沙利文-中国水煮鱼行业发展白皮书.pdf

中国水煮鱼行业发展白皮书2024年3月1目录1中国餐饮行业概览2中国川菜及水煮鱼行业概览2中国餐饮行业概览——餐饮行业已步入全新发展阶段跨过21世纪的城市化红利、扩大内需及互联网升级三大时期，目前我国餐饮行业已步入全新发展阶段，供应链的完善和数字化工具使得规模化的大型餐饮集团及餐饮品牌开始涌现强正向较正向一般较负向强负向1经济红利带动餐饮行业迅猛发展2扩大内需，国产化趋势显现3互联网开始赋能餐饮业4新零售时代增长放缓•经济转型，我国经济走出快速上升通道•互联网充分赋能餐饮销售•国民经济快速发展，商品种类进一步丰富•宏观•次贷危机居民消费比端，外卖等新形态极大地•城镇化进程加速，人均可支配收入增幅再创新高重触底反弹•互联网逐渐赋能整体经济改变了餐饮消费的形态•新一届政府大力整顿贪腐及公款吃喝乱•中国加入WTO，对外开放层次加深，贸易繁荣；同时•扩大内需政策出台，带•国务院办公厅关于推动实红利象，重创餐饮业的同时引导行业良性发大量外来餐饮企业积极入华动国内消费升级体零售创新转型的意见展•随着北京奥运会的成功举办，民族自信心•去中心化的自媒体时代带•电视普及及传统媒体对各类美食的宣传，极大地推动•社交媒体崛起，互联网成为无法文化极大提升，国货思潮开始涌现，本土餐饮动小众消费Z世代消费崛了我国餐饮业的繁荣。外来连锁餐饮占主导地位忽视的公关、宣传前沿品牌开始发力起，追求个性化消费•在此期间我国餐饮业由大规模宴请•供应链和数字化工具使得规行业餐饮业伴随着城市化进程快速发展，但主要围绕宴请场景，大众休闲外出就餐较少；同时餐饮主•逐步向休闲就餐场景靠拢，大规模模化、连锁型企业开始主导体仍然以单店营业为主状况餐饮集团开始密集涌现我国餐饮业限额以上餐饮业营业规模亿元，%，2000-20228,00035.9%7,456.140限额以上餐饮业营业规模6,986.37,00029.5%6,557.435YoY24.9%6,037.3305,622.923.5%6,00021.2%19.4%19.7%21.1%4,419.95,127.15,312.82517.1%3,809.14,864.05,00016.0%4,533.34,615.316.6%208.6%3,195.14,00019.2%152,686.418.9%5.4%5.4%5.8%103,0002,592.83.6%3.6%2.6%1.8%1,907.2-0.1%52,0001,573.61,160.51,260.20740.3896.2-6.3%1,000528.5618.7-50-10200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120223资料来源：国家统计局、沙利文研究oPyQmRpNmMsRsNmNmQmPpQ7NdN6MoMmMsQrNlOqQnRlOoOyRaQoPsOMYrRwPMYtQmP中国餐饮行业规模——全社会餐饮收入增长到近五万亿元在饮食文化引领下，餐饮行业保持快速稳定的发展，全社会餐饮收入增长到近五万亿元；然而餐饮结构主要由大量非连锁中小商户组成，市场分散且连锁化率低中国全社会餐饮收入各式餐饮类型占比（中国）中国餐饮连锁化率亿人民币，2017-2027E%，2022亿人民币/%，2017-2022CAGR:11.8%60,0002220.320.5正餐非正餐19.719.920.019.52080,00076,5869,52250,0009,2789,0181870,0008,3997,7287,91616CAGR:+4.3%40,00060,0001450,00046,8951243,94130,00039,6441040,00043.0%46,72146,89543,941820,00042,71630,00039,64439,52757.0%620,00010,000410,00020002017201820192020202120222017202120222027E•在饮食文化引领下，近年来，中国餐饮行业保持快速稳定的发展。全社会餐饮收入增长到2021年的46,895亿人民币，年复合增长率约为4.3%。2020年以来，餐饮行业受新冠疫情的影响，外出就餐人数大幅下降，2022年全社会餐饮收入下降到43,941亿元。但随着疫情影响逐渐减弱，餐饮行业预计在未来几年内快速恢复•从细分餐饮类别来看，正餐在餐饮收入中的占比最大，快餐收入占比达23.6%，市场占比逐年提高。但是，中国的餐饮结构主要由大量非连锁中小商户组成，市场分散，门店类型多样，连锁化率相对较低，2022年连锁化率约为20.5%。注：将门店数量为3家及以上的餐饮品牌定义为连