急通信、军事国防作用重大，发展卫星通信拥有极其重要的战略意义。如今，卫星制造和发射技术已经逐渐成熟，大规模发射卫星的时机已到。同时，适合卫星宽带业务的低轨资源稀缺，在Starlink等外国企业“疯狂”抢占轨道及频率资源的情况下，发展中国“星链”必要且紧急。1.1.需求端：卫星通信具有战略及经济意义重大，6G网络向天地一体化演进，未来市场前景广阔卫星通信可解决地面通信覆盖不足等问题，具有经济和战略双重意义地面通信难以实现全球人口覆盖。在沙漠及山区偏远地区等环境下，传统地面通信铺设技术难度大，而且运营成本高，通过部署传统通信骨干网络在互联网渗透率低的区域进行延伸普及存在现实障碍。目前，地球上超过70%的地理空间，涉及30亿人口未能实现互联网覆盖。甚至在发达国家，互联网也未能实现全面覆盖，比如美国仍有约4640万人未使用互联网。建设卫星互联网是解决地球“无互联网”人口数字鸿沟问题的重要手段，是实现网络信息地域连续覆盖普惠共享的有效补充。海洋作业及科学考察、航空宽带等场景的通信需求只能通过卫星网络来满足。由于传统地面基站无法在海上或空中铺设，卫星网络成为解决其通信需求的唯一解决方案。对于远洋航行的船舶而言，即时通信可满足船载设备、科考设备等的数据交换需求。随着物联网、智能船舶解决方案的发展，卫星网络可以联通行驶中的船舶与岸端数据中心，实现能效优化、工况监测等提高运营效率、降低运营成本的应用。以航空出行为例，2019年全球航空客运人次超过45亿，乘客对机上工作、娱乐等航空互联网需求巨大。卫星网络具有带宽容量大、低成本、抗干扰性强、无地面建设费用的优势，成为未来机载通信的重要发展方向。根据罗兰贝格数据，目前除北美后舱上网最为成熟，78%的航空已实现卫星网络覆盖，而其他地区均低于30%，其中亚太地区渗透率仅12%。未来随着卫星网络技术进步及普及率提升，航空宽带市场潜力极大。在国家层面，卫星通信还具有极其重要的战略意义。在发生地震、洪水等灾害的情况下，地面通信通常会被破坏，灾区人民难以取得对外联系，大大增加了抗震救灾的难度。稳定的灾难应急通信将尽可能减小经济损失和社会损失。同样，军事冲突也会导致地面通信被摧毁。相较于地面通信，卫星通信不受极端灾害和普通军事冲突影响，能够持续提供通信服务。比如，在俄乌冲突中，俄罗斯摧毁中断了乌克兰地面通信服务，但Starlink很快就为乌克兰开通了星链网络服务，帮助乌克兰实现对外联系。因此，卫星通信有着极其重要的战略意义。未来网络向天地一体化无缝覆盖演进2021年5月，在5G/6G专题会议上，工信部副部长刘烈宏要求IMT-2030（6G）推进组要进一步提前谋划推动6G发展。2021年6月，IMT-2030(6G)推进组正式发布《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书。据白皮书指引，未来6G业务形成沉浸式云XR、全域覆盖等八大业务应用。其中，全域覆盖业务借助6G所构建的全球无缝覆盖的空天地一体化网络，使得地球上再无任何移动通信覆盖盲点，6G业务将提供更加普遍的服务能力，助力人类的可持续发展。全球卫星互联网市场空间巨大，2030年将突破400亿美元当前卫星宽带（互联网）业务占比较小。根据罗兰贝格数据，全球卫星通信行业2018年收入高达1265亿美元，其中约81%收入源于卫星消费通信。在卫星消费通信中，卫星电视直播收入占比达到92%；而卫星宽带（互联网）业务占比较小，仅2%。未来随着全球星网逐渐覆盖及成本下降，卫星通信应用迎来普及，卫星互联网业务增长潜力巨大。在Starlink的推动下，到2030年全球卫星互联网市场规模将突破400亿美元。SpaceX的Starlink（星链计划）大大刺激了全球卫星互联网业务的发展，目前Starlink的发射卫星数量已超过2800颗，服务覆盖36个国家，预计年底在全球拥有50万用户。随着卫星发射数量的不断增加，卫星互联网消费市场也在不断扩大。根据摩根士丹利对全球卫星互联网的市场规模的测算，到2030年全球卫星互联网市场规模将达到454.26亿美元。1.2.供给端：卫星制造及发射技术不断成熟，频率及低轨资源稀缺，发展中国“星链”必要且紧急卫星发射成本不断降低，制造技术不断成熟卫星发射成本大幅下降85%。2000年以来，新技术和竞争加剧，促进卫星的发射和制造成本大幅下降。从1970年到2000年，卫星发射的平均成本约为18500美元/千克。随着SpaceX等新发射供应商的出现，企业现在能够以约2720美元/千克的成本将物品送入轨道，相较之前成本降低了85%左右。与此同时，卫星重量也在下降。例如，上世纪90年代末发射的第一批铱卫星