我国5G行业市场前景及商业模式分析.docx

我国5G行业市场前景及商业模式分析提示：1、5G标准出台开启新阶段随着2020年5G商用，预计中国5G连接数将会随着时间的推移而迅速增1、5G标准出台开启新阶段随着2020年5G商用，预计中国5G连接数将会随着时间的推移而迅速增加，到2025年将达到4.28亿。但相比于4G发展，5G的普及将会相对较慢，因为5G网络初期主要作为热点技术来部署，以补充现网容量，运营商将根据需求来进行网络部署。另一方面5G终端价格只有在规模效应的出现的情况下才会显著下降，而5G终端的硬件性能要求更高，需要较长的时间才能下降到可以普及的程度。市场竞争也会对5G发展速度产生影响，对终端的补贴将从4G转移到5G，中国联通和中国电信在5G时代可能会更加积极地从市场领先者手中争夺市场份额。目前3GPP制定的5GNR首发版在RAN第78次全会中正式冻结并发布。首发版是5G空口技术的基本功能包，应用于仅支持依托LTE的双连接非独立部署的场景。该版本在需求、设计、架构、频段、天线五方面制定了新规范，已经成为5G新空口标准。版本有利于推动部分运营商在2019年实现5G新空口的大规模试验和部署，如韩国电信（KT）和SKT，而中国和日本的运营商计划2020年进行5G商用。GSMA强调了5G需要解决或管理的五个主要风险和挑战包括：需要创新的商业模式，有效控制部署5G的成本并确定新的收入增长机会；充足的、全球一致的频谱资源；4G技术的不断发展和演进；避免标准碎片化；以及适应5G发展的监管政策。而商业模式创新和初期的收入增长仍然是主要挑战，主要因为缺乏可用的内容和应用，以及设备成本过高和可用性差。而企业市场的商业模式和收入机会还是需要依赖于更广泛的网络部署和5G生态系统的更高成熟度。5G商用时将出现各种类型的终端，OEM厂商也会积极地将终端推向市场，以便支持首先部署的5G网络。但是相比于更加成熟的4G终端市场，初期5G终端款式有限。随着规模效应的显现，5G终端的价格将随着时间的推移而下降，特别是中国的OEM厂商将在推动这一趋势方面发挥关键作用。然而，从中短期来看，考虑到硬件需要支持更高的速率，5G终端的价格可能需要较长的时间才能下降到与4G终端一个水平。对于5G网络的用户，预计增长不如4G普及速度快，主要由于5G网络初期主要作为热点技术来部署，以补充现网容量，运营商将根据需求来进行网络部署，速度的低于4G时代。由于终端采用的新器件单价高，运营商对于5G终端的补贴将高于4G终端，短期内不会大规模的对5G终端进行补贴。图：5G网络商用后的用户增长预期2、5G的应用场景与商业模式目前国内手机平均每月数据消费量从2015年的0.75GB增长到2017年底的2.39GB，宽带移动用户同期由3.12亿增加到11.1亿，这个增长速度显示出未来移动宽带的发展空间仍然巨大。早期5G部署将在人口稠密的业务热点区域使用小基站技术，以继续提供高速移动宽带服务的容量和高速率及低时延。虽然5G的一些应用对终端设备的形态有新的要求，但智能手机仍将是5G启动商用时的主要终端类型。GSMAIntelligence预测，到2020年，全球移动连接中有三分之二的移动连接将是智能手机，而中国的这一数字接近四分之三，目前这两个数字分别是53％和71％。与支持LTE的智能手机逐步普及的过程类似，2025年之前5G智能手机普及率将会进一步增加。为了充分发挥5G新增的网络性能并从中获得竞争优势，终端制造商将采用4K（甚至8K）显示屏用于支持AR需求，同时也增加的其他硬件包括附加的摄像头和传感器来生成房间和空间的3D地图。5G普及将在很大程度上取决于运营商针对5G终端的补贴。商用时5G终端的定价也将在很大程度上由支持的芯片和射频模块的可用性决定。目前5G终端芯片的开发进展顺利，例如Qualcomm宣布基于其骁龙X505G调制解调器芯片组，成功实现了全球首个5G数据实现连接。同时还预展了其首款5G智能手机参考设计，为2019年即将到来的5G智能手机和网络做准备。eMBB的另一应用场景是固定无线接入，这是美国运营商如AT&T和Verizon的5G战略的关键要素。这两家运营商都对视频内容制作者进行投资，并将使用固定无线接入5G来补充其现有的光纤到户（FTTH）网络的不足。不过，这并不是中国运营商的主要关注点，因为在中国FTTH已经广泛推广。但是在FTTH可用性低于城市的农村地区，仍然有可能使用固定5G作为家庭的宽带接入。5G新空口将提供超过4G的很多增强性能，包括高速率、低时延和高可靠性，这使得运营商可以满足企业不断增长的各类需求。随着运营商5G网络覆盖的逐步提升，5G网络将实现核心网虚拟化、边缘计算和灵活的IT业务流程管理，从而为企业提供基于网络切片的差异化网络服务。通过这些服务，运营商将能够复制固定宽带企业市场业务的商业模式，