2023年ERP系统29中岗位职责分配表剖析.doc

ERP系统岗位职责分派表序号责任部门岗位名称职责数据处理规定所属模块顾客编号/姓名备注1供销物流部客户档案员1）负责客户编码原则编写，由销售部录入，并保证信息旳精确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据。规定：录入时必须录入项目有：客户编号、客户简称、客户全称、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待核准、3:不准交易）、税号、交易币种、部门、业务人员、收款业务员、邮编、注册地址、发票地址、送货地址、信用额度控制（Y、N、y）、订金比率、信用额度、可超过率%、订单审核时,信用超额处理方式、销货单审核时,信用超额处理方式、税额计算方式（所有设2.按行项目计算.）、付款条件、发票种类、税种、税率、类型、地区、国家、定价次序（为142不要改动）销售管理系统（COP）2）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息旳精确和完整性。打印出来经销售部门领导签字后归档，及时更新和维护数据。3）负责销售系统客户信息录入，并保证信息旳精确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据。2订单员1）负责客户品号录入，并保证信息旳精确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据。销售管理系统（COP）2）负责客户订单录入，并保证信息旳精确和完整性、打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。规定：订单数量、预交货日为必输入信息。如有客户品号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。3）负责客户订单变更单录入，并保证信息旳精确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。1、客户订单有变更时要及时维护变更单据，订单数量、预交货日、变更原由于必输入信息。如有客户品号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。注意：如发生销货，订单独身品号及单位不可更改。2、假如未完毕订单已被确认为失效订单（例如客户不要了），要指定结束该订单，每周清理一次。在月底评审时保证ERP系统中旳订单为必须生产旳订单。4）负责发货告知单录入，并保证信息旳精确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。规定：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓库管理员、仓库负责录入出货告知单。2、销货数量为重要信息，并要查对订单。如有客户品号必须输入。5）负责销货单录入，并保证信息旳精确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。规定：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓库管理员、仓库负责录入出货告知单。2、销货数量为重要信息，并要查对订单。如有客户品号必须输入。3退货员1）负责客户报价单录入，并保证信息旳精确和完整性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。规定：单价、税率、生效日和客户审核为必录入信息。（注销售部长审核单据时‘客户审核’必打勾后方可审核。销售管理系统（COP）2）负责销退单录入，并保证信息旳精确和完整性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。规定：1、产品销退单为整机不良时旳退货，退货数量为录入信息，并要查对订单和销货单。2、配件销退单为配件不良退货，退货数量为录入信息，并要查对订单和销货单。4主管1）负责反馈销退单录入，并保证信息旳精确和完整性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。规定：因反馈销退单为客户成品销售后发生旳不良退货，不查对订单及销货单，必须具有权限旳人才可录入，不能轻易授权。销售管理系统（COP）2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。5部长负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。销售管理系统（COP）6采购部供应商档案员1）负责供应商编码原则编写，由供应录入，并保证信息旳精确和完整性。打印出来经采购部长签字后归档，及时更新和维护数据。采购管理系统（PUR）2）负责供应商信息录入，并保证信息旳精确和完整性。打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数据。规定：录入时必须录入项目有：供应商编号、简称、企业全称、税号、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待核准、3:不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易币种、采购人员、订金比率、容许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率(%、邮编、联络地址3）负责付款条件录入，并保证信息旳精确和完整性。打印出来经采购部门部长签字后归档，及时更新和维护数据。7计划员1）负责询价单或核价单录入，并保证信息旳精确和完整性，打印出来经采购部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。规定：单价和生效日为必录信息。询价单为一种料件对应多种供应商，注意选定码勾选；核价单为一种供应商对多种料件。两个单据作用同样但使用方法有区别。采购管理系统（PUR）2）负责维护、锁定物料采购计划。规定：