信托受益权资产支持专项计划之增信安排协议模版.docx

编号：【】xx信托受益权资产支持专项计划之增信安排协议日期：20xx年_____月_____日目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc485133881"第1条定义PAGEREF_Toc485133881\h2HYPERLINK\l"_Toc485133882"第2条流动性支持安排PAGEREF_Toc485133882\h3HYPERLINK\l"_Toc485133883"第3条评级下调事件1和评级下调事件2PAGEREF_Toc485133883\h4HYPERLINK\l"_Toc485133889"第4条他项权登记PAGEREF_Toc485133889\h7HYPERLINK\l"_Toc485133890"第5条陈述、保证与承诺PAGEREF_Toc485133890\h7HYPERLINK\l"_Toc485133891"第6条违约责任PAGEREF_Toc485133891\h9HYPERLINK\l"_Toc485133892"第7条法律适用和争议解决PAGEREF_Toc485133892\h9HYPERLINK\l"_Toc485133893"第8条其他PAGEREF_Toc485133893\h9HYPERLINK\l"_Toc485133894"附件一：专项计划开放程序安排【待标准条款确定后填入】PAGEREF_Toc485133894\h13HYPERLINK\l"_Toc485133895"附件二：《流动资金支付通知》PAGEREF_Toc485133895\h14HYPERLINK\l"_Toc485133896"附件三：《增信安排通知》PAGEREF_Toc485133896\h16PAGE\*MERGEFORMAT17本《xx信托受益权资产支持专项计划之增信安排协议》（“本协议”）由以下各方于20xx年【】月【】日在【】签署：xx实业股份有限公司（“xx/增信主体/保证人”），一家根据中国法律设立的股份有限公司，其注册地址为xx号，法定代表人为：xx；珠海xx发展有限公司（“xx”），一家根据中国法律设立的有限公司，其注册地址为xx室，法定代表人为xx；项目公司，系指xx；xx证券股份有限公司（“xx证券”或“管理人”，以自己的名义，代表专项计划的利益），一家根据中国法律设立的股份有限公司，其注册地址为x层，法定代表人为xx；在本协议中，增信主体/保证人、项目公司与管理人合称为“各方”，单称为“一方”、“该方”，互称为“其他方”。鉴于：xx证券拟设立“xx信托受益权资产支持专项计划”（“专项计划”），并担任专项计划的管理人。xx证券签署了《xx信托受益权资产支持专项计划标准条款》（“《标准条款》”），以明确专项计划的管理人与资产支持证券持有人之间的权利与义务，以及专项计划的内容和整体安排；项目公司与华能贵诚信托有限公司（“资金信托受托人”），（代表xx单一资金信托）分别于【】年【】月【】日签署了编号为【】的《优先债贷款合同》、《次级债贷款合同》（以下简称“贷款合同”），资金信托受托人（代表xx单一资金信托）基于贷款合同对项目公司分别享有人民币1,750,000,000元、人民币566,000,000元的优先债债权、次级债债权。优先级贷款和次级贷款的贷款期限均至【】年【】月【】日为止。管理人拟与资金信托受益人签署《xx·xx物业收益权贷款单一资金信托信托受益权转让协议》，以受让资金信托受益人持有的全部xx单一资金信托受益权并成为xx单一资金信托唯一的信托受益人；管理人（代表专项计划）拟与增信主体签署《优先收购权协议》，约定优先收购权人对专项计划持有的本信托受益权享有优先收购权；增信主体、项目公司同意与管理人签署本协议，以明确增信主体为专项计划提供增信支持的相关安排。为此，各方经友好协商，达成如下条款，以期共同遵守。定义除非本协议上下文另有说明，本协议使用但未定义的词语与《标准条款》第一条定义的词语具有相同含义。《流动资金支付通知》具有本协议第REF_Ref450505555\r\h\*MERGEFORMAT2.2.1条约定的含义。评级下调事件1系指以下任一事件：（1）信用评级机构对优先A类资产支持证券的跟踪评级下调至AA+（不含）以下级别；或（2）信用评级机构对优先B类资产支持证券的跟踪评级下调至AA（不含）以下级别。为免疑问，如在评级下调事件1发生之后，信用评级机构对优先A类资产支持证券的跟踪评级达到AA+（含）以上级别以及对优先B类资产支持证券的跟踪评级达到AA（含）以上级别，则评级下调事件1相应解除（“评级下调