债务重组专项方案概要.doc

武汉XXXX新材料湖北YY密封材料债务重组草案武汉XXXX新材料（以下简称武汉XX）和湖北YY密封材料（以下简称湖北YY）主营汽车玻璃胶片、汽车配件材料，因为固定资产投资过大，流动资金短贷长用，加之内部管理工作不严谨，现在陷入资金周转失灵，协议无法推行，尤其是外贸协议无法承接，生产经营难认为继。鉴于两企业同属高新技术企业，在汽车玻璃和汽车配件市场占有一定份额，尤其是和福耀玻璃、南玻集团、东风汽车等上市企业含有紧密销售联动，加之汽车胶片出口量大，两企业市场销售前景乐观；基于企业关键技术和销售份额领先中国市场，企业技术人才齐备，销售队伍较强，但限于资金周转不灵，企业内部管理加强，两企业联合提出债务重组方案以下：一、清产核资两企业全方面清理资产和负债工作后，汇总清产核资简表以下：清产核资简表（表1）编制单位：武汉XX/湖北YY编制时间：/12/31单位：万元项目单位武汉XX湖北YYWHHD小计项目单位武汉XX湖北YYWHHD小计流动资产：17044647078718478负债累计34375144960101349884应收账款1267760504013322银行贷款16265750023765其它应收款00000应付账款37155261134354存货43674207475156其它应付款9925001492固定资产：171037152816133021964民间借款9303457013873机器设备类6885508010338426融资租赁410014009006400房屋建筑物10218207281629713538无形资产：970276224348373625408全部者权益14300656630080021966土地使用权970276224348103622708实收资本930056630080010966技术转让费00027002700资本公积5000600011000其它资产：60006000累计4384989847164585371850累计4867521062300181371850备注：1、其它资产指：加油及加气站各一座，预估值为6000万元；2、资本公积中含有对中石化XX技术转让费5000万元；经过以上简表能够看出：四家企业资产大于负债。同时，融资渠道不仅是银行，还有民间借贷（关键是小贷企业）和融资租赁。社会融资成本远高于银行利息，这也是造成两家企业现在资金周转不灵主因。XX系企业拟盘活出售存量资产湖北WH现有10.9亩国有工业划拨地及厂房产权，湖北YY现有26亩国有工业租赁地及厂房产权。两地块相邻，中间没有间隙，可并宗视为37亩临街方正地块。该地块南临汉阳王家湾商贸圈、紧邻4号线地铁出口，北临武汉财政学校正门及居住配套设施成熟玫瑰苑小区，在汉阳主干道汉阳大道旁，周围是商住两用极好地块，该地块能够以15000万元左右整体出售，也可进行房地产开发。现在距离其500米内“王家湾中央生活区”楼盘均价9500元/平方米，容积率3.01。而该地块因为没有纳入三旧改造范围，容积率还可提升。湖北YY持有中石化王家湾加油站、中能集团王家湾加气站各一座土地、房产、设备产权。因为周围没有计划加油、加气站，所以有17条公交线、和汉阳龙阳大道、汉阳大道上出租车均在此加油、加气。如YY企业出让此资产，估量市值6000万元人民币。XX企业持有168亩国有工业出让地及房产产权，其中闲置地块约为100亩，因为XX企业地处蔡甸后官湖，距离黄金口工业园区距离仅为500米，紧邻三环线，北临年产15万辆汽车东风雷诺汽车企业，地铁4号线已于12月开通，该企业距离孟家铺站直线距离600米，周围已没有地块建设写字楼、仓库。而其良好地理位置和周整地块，是电商、物流、快递企业良好中转、仓储基地。可在此闲置地块上建设约10万平方米仓储用于物流租赁经营。根据现在25元/平方米均价，租金收入约为3000万元/年。上海HD企业在上海嘉定区拥有6.3亩集体土地使用权，设备1246万，外加存货、市场、技术等，能够以万左右出售。（五）XX企业拥有专利发明技术证书6个，为国家认定高新技术企业，享受高新产业政策。其主打产品安全玻璃膜片（建筑级和汽车级）国家标准，现由该企业牵头制订，该标准公布，XX企业将成为此业内标杆企业。（六）YY企业成立于1992年，自1997年神龙企业胶黏剂产品国产化至今，一直为其配套阻尼降噪产品。现在持有神龙企业（年产70万辆整车）该产品90%市场份额，基础每辆国产富康、标致车，全部有YY企业产品。后又逐步为比亚迪企业（深圳、西安、长沙）、沃尔沃企业（上海、西安）、吉利汽车制造企业配套阻尼降噪材料、防腐蜡、减震垫等汽车产品。因为中国汽车行业配套准入标准高，且YY企业连续经营已达22年，所以YY企业在业界含有一定程度不可替换性。三、企业连续盈利能力分析：三家