评估分析报告陕煤.doc

评定汇报编号：（09）资管四部报批字第号信托贷款项目评定汇报项目名称：陕西煤业贷款项目单一资金信托申报部门：资产管理总部四部项目经理：项超窦波申报时间：9月11日声明和保证我们在此申明和确保：此汇报是根据外贸信托《业务步骤规范》和相关要求，依据融资申请人提供和评定人搜集资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成。汇报全方面反应了用户及项目最关键、最基础信息，我们对汇报内容真实性、正确性、完整性及所作判定合理性负责。直接评定人（项目经理）：项超窦波评定审查人（部门经理）：刘燕松评定审定人（主管领导）：窦虔、李银熙目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc"第一部分项目要点PAGEREF_Toc\h1HYPERLINK\l"_Toc"第二部分借款人评价PAGEREF_Toc\h2HYPERLINK\l"_Toc"第三部分项目操作方案及风险收益分析PAGEREF_Toc\h18HYPERLINK\l"_Toc"第四部分部门评价结论PAGEREF_Toc\h20第一部分项目要点项目基础情况方案要点1、融资主体：陕西煤业化工集团有限责任企业（以下简称“陕西煤业”）2、信托贷款金额：20亿元人民币3、贷款期限：3年4、信托贷款利率：4.698%（1-3年期基准利率下浮13%，每十二个月浮动一次）5、信托酬劳率：0.1%/年（信托企业实际收益率为0.08%/年，财务顾问费率为0.02%/年）6、委托人/受益人中国光大银行股份（以下简称：光大银行）7、保管人：光大银行8、保管费率：0.01%/年9、贷款管理人：光大银行西安分行10、受益人预期收益率：4.588%/年11、贷款资金用途：流动资金贷款12、贷款资金起源：单一信托资金，光大银行人民币理财13、还款付息方法：按季付息，到期还本，利随本清14、信托期限：1年15、信托终止方法：（1）经委托人同意，转让信贷资产（2）将贷款债权作为信托财产向受益人进行分配16、信托财务顾问：聘用陕西华纳财务顾问为本项目提供财务顾问服务。17、财务顾问费：0.02%/年（从信托企业实际收到信托管理费中列支）结论我中心认为该项目风险可控，提议推进。第二部分借款人评价一、借款人介绍1、借款人基础情况客户全称陕西煤业化工集团有限责任企业信用等级注册地址陕西省西安市太乙路182号企业类型有限责任企业（国有独资）法定代表人华炜成立时间2月19日注册资本人民币355,000万元工商登记号3A经营范围煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品研发、生产及销售；电力生产和供给；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造和修理；煤炭、化工、煤机科研设计；煤田地质勘探、咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术进出口，但国家限定企业经营或严禁进出口商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产和供给、煤田地质勘探、气体产品制造、公路运输项目由集团企业所属企业凭认可证在使用期内经营）（上述经营范围中，国家法律、行政法规或国务院决定必需报经同意，凭认可证并在使用期内经营）2、借款人历史沿革陕西煤业化工集团有限责任企业前身为陕西煤业集团，企业发展能够总结为“两次重组和两次划拨”。第一次重组是，陕西省人民政府从落实西部开发战略，充足发挥煤炭资源优势和行业整体优势，调整煤炭经济结构，培育壮大以煤炭开采、煤炭转化为主能源化工支柱产业出发，2月21日正式挂牌成立陕西煤业集团。当初煤业集团组建，是将原省属铜川、蒲白、澄合、韩城四个矿务局和陕西煤炭建设企业、黄陵矿业、陕西省煤炭运销集团企业、陕西天地地质、陕北矿业局、陕西彬长矿区开发建设共10个煤炭企业联合组建，由煤业集团作为这10个单位出资人，行使出资人权利。在此次重组组建完成后，10月14日，省政府将原属陕西省煤炭工业局“陕西省煤炭物资供给企业”划转至煤业集团。第二次重组是，6月陕西省人民政府从促进发展能源化工产业，优化国有经济布局，延长产业链，实施煤炭开发转化一体化出发，将煤业集团和陕西渭河煤化工集团有限责任企业、陕西华山化工集团、陕西陕焦化工有限责任企业国有股权合并，根据现代企业制度重组组建成立煤业化工集团，于6月30日举行了成立暨揭牌仪式；在第二次重组完成后，4月25日，陕西省国资委将陕西建工集团总企业所属陕西建设机械（集团）有限责任企业整体划转给陕西煤业化工集团有限责任企业。，集团依据陕西省国资委《相关设置陕西煤业股份拟公开发行股票上市立项批复》（陕国资企改发[]361号），陕西煤业化工集团有限责任企业开始