可转换公司债券主要条款模版.doc

/NUMPAGES6协议编号：可转换公司债券主要条款甲方：乙方:20**年**月可转换公司债券主要条款依据有关国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要,制订本条款。1、发行总额__＿＿___元人民币2、债券期限:___＿＿_年，由___＿__年___＿__月___＿＿_日起，至＿_____年_＿＿_＿_月＿___＿_日止,若＿_＿___年_＿＿＿__月＿＿_＿_＿日并非可转债上＊交易所的交易日,则于该日的下一个交易日止。3、票面金额:_＿_＿__元／张4、发行数量:本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值,共计1５00万张。5、票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为__＿___%，以后每年增加___＿__个百分点。可转债期限内每年票面利率如下＿＿＿_＿年_＿___月＿___＿日至＿____年_＿_＿_月___＿_日,票面利率__＿__%;＿__＿_年_____月____＿日至___＿＿年＿____月＿____日,票面利率＿_＿__%;___＿_年___＿＿月_____日至__＿__年_＿__＿月＿＿___日，票面利率___＿＿％;＿_＿__年＿_＿__月_____日至_____年____＿月__＿__日，票面利率_____％；__＿_＿年_____月_＿_＿_日至_＿__＿年_____月___＿＿日,票面利率_＿＿＿_％;上述起止日均为计息日。6、利息支付:可转债期限内的每年_____月＿＿_＿＿日为付息登记日,付息登记日及到期日后的___＿＿个交易日内履行付息工作。已转换为股票的可转债不再支付利息，但依据有关下述第12条，于到期日当天被公司强制转股的可转债，仍可取得当年的利息。利息计算公式如下:I＝B×I0Ｉ：为支付的利息额B：为可转债持有人持有的可转债票面总款项I0：为按第5条款规定的执行利率7、发行价格:按面值发售。8、发行方式:通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定价发行。9、初始转股价格:初始转股价格为本公司将来第一次公开发行人民币普通股（即A股）的发行价格的一定折扣。设定拟发行股票价格为P，初始转股价格为P０,如本公司股票发行时间为__＿_＿年_＿___月＿___＿日(含此日）至___＿_年_＿___月__＿_＿日(含此日）,则P0＝Ｐ×9５＿____年_＿___月_____日（含此日）至_____年＿____月＿＿___日(含此日），则P0=P×94％_＿_＿_年____＿月_____日(含此日）至＿___＿年＿____月_＿_＿_日（含此日）,则P０＝P×9３＿__＿_年_＿__＿月__＿__日（含此日)至_____年__＿__月___＿＿日（含此日)，则P０＝Ｐ×９2％一旦本公司A股发行并上＊,初始转股价格将依照上列条件之一计算确定,在以后的可转债存续期内不再依据有关折扣率变化。１0、转换期：本公司可转债的自愿转换期为本公司股票上*日至可转债到期日之间的交易日内,但本公司股票因分红派息、增资扩股而调整转股价格公告暂停转股的时期除外。11、转股价格的调整：当本公司第一次发行A股后每分红派息或增资扩股时（不包括用可转换债券转换的股本),自增加股本、分红派息之日起,转换价格将按下述公式调整：设调整前的转股价格为P0，派息额为V，送股率为ｎ，增发新股或配股率为ｋ，新股价或配股价为A，则调整后的转股价Ｐ为（一）派息:P＝Ｐ0－Ｖ；（二)送股:P＝Ｐ0/(1＋n）；（三)增发新股或配股:P=(P0＋Ak)/（1＋k）；(四）三项同时进行：P=(P0－V+Ａk)/(１＋n＋k)；12、强制转股条款：到期无条件强制性转股ａ.本次可转债到期日前尚未转换股票的可转债，将于到期日强制地转换为本公司股票。可转债持有人无权要求本公司以现金清偿可转债本金,但转股时不足一股的剩余可转债,本公司将兑付剩余的票面金额。b.转股价的调整实施到期无条件强制性转股时,转股价将进行调整,即以可转债到期日前三十个交易日股票收盘价的平均值及当时生效的转股价两者较低的作为转股价格。若调整后的转股价格低于当时生效转股价格的__＿__％,则以当时生效的转股价格的_＿__＿％作为实际转股价格。１3、回售条款:a．回售条件若本公司股票未能在距可转债到期之日_____个月以前（即＿_＿__年_____月＿____日之前)上*，可转债持有人有权将持有的可转债所有或部分回售予本公司。b.回售价格回售价为可转债面值加上按年利率_＿__＿%(单利）计算的四年期利息，减去本公司已支付的利息。即：回售价格=100×（1＋4×5.60%）-1００×(１.３％+1.６%＋1.９%＋2.２%)＝115．４元/张14、担保人:＿_____＿_集团公司附注：1、付息时债权登记日：每年**月２7日为付