2022中国光伏支架行业发展分析.docx

2022中国光伏支架行业发展分析1.中国光伏支架行业发展历程(1)20世纪70-90年代：由于地面光伏产品价格较高，市场份颜校小，作为地面光伏配登的光伏支架在这时期也发展缓慢。(2)2000-2002年：欧洲市场地面光伏的火热带动了我国对光伏行业的投资热情，我国开始出现光伏产业链的配套公司，光伏支架在这一时期得到一定的发展。(3)2003-2008年：光优产业的火热带动了光伏支架开始大量出货，这一时期主要以固定支架为主。(4)2014-2018年：我国光伏行业进入又一轮发展期，由于技术的不断发展，光伏成本逐步降低。光伏支架行业也从里变到质变，跟踪支架的市场份额开始提升。(5)2011-2013年：全球光伏行业陷入衰退和贸易保护主义兴起，中国光伏产业几乎陷入全行业亏损状态。相关光伏支架企业大面积停工、停产乃至关停。(6)2009-2010年：我国4万亿的大规模经济刺激政策，其中涉及到大量的新能源建设项目。这一时期，光伏行业涌现出了许多光伏支架企业。(7)2019年至今：我国光伏等新能源的投资比例不断加大，面对竞争压力，降本增效、技术迭代等是光伏支架行业近年来的主旋律，国际竞争力进一步提升。2.中国光伏支架行业发展现状(1)市场规模：2017-2020年我国光伏支架行业的市场规模波动较为明显，其中2018年我国光伏支架市场规模达到最高点，为141.6亿元;2020年受等因素影响，光伏支架行业市场规模下滑较为明显;到2021年，我国光伏支架行业市场有一定程度回暖，市场规模突破了170亿元。(2)市场出货增速：以TOP20企业的全球出货增速为例，我国2016-2020年光伏支架出货增速呈现先下后升的趋势，随着2019年全球光伏市场回暖，我国光伏支架出货量也加速攀升，到2020年其增速高达69.2%。3.中国光伏支架行业竞争格局(1)市场集中度：数据显示，2019年和2020年行业集中度提升明显加速。2020年排名前三企业出货量占比达到45.6%，前五企业占比达到57.5%，排名前十企业占比达到80.8%。(2)重点龙头介绍：1)江苏国强镀锌实业有限公司：始建于1998年，以高端管材制造加工为主业，集房产开发、物流服务、新能源配套、金融、现代旅游农业等行业为一体的跨领域大型企业集团。2)江苏中信博新能源科技股份有限公司：中信博成立于2009年，是一家世界知名的光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统制造商和解决方案提供商,2020年于科创板上市，致力于为公共事业、商业、I业和住宅项目提供太阳能跟踪和支架系统的相关产品和服务。3)天津仁汇新能源科技有限公司：天津仁辉新能源有限公司是顺应国家新能源政策引导和市场机遇，结合天津仁爱集团母公司产业布局规划，于2014年成立。公司占地面积10万平方米，办公及仓储面积2.8万平方米。设施配备专业化生产线80余条，配套设备700余台套。完整的生产加工包括原材料切片、冷弯成型、型钢加工、自动打孔、结构焊接和热浸镀锌，年生产能力达到20万吨。4.中国光伏支架行业发展趋势(1)光伏新增装机容量增加带动光伏支架需求：近年来，全球光伏新增装机容量规模持续增加。我国在“双碳”战略的指导下加快了新能源项目建设。随着光伏技术提升，光伏发电成本不断降低，未来光伏发电具有广阔的增长空间。光伏支架作为光伏电站的关键设备之一，将随着全球光伏电站新增装机容量的增长而增长。(2)光伏支架在电站系统的地位日益提升：随着建造光伏电站的优质场地有所减少，越来越多的光伏电站建设在环境恶劣(如荒漠、戈壁、湖面、农田、滩涂)、土地不平整(如山地、丘陵)的地区建设光伏电站。这就对光伏支架的稳定可靠性提出了更高的要求。同时，在光伏补贴逐步退坡的背景下，光伏支架作为降本增效、提高电站投资效益的重要产在电站投资行业中的地位已显得至关重要。(3)跟踪支架细分产品占比稳步上升：随着跟踪支架可靠性提升，造价成本降低，以及光伏平价.上网趋势倒逼电站投资者更重视发电效率等因素，新兴光伏市场，特别是亚太、中东、澳大利亚及非洲，跟踪支架的需求快速提升。未来我国有望向美洲地区方向发展，跟踪支架渗透率有望突破40%。